DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme 
The Social Chain AG: The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 
25.000.000,00 
2021-04-01 / 19:51 CET/CEST 
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR 
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The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00 
Berlin, 1. April 2021 - Der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("Gesellschaft") liegen 
nach Ablauf der Bezugsfrist (18. März bis 31. März 2021) und der Durchführung einer begleitenden Privatplatzierung 
Zeichnungsanmeldungen für sämtliche 25.000 Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennwert von 
EUR 25.000.000,00 vor. 
Die vollständig platzierte Wandelanleihe 2021/2024 im Volumen von EUR 25.000.000,00 ist bei einer Laufzeit von drei 
Jahren mit einem Zinssatz von 5,75 % pro Jahr ausgestattet. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 32,50. Am 7. 
April 2021 soll die Wandelanleihe 2021/2024 in den Handel am Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment 
Quotation Board innerhalb des Open Market) einbezogen werden. 
Der Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Wandelanleihe 2021/2024 soll hauptsächlich zur Finanzierung des weiteren 
Wachstums der bestehenden Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, für ausgewählte Akquisitionen im Bereich Social Media & 
eCommerce und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. 
THE SOCIAL CHAIN AG: Social Commerce im globalen Maßstab 
The Social Chain AG gestaltet die Welt der Marken und des Handels neu. Ihr Strategie und Handeln ist "Digital first - 
direct to Customer": von der Markenbildung über Marketing bis zum Direktverkauf unserer Produkte in den Kategorien 
Food, Home & Living, Beauty und Fitness. Unsere Online-Shops sind die effizientesten Points of Sale für unsere 
Direct-to-Consumer Brands. Mehr als 70 Prozent der Verkäufe an Endkunden erfolgen in eigenen Web-Shops. Unsere 
Communities mit über 86 Millionen Followern weltweit inspirieren Konsumenten und verstärken die Markenbotschaften. Den 
Ausbau unseres Social Commerce-Systems aus Communities, Marken, digitalen Points of Sale und Logistik steuern wir über 
eine proprietäre Technologie-Plattform: LINKS analysiert Interessen, Kaufabsichten und Produktzufriedenheit entlang der 
kompletten digitalen Customer Journey. 
Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind München, London, Manchester, New York, San Diego und Los 
Angeles. 
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der 
Gesellschaft dar. Alle in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere der Gesellschaft wurden bereits verkauft. 
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Staaten nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur 
auf Grund einer Ausnahmeregelung unter dem Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft 
beabsichtigt nicht ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen. 
Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere werden in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von 
in Kanada, Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Es wurden 
keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der Wertpapiere in Länder, in denen dies nicht gestattet ist, 
ergriffen. 
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartung 
und Annahmen des Managements der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die 
dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen 
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse 
können wesentlich von den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft betreffen, unter 
anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, 
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie Änderungen in einer ausländischen oder 
inländischen Rechtsordnung, insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft übernimmt keine 
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. 
Kontakt: 
Jana Walker | Investor Relations 
ir@socialchain.com 
 
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2021-04-01 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/ 
Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  The Social Chain AG 
              Gormannstraße 22 
              10119 Berlin 
              Deutschland 
Telefon:      +49 (0)30 208484010 
E-Mail:       contact@socialchain.com 
Internet:     www.socialchain.com 
ISIN:         DE000A1YC996 
WKN:          A1YC99 
Börsen:       Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt) 
EQS News ID:  1180715 
 
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April 01, 2021 13:53 ET (17:53 GMT)