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THE SOCIAL CHAIN AG

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The Social Chain AG: The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus

16.03.2021 | 12:16

    The Social Chain AG: The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus

^
DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
The Social Chain AG: The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus

16.03.2021 / 12:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung gemäß Artikel 17 MAR

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER
IM DISCTRICT OF COLUMBIA (ZUSAMMEN "VEREINIGTE STAATEN"), KANADA, AUSTRALIEN
ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN
REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE
BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER
VERÖFFENTLICHUNG.

The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus

Berlin, 16. März 2021 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN: A1YC99,
ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("Gesellschaft") hat die Emission einer
Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen.

Das gesamte Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 25.000.000,00. Einige
bestehende Aktionäre haben die ihnen zustehenden Bezugsrechte durch
entsprechende Vereinbarungen an die Emissionsbank abgetreten, sodass sich
das Bezugsangebot nur noch auf ein Volumen von EUR 7.999.000,00 bezieht und
prospektfrei auf Grundlage eines Basisinformationsblatts (BIB) durchgeführt
wird. Die Emissionsbank wird die nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen
qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung
zum Erwerb anbieten, die in Deutschland und anderen ausgewählten
Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß
Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 ("Securities Act")
durchgeführt werden wird. Nicht bezogene Wandelschuldverschreiben werden im
Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich qualifizierten Anlegern
angeboten. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats haben sich bereit
erklärt, sich im Rahmen der Privatplatzierung zu beteiligten.

Die Wandelanleihe wird eine Laufzeit von drei Jahren haben. Der anfängliche
Wandlungspreis, die anfängliche Wandlungsprämie und der Zinssatz der
Wandelanleihe werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Bezugsangebotes
noch nicht feststehen und voraussichtlich erst am oder um den 25. März 2021
vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf der Grundlage des
Ergebnisses eines von der Emissionsbank durchgeführten
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.

Die Bezugsfrist wird voraussichtlich vom 18. März 2021 bis zum 31. März 2021
laufen. Es wird damit gerechnet, dass das Bezugsangebot am 17. März 2021 im
Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird. Die Gesellschaft wird zudem ein
Basisinformationsblatt für die Wandelanleihe auf der Unternehmenshomepage
unter https://www.socialchain.com veröffentlichen.

Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der
Wandelanleihe hauptsächlich zur Finanzierung des weiteren Wachstums der
bestehenden Geschäftstätigkeit, für ausgewählte Akquisitionen im Bereich
Social Media & eCommerce und für allgemeine gesellschaftsrechtliche Zwecke
zu verwenden.

Über The Social Chain AG

Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint The Social Chain
und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das
Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von
Social Media Brands. SOCIAL CHAIN hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere
Standorte in Manchester, London, New York und München.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Verbreitung in die
Vereinigten Staaten oder innerhalb der Vereinigten Staaten bestimmt und darf
nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert)
oder an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den Vereinigten Staaten
weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch ist sie Teil eines
solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind und
werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten nur mit vorheriger Registrierung nach den
Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur auf
Grund einer Ausnahmeregelung unter dem Securities Act verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht ein öffentliches
Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere werden in Kanada,
Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien
oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
angeboten. Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der
Wertpapiere in Länder, in denen dies nicht gestattet ist, ergriffen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartung und Annahmen des Managements
der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate,
Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft
betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:
Jana Walker | Investor Relations
ir@socialchain.com


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16.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    The Social Chain AG
                   Gormannstraße 22
                   10119 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 208484010
   E-Mail:         contact@socialchain.com
   Internet:       www.socialchain.com
   ISIN:           DE000A1YC996
   WKN:            A1YC99
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
   EQS News ID:    1175951



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1175951 16.03.2021 CET/CEST

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