9M 2022

Z W I S C H E N M I T T E I L U N G Z U M

3 0 . S E P T E M B E R 2 0 2 2

AUF EINEN BLICK

5 %

11 %

28,5

1,3

4,7 %

Umsatz um 32 % auf rund

Auftragseingang

Mit 217.143

Bereinigtes Operatives

Bereinigte

gesunken um

Fahrzeugen ein

Ergebnis um

Operative Rendite

Absatzplus von

25 Mio € auf rund

reduziert sich auf

Mrd € gesteigert

Mrd € gesteigert

TRATON GROUP

Lkw und Busse (in Einheiten)

9M 2022

9M 2021

Veränderung

Auftragseingang

256.191

268.317

- 5 %

Absatz

217.143

195.422

11 %

davon Lkw

181.717

166.816

9 %

davon Busse

20.689

12.586

64 %

davon MAN TGE

14.737

16.020

- 8 %

TRATON GROUP

Umsatz (in Mio €)

28.545

21.670

32 %

Operatives Ergebnis (in Mio €)

609

641

- 32

Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €)

1.347

1.322

25

Operative Rendite (in %)

2,1

3,0

- 0,8 ppt

Operative Rendite (bereinigt) (in %)

4,7

6,1

- 1,4 ppt

Ergebnis je Aktie (in €)

1,32

1,33

- 0,01

Mitarbeiter1

101.120

97.235

3.885

TRATON Operations

Umsatz (in Mio €)

27.995

21.302

31 %

Operatives Ergebnis (in Mio €)

1.240

838

402

Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €)

1.474

1.519

- 45

Operative Rendite (in %)

4,4

3,9

0,5 ppt

Operative Rendite (bereinigt) (in %)

5,3

7,1

- 1,9 ppt

EBITDA (bereinigt) (in Mio €)

2.952

2.672

279

Primäre F&E Kosten (in Mio €)

1.338

981

36 %

Sachinvestitionen (in Mio €)

768

622

23 %

Netto-Cashflow (in Mio €)

- 1.334

152

- 1.486

Nettoliquidität/-verschuldung (in Mio €)1

- 3.285

- 1.694

- 1.591

TRATON Financial Services

Umsatz (in Mio €)

933

683

37 %

Operatives Ergebnis (in Mio €)

- 286

178

- 465

Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €)

218

178

39

Operative Rendite (in %)

- 30,7

26,1

- 56,8 ppt

Operative Rendite (bereinigt) (in %)

23,3

26,1

- 2,8 ppt

Eigenkapitalrendite (in %)

- 23,5

17,6

- 41,1 ppt

1 Stand am 30. September 2022 und am 31. Dezember 2021

INHALT

Geschäftsverlauf

4

Wesentliche Ereignisse

5

Auftragseingang und Absatz TRATON Operations nach Ländern

6

Operatives Ergebnis (bereinigt) der TRATON GROUP

8

Segmente der TRATON GROUP

11

Netto-Cashflow

12

Sachinvestitionen bei TRATON Operations

12

Primäre Forschungs- und Entwicklungskosten bei TRATON Operations

13

Nettoliquidität

13

Chancen und Risiken

14

Prognosebericht

Ausgewählte Finanzinformationen

16

Gewinn- und Verlustrechnung

17

Gesamtergebnisrechnung

19

Bilanz

21

Entwicklung des Eigenkapitals

23

Kapitalflussrechnung

25

Eventualverbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse

25

Segmentberichterstattung

27

Vorjahresinformationen

27

Zur Veräußerung bestimmte langfristige Vermögenswerte oder Veräußerungsgruppen

Ob von weit weg oder ganz nah: Die Natur ist ein wunderbares Kunstwerk. Das zeigt auch unser Titelbild, auf dem wir aus der Vogel­ perspektive­ auf Cranberry-Moore im US-Bundesstaat Massachusetts blicken. Die TRATON GROUP will dazu beitragen, die Lebensgrund­ lagen auf unserem Globus für künf­ tige Generationen zu bewahren. Deshalb­ haben wir uns zusammen mit unseren Marken zu verantwor- tungsvollem und nachhaltigem­ Handeln verpflichtet.

Die vorliegende Zwischenmitteilung wurde nach § 53 der Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse erstellt und stellt keinen Zwischenbericht im Sinne des International Accounting Standards (IAS) 34 Zwischenberichterstattung dar. Sie enthält keine Angaben zu Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen oder Personen und weicht dadurch von den durch die Nasdaq Stockholm vorgeschla- genen Leitlinien für die Erstellung von Zwischenmitteilungen in Schweden ab. Die Zwischenmitteilung wurde keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.

Die Zwischenmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen für das verbleibende Geschäftsjahr 2022. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere ­Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistungsfähigkeit der TRATON GROUP wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen ab- weichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die TRATON in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf unserer Homepage www.traton.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die Zahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wurden in Einklang mit den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, erstellt. Alle Beträge sind jeweils für sich kaufmännisch gerundet. Dies kann bei der Addition zu geringfügigen Abweichungen führen. Die aktuelle Definition der Leistungsindikatoren ist im veröffentlichten Geschäftsbericht des Vorjahres enthalten. Der Bericht steht auf unserer Homepage unter dem Link https://ir.traton.com/websites/traton/German/3000/finanzberichte-_-praesentationen.html zur Verfügung.

Aktuelle Informationen und Termine zum Finanzkalender sind auf der Internetseite der TRATON SE unter www.traton.com/finanzkalender verfügbar.

4

ZWISCHENMIT TEILUNG 9M 2022GESCHÄFTSVERLAUF

TRATON GR OUP

4 Geschäftsverlauf

  1. Wesentliche Ereignisse
  2. Auftragseingang und Absatz TRATON Operations nach Ländern
  3. Operatives Ergebnis (bereinigt) der
    TRATON GROUP
  1. Segmente der TRATON GROUP
  1. Netto-Cashflow
  2. Sachinvestitionen bei TRATON Operations
  1. Primäre Forschungs- und Entwicklungskosten bei TRATON Operations
  2. Nettoliquidität
  1. Chancen und Risiken
  2. Prognosebericht

16 Ausgewählte Finanzinformationen

Wesentliche Ereignisse

Die TRATON GROUP erzielte in den ersten neun Monaten 2022 einen Umsatz von 28,5 Mrd € (21,7 Mrd €). Das Operative Ergebnis (bereinigt) erreichte 1,3 Mrd € (1,3 Mrd €), dies entsprach einer Operativen Rendite (bereinigt) von 4,7 % (6,1 %).

Der Krieg in der Ukraine sowie die Auswirkungen der Null-COVID-Politik in China führten zu fortgesetzten Lieferengpässen und beeinflussten die Produktion und den Absatz der TRATON GROUP weiterhin negativ. Davon waren alle Segmente betroffen, allerdings je nach Lieferantennetz, Ausstattung der Fahrzeuge und Kundennachfrage unterschiedlich stark. Zusätzlich entstanden durch Engpässe in der Logistik Verzögerungen bei der Auslieferung von Fahrzeugen.

Weltweit war ein signifikanter Anstieg bei den Preisen für Energie, Logistik, sonstige Rohstoffe und Zulieferteile zu verzeichnen, der alle Segmente der TRATON GROUP betraf.

Der TRATON GROUP entstanden in direktem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine in den ersten neun Monaten Aufwendungen in Höhe von 717 Mio €. Darin sind auch die Verluste im Zusammenhang mit der im September 2022 bekannt gegebenen Veräußerung von Geschäftsaktivitäten in Russland enthal- ten. In diesem Zuge ist vorgesehen, die russischen Vertriebsgesellschaften von MAN Truck & Bus und Scania Vehicles & Services sowie das russische Finanz- dienstleistungsgeschäft von Scania zu veräußern (siehe "Zur Veräußerung bestimmte langfristige Vermögenswerte oder Veräußerungsgruppen"). Der Effekt wird als Bereinigung des Operativen Ergebnisses berichtet.

Im 2. Quartal beglich Scania die im Rahmen des EU-Kartellverfahrens von der Europäischen Kommission verhängte und vom Europäischen Gericht mit Urteil vom 2. Februar 2022 bestätigte Geldbuße, zuzüglich Zinsen. Der Gesamtbetrag belief sich auf 937 Mio €. Scania hat am 8. April 2022 Rechtsmittel beim Euro- päischen Gerichtshof gegen das Urteil eingelegt. Außerdem leistete Navistar im Juni 2022 nach gerichtlicher Genehmigung der Vereinbarungen "Profit Sharing Settlement Agreement" und "Krzysiak Action Settlement Agreement" Abschluss- zahlungen von insgesamt 420 Mio €.

Am 8. Juli 2022 haben TRATON GROUP, Daimler Truck und Volvo Group den letzten Schritt zur Gründung ihres Joint Ventures für den Aufbau einer Ladein- frastruktur für schwere Lkw und Reisebusse in Europa vollzogen. Das Joint Venture treibt seither den Hochlauf seiner Aktivitäten und den Aufbau des Lade- netzesvoran.Das Unternehmen plant mindestens 1.700 Hochleistungsladepunkte für Ökostrom an und in der Nähe von Autobahnen sowie an Logistik-Hubs in Europa zu errichten und zu betreiben. Insgesamt investieren die drei Partner zusammen 500 Mio €. Das geplante Ladenetz soll Flottenbetreibern in Europa markenunabhängig zur Verfügung stehen und so einen wichtigen Beitrag leis- ten zum Green Deal der Europäischen Union und damit auch zu klimaneutralem Güterverkehr im Jahr 2050.

Nach insgesamt fünf Jahren Entwicklungsarbeit in Zusammenarbeit mit der TRATON GROUP hat Navistar Mitte August den neuen integrierten Antriebsstrang seinen Händlern, Kunden und der Fachpresse vorgestellt. Die Markteinführung des International S13 Integrated Powertrain und die ersten Auslieferungen an Kunden sind für das Jahr 2023 geplant. Damit ist Navistar nach Scania (2022) die zweite Marke der TRATON GROUP, die den gemeinsam entwickelten soge- nannten Common Base Engine (CBE) nutzt. Der neue Antriebsstrang setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Kraftstoffverbrauch, Profitabilität und Nachhaltigkeit und ist ein Meilenstein in Navistars Strategie hin zu einem emissionsfreien Transportsystem.

Im September 2022 fand in Hannover die IAA Transportation statt, die Leitmesse für Logistik, Nutzfahrzeuge, Busse und den Transportsektor. Bei der Messe prä- sentierten die TRATON-Marken Scania und MAN neue Fahrzeuge und Techno- logien mit Fokus auf nachhaltige Lösungen. Highlight des MAN-Auftritts war die Enthüllung des seriennahen MAN eTruck, der 2024 auf den Markt kommen und über eine Tagesreichweite von 600 bis 800 Kilometern verfügen wird. Scania präsentierte unter anderem seine neue Generation batterie-elektrisch angetrie- bener Lkw für die regionale Langstrecke, die Kunden eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern bieten.

5

TRATON GR OUP

ZWISCHENMIT TEILUNG 9M 2022

4 Geschäftsverlauf

  1. Wesentliche Ereignisse
  2. Auftragseingang und Absatz TRATON Operations nach Ländern
  3. Operatives Ergebnis (bereinigt) der
    TRATON GROUP
  1. Segmente der TRATON GROUP
  1. Netto-Cashflow
  2. Sachinvestitionen bei TRATON Operations
  1. Primäre Forschungs- und Entwicklungskosten bei TRATON Operations
  2. Nettoliquidität
  1. Chancen und Risiken
  2. Prognosebericht

16 Ausgewählte Finanzinformationen

Auftragseingang und Absatz TRATON Operations nach Ländern

Auftragseingang

Absatz

in Einheiten

9M 2022

9M 2021

Veränderung

9M 2022

9M 2021

Veränderung

Gesamt

256.191

268.317

- 5 %

217.143

195.422

11 %

BEV-Absatz-Quote (ohne MAN TGE, in %)

n/a

n/a

n/a

0,4

0,0

0,3 ppt

Lkw

210.323

230.531

- 9 %

181.717

166.816

9 %

EU27+3

81.972

111.896

- 27 %

59.178

66.805

- 11 %

davon Deutschland

21.775

27.206

- 20 %

13.337

17.592

- 24 %

Nordamerika

62.185

20.564

202 %

50.460

12.204

313 %

davon USA/Kanada

55.703

15.606

257 %

43.717

9.719

350 %

davon Mexiko

6.482

4.958

31 %

6.743

2.485

171 %

Südamerika

45.193

61.387

- 26 %

51.772

56.651

- 9 %

davon Brasilien

34.468

50.789

- 32 %

41.110

48.761

- 16 %

Rest der Welt

20.973

36.684

- 43 %

20.307

31.156

- 35 %

Busse

25.572

13.323

92 %

20.689

12.586

64 %

EU27+3

4.477

3.635

23 %

3.346

3.452

- 3 %

davon Deutschland

1.208

1.169

3 %

697

1.020

- 32 %

Nordamerika

12.586

4.287

194 %

10.083

3.369

199 %

davon USA/Kanada

10.813

3.488

210 %

8.677

2.655

227 %

davon Mexiko

1.773

799

122 %

1.406

714

97 %

Südamerika

6.297

3.481

81 %

5.661

3.945

43 %

davon Brasilien

4.530

2.696

68 %

4.563

2.862

59 %

Rest der Welt

2.212

1.920

15 %

1.599

1.820

- 12 %

MAN TGE

20.296

24.463

- 17 %

14.737

16.020

- 8 %

EU27+3

19.991

23.896

- 16 %

14.610

15.704

- 7 %

davon Deutschland

8.266

6.958

19 %

6.108

4.662

31 %

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Traton SE published this content on 28 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 October 2022 06:22:22 UTC.