Die brasilianischen Zementhersteller CSN Cimentos, eine Tochtergesellschaft des Stahlherstellers CSN SA, Cimentos Mizu und Cimento Apodi, an dem Titan Cement International beteiligt ist, gehören zu den Bietern für Vermögenswerte, die LafargeHolcim Ltd. zum Verkauf angeboten hat, so zwei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Lafarge, der weltgrößte Zementhersteller, rechnet mit einem Erlös von 1 bis 1,5 Mrd. USD, sagten die Personen unter der Bedingung der Anonymität, um private Gespräche offen zu legen.

Die drei kleineren Unternehmen wollen einen großen Teil der Lafarge-Aktivitäten in dem Land übernehmen, zu denen 10 Produktionsanlagen gehören, so die Quellen.

Die größten brasilianischen Zementhersteller, Votorantim Cimentos SA und Intercement Brasil SA, haben ebenfalls Angebote unterbreitet, mussten aber aufgrund kartellrechtlicher Beschränkungen für Teile der Unternehmen bieten, fügten die Personen hinzu.

Votorantim hat ein Angebot für die Produktionseinheiten in der nordöstlichen Region abgegeben, und Intercement für die in den südöstlichen Bundesstaaten Rio de Janeiro, Espirito Santo und Minas Gerais, so die Quellen. Jede Übernahme muss noch von der brasilianischen Kartellbehörde CADE genehmigt werden.

Intercement lehnte eine Stellungnahme ab. LafargeHolcim, Apodi und Mizu reagierten am Samstag außerhalb der Geschäftszeiten nicht auf Anfragen nach Kommentaren. Votorantim Cimentos teilte am Sonntag mit, dass das Unternehmen stets auf Marktchancen achtet", aber kein Angebot für die Vermögenswerte von Lafarge abgegeben hat.

Der Verkauf, der von der Investmentbanking-Einheit der Itau Unibanco Holding SA verwaltet wird, wird keine zweite Bieterrunde durchlaufen, und Lafarge wird mit jedem Bieter verhandeln, so die Quellen.

Ein Abschluss könnte im August bekannt gegeben werden, fügten sie hinzu. (Berichterstattung von Tatiana Bautzer und Carolina Mandl in Sao Paulo; Redaktion: Richard Chang und Daniel Wallis)