Thyssenkrupp : Zwischenbericht 1. Halbjahr 2021/2022

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2021 / 2022

1. Oktober 2021 -

31. März 2022

thyssenkrupp in Zahlen

Gruppe insgesamt

Gruppe - Fortgeführte Aktivitäten1)

1. Halbjahr	1. Halbjahr	1. Halbjahr	1. Halbjahr
2020 / 2021	2021 / 2022	Veränderung	in %	2020 / 2021	2021 / 2022	Veränderung	in %
Auftragseingang	Mio €	16.491	23.960	7.470	45	16.491	23.960	7.470	45
Umsatzerlöse	Mio €	15.899	19.622	3.723	23	15.899	19.622	3.723	23
EBITDA	Mio €	422	1.581	1.159	++	438	1.572	1.134	++
EBIT2)	Mio €	- 49	1.090	1.139	++	- 33	1.082	1.115	++
EBIT-Marge	%	- 0,3	5,6	5,9	++	- 0,2	5,5	5,7	++
Bereinigtes EBIT2)	Mio €	298	1.180	882	++	298	1.180	882	++
Bereinigte-EBIT-Marge	%	1,9	6,0	4,1	++	1,9	6,0	4,1	++
Ergebnis vor Steuern	Mio €	- 217	922	1.139	++	- 202	913	1.115	++
Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) bzw.
Ergebnis nach Steuern	Mio €	- 313	709	1.021	++	- 297	700	997	++
davon Anteil der Aktionäre der
thyssenkrupp AG	Mio €	- 356	671	1.027	++	- 340	662	1.002	++
Ergebnis je Aktie	€	- 0,57	1,08	1,65	++	- 0,55	1,06	1,61	++
Operating Cashflow	Mio €	- 212	- 1.082	- 870	--	- 209	- 1.082	- 873	--
Cashflow für Investitionen	Mio €	- 602	- 555	47	8	- 602	- 555	47	8
Cashflow aus Desinvestitionen	Mio €	908	578	- 331	-36	908	578	- 331	- 36
Free Cashflow3)	Mio €	94	- 1.060	- 1.154	--	97	- 1.060	- 1.157	--
Free Cashflow vor M & A3)	Mio €	- 718	- 1.630	- 912	--	- 718	- 1.630	- 912	--
Netto-Finanzguthaben (31.03.)	Mio €	- 4.229	- 2.446	1.783	42
Eigenkapital (31.03.)	Mio €	10.414	12.754	2.340	22
Gearing (31.03.)	%	-4)	-4)	-	-
Mitarbeiter (31.03.)	102.306	97.542	- 4.764	-5
1) Siehe auch Vorbemerkungen.

• 2) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 09).

• 3) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Analyse der Kapitalflussrechnung.

• 4) Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens ist die Aussage der Gearing-Kennzahl bedeutungslos.

Gruppe insgesamt

Gruppe - Fortgeführte Aktivitäten1)

2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal
2020 / 2021	2021 / 2022	Veränderung	in %	2020 / 2021	2021 / 2022
Auftragseingang	Mio €	8.646	13.562	4.916	57	8.646	13.562
Umsatzerlöse	Mio €	8.577	10.599	2.022	24	8.577	10.599
EBITDA	Mio €	172	1.026	854	++	184	1.018
EBIT2)	Mio €	- 69	792	861	++	- 57	783
EBIT-Marge	%	- 0,8	7,5	8,3	++	- 0,7	7,4
Bereinigtes EBIT2)	Mio €	220	802	582	++	220	802
Bereinigte-EBIT-Marge	%	2,6	7,6	5,0	++	2,6	7,6
Ergebnis vor Steuern	Mio €	- 124	718	843	++	- 112	710
Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) bzw.
Ergebnis nach Steuern	Mio €	- 187	587	775	++	- 175	579
davon Anteil der Aktionäre der
thyssenkrupp AG	Mio €	- 211	565	776	++	- 199	556
Ergebnis je Aktie	€	- 0,34	0,91	1,25	++	- 0,32	0,89
Operating Cashflow	Mio €	- 476	- 483	-7	-1	- 474	- 483
Cashflow für Investitionen	Mio €	- 328	- 303	26	8	- 328	- 303
Cashflow aus Desinvestitionen	Mio €	35	553	518	++	35	553
Free Cashflow3)	Mio €	- 769	- 233	537	70	- 767	- 233
Free Cashflow vor M & A3)	Mio €	- 750	- 772	-21	-3	- 750	- 772
Netto-Finanzguthaben (31.03.)	Mio €	- 4.229	- 2.446	1.783	42
Eigenkapital (31.03.)	Mio €	10.414	12.754	2.340	22
Gearing (31.03.)	%	-4)	-4)	-	-
Mitarbeiter (31.03.)	102.306	97.542	- 4.764	-5
1) Siehe auch Vorbemerkungen.

Veränderung	in %
4.916	57
2.022	24
834	++
840	++
8,1	++
582	++
5,0	++
822	++
754	++
755	++
1,21	++
-9	-2
26	8
518	++
534	70
-21	-3
2) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 09).
3) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Analyse der Kapitalflussrechnung.
4) Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens ist die Aussage der Gearing-Kennzahl bedeutungslos.
STAMMDATEN UND KENNZAHLEN ZUR THYSSENKRUPP AKTIE / ADR
Stück	622.531.741
€	7,79
Mio €	4.849

ISIN

Anzahl Aktien (insgesamt)

Aktien (Börsen Frankfurt, Düsseldorf)

DE 000 750 0001

ADR (Außerbörslicher Handel)

US88629Q2075

Kürzel

Aktien ADRTKATKAMYKurs Ende März 2022

Marktkapitalisierung Ende März 2022

Inhalt

Inhalt

02	thyssenkrupp in Zahlen
05	Vorwort
07	Zwischenlagebericht
07	Vorbemerkungen
08	Wirtschaftsbericht
32
32
33
35

40	Verkürzter Zwischenabschluss
41	thyssenkrupp-Gruppe - Bilanz
43	thyssenkrupp-Gruppe -
Gewinn- und Verlustrechnung
44	thyssenkrupp-Gruppe - Gesamtergebnisrechnung
46	thyssenkrupp-Gruppe -
Eigenkapitalveränderungsrechnung
48	thyssenkrupp-Gruppe - Kapitalflussrechnung
50	thyssenkrupp-Gruppe - Verkürzter Anhang
74	Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht
Compliance	76	Weitere Informationen
Mitarbeiter	76	Kontakt und Finanzkalender 2022 / 2023
Technologie und Innovationen
Prognose-, Chancen- und Risikobericht
35 Prognose 2021 / 2022
39 Chancen und Risiken

• 09 Zusammenfassung

• 10 Makro- und Branchenumfeld

• 14 Berichterstattung zu den Segmenten

• 28 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Unser Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres.

In diesem Finanzbericht verwenden wir im Interesse der besseren Lesbarkeit ausschließlich die grammatisch männliche Form, wie bspw. "Aktionär" oder "Mitarbeiter". Sie bezieht sich immer zugleich auf alle Geschlechter der Menschen, um die es geht: männlich, weiblich, divers.

Vorwort

Vorwort

Sehr geehrte Aktionäre, meine Damen und Herren,

hinter uns liegt ein einschneidendes 2. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021 / 2022. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hält an und ein Ende ist bisher nicht absehbar. Das unfassbare Leid der Zivilbevölkerung macht uns alle sehr betroffen. In allen Bereichen unserer Unternehmensgruppe sehen wir eine enorme Hilfs- und Spendenbereitschaft. Das gilt insbe-sondere für Standorte nahe der Ukraine: Bei Automotive Technology in Polen, Ungarn und Rumänien etwa, in den osteuropäischen Landesgesellschaften von Materials Services oder auch bei thyssenkrupp Group Services im polnischen Danzig. Aber auch an vielen weiteren Standorten.

Die Geschäfte von thyssenkrupp in Russland sind überschaubar: Die Umsätze unserer Segmente mit russischen Kunden beliefen sich im vergangenen Geschäftsjahr auf deutlich unter 1% des Gesamtumsatzes. Trotzdem sind auch wir wie viele andere Unternehmen von den Folgen des Krieges stark betroffen. Auf der einen Seite belasten weiter steigende Einsatzkosten und verstärkte Lieferengpässe und damit verbundene verzögerte Kundenabrufe vor allem unsere Komponenten-geschäfte. Auf der anderen Seite sind für viele Materialien und Werkstoffe die Marktpreise in einem ohnehin guten Umfeld nochmals signifikant gestiegen. Dies hat insbesondere bei den Material-geschäften zu deutlichen Margen- und Ergebnissteigerungen beigetragen. Insgesamt haben wir dadurch das beste Halbjahresergebnis seit über zehn Jahren erzielt und auch unter dem Strich steht ein deutlicher Periodenüberschuss.

Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Gesamtjahresprognose für das Bereinigte EBIT angehoben und erwarten bei heutigen Annahmen nun eine deutliche Verbesserung auf einen Wert von mindestens 2,0 Mrd €. Trotz und vorbehaltlich der anhaltenden Ungewissheit der weiteren Entwicklung des geopolitischen und makroökonomischen Umfelds und der damit nur eingeschränkt verlässlichen Planbarkeit der Auswirkungen - wie beispielsweise steigende und teilweise stark schwankende Rohstoffpreise sowie ein hoch volatiles Abrufverhalten der Kunden aus dem Automobil-sektor - haben wir vor allem zur Verbesserung der Transparenz bei ungewissen Rahmen-bedingungen nun auch die im März zeitweise ausgesetzte Prognose für den Free Cashflow vor M & A wieder aufgenommen. Auch hier erwarten wir eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Die gestiegenen Rohstoff- und Materialpreise sowie die verzögerten Kundenabrufe haben jedoch temporär zu einem Aufbau des Nettoumlaufvermögens geführt. Wir gehen deshalb für das aktuelle Geschäftsjahr von einem negativen Free Cashflow vor M & A im mittleren dreistelligen Millionen-€-Bereich aus.