(Alliance News) - Die Aktienkurse in Europa gaben am Mittwoch im Nachmittagshandel deutlich nach, da die Bankaktien erneut die Hauptlast eines heftigen Ausverkaufs an den Börsen trugen und das Vertrauen der Anleger in den Sektor rapide abnahm.

Nur eine Handvoll FTSE 100-Werte lag um die Mittagszeit britischer Zeit im grünen Bereich, allesamt weitgehend "sichere" Versorger oder Pharmaunternehmen.

Die Aktien starteten zwar verhalten in den Tag, konnten aber die Gewinne vom Dienstag im frühen Morgenhandel größtenteils halten. Das änderte sich am Nachmittag, als die Aktienmärkte unruhig wurden, was auch durch weitere schlechte Nachrichten für die angeschlagene Credit Suisse nicht besser wurde.

Bei den in London notierten Small Caps gab es unterdessen eine Reihe von Fusionen und Übernahmen, die die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zogen.

Der FTSE 100 Index fiel am Mittwochmittag um 186,87 Punkte oder 2,5% auf 7.450,24. Der FTSE 250 sank um 451,18 Punkte oder 2,4% auf 18.678,48 und der AIM All-Share um 12,18 Punkte oder 1,5% auf 815,51.

Der Cboe UK 100 brach um 2,2% auf 746,40 Punkte ein. Der Cboe UK 250 sank um 2,4% auf 16.310,95. Der Cboe Small Companies verlor 0,5% auf 13.616,89.

Auf dem europäischen Festland brach der CAC 40 in Paris um 3,4% ein, während der DAX 40 in Frankfurt 2,7% niedriger notierte.

In Zürich stürzte die Credit Suisse um 20% ab, bevor der Handel mit den Aktien ausgesetzt wurde. Die Aktien der Bank erreichten einen historischen Tiefstand, nachdem ihr Hauptaktionär erklärt hatte, dass er dem Kreditgeber keine weitere finanzielle Unterstützung gewähren werde.

"Die Antwort lautet: Auf keinen Fall, und zwar aus vielen Gründen, abgesehen vom einfachsten Grund, der regulatorischer und gesetzlicher Natur ist", sagte der Vorsitzende der Saudi National Bank, Ammar Al Khudairy, in einem Interview mit Bloomberg TV.

Der Marktwert der Credit Suisse war in dieser Woche bereits gesunken, weil man eine Ansteckung durch den Zusammenbruch zweier US-Banken befürchtete und der Jahresbericht der Bank "wesentliche Schwächen" bei den internen Kontrollen aufzeigte.

Die Credit Default Swaps der Credit Suisse, die im Wesentlichen die Kosten für die Versicherung ihrer Anleihen im Falle eines Zahlungsausfalls darstellen, stiegen laut Bloomberg in besorgniserregende Höhen.

Bloomberg berichtete am Mittwoch, dass einige Händler die Preise für einjährige Swaps am Dienstag bei rund 1.000 Basispunkten sahen, ein Niveau, das mit dem griechischer Banken während der dortigen Bankenkrise vergleichbar ist. Ein solches Niveau ist selten und liegt laut Bloomberg achtzehnmal höher als die Swaps der Schweizer UBS und neunmal höher als die der Deutschen Bank.

Die Aktien der UBS fielen in Zürich um 6,8%, während die Deutsche Bank in Frankfurt 7,8% verlor. Bankaktien in anderen europäischen Ländern folgten der Credit Suisse auf dem Weg nach unten. Barclays verlor in London 7,4%, während in Paris Societe Generale und BNP Paribas rund 10% verloren, bevor der Handel mit ihren Aktien ebenfalls ausgesetzt wurde.

"Der Finanzsektor in Europa befindet sich heute aufgrund der Auswirkungen der SVB in erheblichem Aufruhr. Es war so gut wie sicher, dass auch die europäischen Banken Probleme bekommen würden, und heute steht die Credit Suisse im Mittelpunkt. Es gibt hier eine Reihe von Bedenken. Erstens machen sich die Händler Sorgen, ob die Credit Suisse in der Lage sein wird, zu überleben, da ihre Aktie heute unter die Marke von zwei Handles gefallen ist, und wenn nicht, wie groß die Krise sein wird", kommentierte Naeem Aslam, Analyst bei Zaye Capital Markets.

Die Aktien der Credit Suisse notierten zuletzt bei CHF1.78. Vor einem Jahr lag der Kurs noch bei CHF6,75 und vor fünf Jahren bei CHF16,50.

Auch die Ölpreise litten unter den Sorgen um die Nachfrage. Ein Barrel der Sorte Brent wurde am Mittwochnachmittag mit 76,17 USD gehandelt, gegenüber 79,36 USD bei Börsenschluss in London am Dienstag. Die US-Benchmark für Rohöl, West Texas Intermediate, fiel zum ersten Mal seit 15 Monaten unter 70 USD pro Barrel.

Der sichere Hafen Gold stieg dagegen an. Eine Unze des Edelmetalls kletterte am frühen Mittwochnachmittag auf USD 1.910,70 gegenüber USD 1.903,01 am späten Dienstag.

Auch der Yen profitierte von der Flucht in die Sicherheit. Der Dollar gab am Mittwochnachmittag auf 133,64 JPY nach, nachdem er am späten Dienstag noch bei 134,45 JPY gelegen hatte.

Der Euro wurde um die Mittagszeit in London bei 1,0603 USD gehandelt, nach 1,0719 USD am späten Dienstag und weit entfernt von einem Tageshoch von 1,0760 USD.

Inmitten der Turbulenzen im europäischen Bankensektor erinnerten die Zahlen aus Schweden und Frankreich auch daran, dass der Inflationsdruck schwer abzuschütteln ist.

Die schwedische Inflation widersetzte sich den mildernden Zinserhöhungen der Zentralbank und stieg im Februar unerwartet auf 12% an, wie AFP berichtete. Angesichts des Wertverlusts seiner Währung, der Krone, verzeichnet das nordische Land nun eine der höchsten Inflationsraten in Europa und die höchste außerhalb Osteuropas.

Unterdessen haben die endgültigen Zahlen des Verbraucherpreisindex für Frankreich am Mittwoch gezeigt, dass die Preise im Februar noch schneller gestiegen sind als ursprünglich angenommen.

Nach Angaben von Insee stiegen die Verbraucherpreise im Februar 2023 im Jahresvergleich um 6,3%, verglichen mit einem Wachstum von 6,0% im Vormonat. Damit wurde die Schnellschätzung von 6,2% übertroffen.

Im Vorfeld der Bekanntgabe des britischen Haushalts fiel das Pfund am Mittag auf 1,2069 USD, gegenüber 1,2150 USD zum Londoner Börsenschluss am Dienstag.

Eine erhebliche Ausweitung der kostenlosen Kinderbetreuung und eine Verlängerung der Unterstützung für die Energiekosten der Haushalte werden dazu beitragen, die Lebenshaltungskosten zu senken, da der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt einen "Haushalt für Wachstum" vorlegt.

Der Schatzkanzler bestätigte, dass die Energiepreisgarantie, die die durchschnittlichen Haushaltsrechnungen auf 2.500 GBP begrenzt, von April bis Juni in ihrer derzeitigen Höhe verlängert wird. Sie sollte im April auf 3.000 GBP steigen. Die Kosten für die Abschaffung der geplanten 20%igen Erhöhung belaufen sich auf rund 3 Milliarden GBP.

Zurück an der Londoner Börse fiel Prudential um 10%. Der Versicherer meldete gemischte Jahresergebnisse.

Die Jahresprämienäquivalente - ein Maß für die verkauften neuen Policen - stiegen um 4,7% auf 4,39 Mrd. USD von 4,19 Mrd. USD im Jahr 2021. Die verdienten Bruttoprämien sanken jedoch um 3,6% auf 23,34 Mrd. USD von 24,22 Mrd. USD. Das Ergebnis wurde durch einen Verlust von 30,16 Mrd. USD bei den Kapitalanlagen belastet, verglichen mit einem Ertrag von 3,49 Mrd. USD im Jahr 2021.

Der Vorsteuergewinn halbierte sich von 3,02 Mrd. USD auf 1,48 Mrd. USD. Der Betriebsgewinn nach dem Embedded Value in Europa stieg jedoch um 12% auf 3,95 Mrd. EUR. Die letztgenannte Zahl basiert auf längerfristigen Anlagerenditen und lässt kurzfristige Schwankungen außer Acht.

Andernorts in London legten Hyve Group um 12% zu. Der Eventveranstalter hat einer Übernahme in Höhe von 320 Millionen GBP durch den Investor Providence Equity Partners zugestimmt. Das Angebot bewertet jede Hyve-Aktie mit 108 Pence, was einem Aufschlag von 41% auf den Aktienkurs von 77 Pence entspricht, der am Tag vor dem Angebot von Providence im Februar galt.

Durch das Übernahmeangebot erhält Hyve einen Eigenkapitalwert von 320 Millionen GBP und einen Unternehmenswert von 481 Millionen GBP. Providence war bereits im Februar mit einem Angebot von 105 Pence pro Aktie auf das Unternehmen zugekommen.

Hyve teilte mit, dass das am Mittwoch angekündigte Angebot von rund 17% der Aktionäre unterstützt wird.

Fusions- und Übernahmemeldungen gab es auch beim Online-Immobilienmakler Purplebricks, dem Öl- und Gasunternehmen Reabold und dem Werbetechnologieunternehmen Tremor.

Das zum Verkauf stehende Unternehmen Purplebricks bestätigte, dass es Gespräche mit dem anderen Online-Immobilienmakler Strike über eine mögliche Teilnahme an einem formellen Verkaufsprozess geführt hat. Purplebricks sagte, dass Strike "noch nicht am formellen Verkaufsprozess teilnimmt".

Die Aktien von Purplebricks notierten 11% höher.

Reabold stiegen um 9,5%. Das Unternehmen hat ein Übernahmeangebot von Kamran Sattar im Namen von Portillion SPV O&G erhalten, bei dem es sich um eine Tochtergesellschaft von Portillion Capital, einer Finanzberatungsfirma, handeln soll. Sattar ist Vorstandsvorsitzender von Portillion Capital.

Reabold teilte mit, dass der Vorschlag per E-Mail kam und außer dem Angebotspreis, der einen Aufschlag von 10 % auf den Schlusskurs des Unternehmens von 0,18 Pence am Dienstag darstellt, kaum weitere Details enthielt.

Dies würde einen Angebotspreis von 0,2035 Pence pro Aktie bedeuten, so Reabold, was einer Bewertung des Unternehmens von 18,7 Millionen GBP entspräche.

Reabold fügte hinzu: "Auch ohne weitere Informationen ist der Vorstand der Ansicht, dass der mögliche Angebotspreis das Anlageportfolio von Reabold, das Unternehmen als Ganzes und seine Zukunftsaussichten deutlich unterbewertet. Den Aktionären wird empfohlen, zum jetzigen Zeitpunkt keine Maßnahmen in Bezug auf das mögliche Angebot zu ergreifen."

Tremor schließlich verlor 11%. Das Unternehmen erklärte, es befinde sich derzeit nicht in einem Verkaufsprozess, bestätigte jedoch, dass es Gespräche mit Goldman Sachs als ständigem Finanzberater führe.

"Von Zeit zu Zeit erhält das Unternehmen Anfragen, die der Vorstand gegebenenfalls zusammen mit seinem Finanzberater auswertet. Der Vorstand glaubt weiterhin an die eigenständigen Aussichten des Unternehmens und ist sich auch seiner treuhänderischen Pflichten gegenüber den Aktionären bewusst", sagte Tremor.

Am Dienstag berichtete Sky News, dass Tremor eine Reihe von Anfragen von möglichen Bietern erhalten hat.

Die US-Aktien eröffneten deutlich schwächer. Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 fielen um 1,7% und der Nasdaq Composite um 1,4%.

Am Mittwoch steht um 1230 GMT noch der US-Erzeugerpreisindex auf dem Wirtschaftskalender.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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