The Social Chain AG: The Social Chain AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital

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DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
The Social Chain AG: The Social Chain AG beschließt Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital

20.11.2019 / 17:49 CET/CEST
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The Social Chain AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Berlin, 20. November 2019 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN:
A1YC99, ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) (die "Gesellschaft") hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre zu erhöhen. Die
Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des
nach § 3 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft bestehenden genehmigten
Kapitals. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von EUR 9.040.108,00
auf bis zu EUR 904.010,00 durch Ausgabe von bis zu 904.010 neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Die neuen Aktien werden ausschließlich
institutionellen und qualifizierten Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated
Bookbuilding) angeboten, welches unverzüglich nach Veröffentlichung dieser
Mitteilung eingeleitet wird und kurzfristig beendet werden kann.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 beginnend am 1. Januar 2019
gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Freiverkehr der
Düsseldorfer Wertpapierbörse einbezogen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung des
weiteren Ausbaus der bestehenden Geschäftstätigkeit, für ausgewählte
Akquisitionen im Bereich Social Media & Commerce und für allgemeine
gesellschaftsrechtliche Zwecke verwendet werden.

Die Gesellschaft hat mit den Konsortialbanken einen sechsmonatigen Lock-Up
mit marktüblichen Ausnahmen vereinbart. Der erste Handelstag der neuen
Aktien und die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren sollen
voraussichtlich am 26. November 2019 stattfinden.

Die Kapitalmaßnahme wird von Hauck & Aufhäuser und Jefferies als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.

Über THE SOCIAL CHAIN AG

Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint THE SOCIAL CHAIN AG
Social Media und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform
LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und
Skalierung von Social Media Brands. SOCIAL CHAIN hat ihren Hauptsitz in
Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der The Social Chain AG dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der The Social Chain AG findet nicht
statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen
Rechtsordnung darstellen.

Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien in den Vereinigten
Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der The Social Chain AG (die
"Aktien")
sind nicht und werden nicht nach dem U.S.-amerikanischen Securities Act of
1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und
dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie
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"Qualifizierte
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zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur
gegenüber Qualifizierten Personen abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an
Qualifizierte Personen gerichtet, und sämtliche Personen, die keine
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Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.




Kontakt:
Jana Walker | Investor Relations
jana.walker@socialchaingroup.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    The Social Chain AG
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