(Alliance News) - Die Aktien in London schlossen am Donnerstag in einer schwankenden Sitzung niedriger, da die Anleger gemischte Daten aus den USA bewerteten.

Die Zahlen zeigten, dass die Fortschritte bei der Senkung der Kerninflation im September ins Stocken geraten waren, während die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung auf den höchsten Stand seit über einem Jahr anstiegen, was die Aktien jenseits des großen Teichs knapp ins Minus drückte.

Der FTSE 100 Index schloss 6,01 Punkte oder 0,1% niedriger bei 8.237,73. Der FTSE 250 schloss 114,01 Punkte oder 0,6% niedriger bei 20.708,37 und der AIM All-Share fiel 2,13 Punkte oder 0,3% auf 734,53.

Der Cboe UK 100 sank um 0,1% auf 824,98, der Cboe UK 250 schloss 0,5% niedriger bei 18.182,16, während der Cboe Small Companies um 0,7% auf 16.724,35 stieg.

In Europa schlossen sowohl der CAC 40 in Paris als auch der DAX 40 in Frankfurt 0,2% niedriger.

In New York lagen die Märkte zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses im Minus. Der Dow Jones Industrial Average sank um 0,3%, der S&P 500 gab um 0,2% nach und der Nasdaq Composite fiel um 0,1%.

Der US-Verbraucherpreisindex stieg im September saisonbereinigt um 0,2% und damit genauso stark wie im August und Juli, wie die Zahlen am Donnerstag zeigten.

Damit sank die jährliche Wachstumsrate auf 2,4%, nach 2,5% im August, wie das US Bureau of Labor Statistics mitteilte.

Dies lag jedoch über dem von Bloomberg zitierten Konsens von 2,3%. Der monatliche Anstieg lag auch über dem erwarteten Anstieg von 0,1%.

Die Kerninflation, bei der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise herausgerechnet werden, stieg bis September um 3,3%, verglichen mit 3,2% in den 12 Monaten bis August. Es war erwartet worden, dass sie unverändert bleiben würde.

Der monatliche Anstieg des Kernverbraucherpreisindex von 0,3% war ebenfalls höher als die Prognose von 0,2%.

Pooja Sriram von Barclays führte die positive Überraschung beim Kern-VPI in erster Linie auf die stärker als erwarteten Kerngüterpreise zurück, während sich die Kerndienstleistungsinflation leicht abschwächte.

Sie bleibt jedoch bei ihrer Einschätzung, dass die Fed die Zinsen im November um 25 Basispunkte senken wird.

"Obwohl der Verbraucherpreisindex in der Kernrate den zweiten Monat in Folge positiv überrascht hat, scheint er von einigen volatilen Komponenten getrieben worden zu sein, während die Kategorie der klebrigen Unterkünfte eine wesentliche Disinflation verzeichnete", bemerkte sie.

Andernorts zeigten die Zahlen, dass die Neuanträge auf US-Arbeitslosenhilfe, ein Indikator für den Abbau von Arbeitsplätzen, in der vergangenen Woche stärker gestiegen sind als erwartet, ein Zeichen für einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt.

Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, belief sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Bundesstaaten in der Woche zum 5. Oktober saisonbereinigt auf 258.000. Dies war der höchste Stand seit August 2023 und lag über den Markterwartungen von 230.000.

Die Analysten von ING sagten, die gemischten Daten würden die Federal Reserve in Atem halten.

"Der Kampf zwischen den US-Arbeitsmarktdaten und den Inflationsdaten im Hinblick auf die Aussichten für die Fed-Politik bleibt ungelöst. Die politischen Entscheidungsträger werden daher vorsichtig vorgehen müssen, aber unser Basisszenario bleibt eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im November und Dezember."

Ryan Sweet von Oxford Economics stimmte zu, dass eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im November wahrscheinlich sei.

"Der unerwartet starke Anstieg des Verbraucherpreisindexes im September deutet nicht auf eine erneute Beschleunigung der Inflation hin und wird die Federal Reserve nicht davon abhalten, die Zinssätze auf ihrer Novembersitzung um 25 Basispunkte zu senken", sagte er.

Zwar sei dies "ein wenig enttäuschend", aber es bringe die Inflation nicht von ihrem Kurs ab, das Ziel der Federal Reserve im Laufe der Zeit zu erreichen, fügte er hinzu.

ING war der Ansicht, dass der sprunghafte Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung auf das "schreckliche" Wetter in einigen Bundesstaaten zurückzuführen sein könnte und meinte, dass dies ein Thema sein könnte, das in den nächsten Wochen für "erhebliche Volatilität" sorgen könnte.

Der Dollar tendierte nach den Daten fester. Das Pfund notierte am späten Donnerstagnachmittag in London bei 1,3052 USD, gegenüber 1,3084 USD bei Börsenschluss am Mittwoch.

Kathleen Brooks von XTB stellte fest, dass der Markt im nächsten Monat mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Fed rechnet.

"Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im nächsten Monat liegt jetzt bei 89%, während sie am Donnerstag noch bei 85% gelegen hatte. Der Markt hat seine Erwartungen, dass die Fed in der nächsten Sitzung keine Zinssenkung vornehmen wird, geringfügig zurückgeschraubt", fügte sie hinzu.

Der Euro gab unterdessen auf USD1,0929 nach und lag damit unter USD1,0948. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 148,47 JPY und damit niedriger als bei 149,23 JPY.

Im Londoner FTSE 100 stieg GSK um 3,2% und lag damit deutlich unter den frühen Höchstständen, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es sich bereit erklärt hat, 2,2 Mrd. USD zu zahlen, um einen großen Teil der Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Sodbrennen-Medikament Zantac beizulegen.

Am späten Mittwochabend teilte das in London ansässige Pharmaunternehmen mit, dass es Vereinbarungen mit 10 Klägerfirmen getroffen hat, die rund 80.000 Personen vertreten, die vor staatlichen Gerichten Produkthaftungsklagen gegen das Unternehmen eingereicht hatten, das sind 93% aller Kläger. GSK hat keine Haftung übernommen.

GSK bestätigte außerdem, dass es eine grundsätzliche Einigung über die Zahlung von insgesamt 70 Millionen USD zur Beilegung der Zantac-Qui-Tam-Klage erzielt hat, die zuvor von Valisure eingereicht wurde.

UBS bezeichnete die Nachricht als "eindeutig positiv und beseitigt einen großen Überhang und die Unsicherheit für Investoren".

"Der Zeitpunkt der Einigung liegt über den Markterwartungen" und der Gesamtwert der Einigung liegt am unteren Ende unserer Erwartungen", so der Broker.

Tritax EuroBox legten um 3,0% zu, nachdem sie ein neues Übernahmeangebot, diesmal von der Private Equity Firma Brookfield, unterstützt hatten. Das Unternehmen zog seine Empfehlung für das Angebot von Segro zurück. Die Aktien von Segro stiegen um 0,3%.

Das in Toronto ansässige Unternehmen Brookfield wird 69,0 Pence in bar für Tritax Eurobox zahlen, was nach Angaben von Brookfield und Tritax einem Aufschlag von 6% auf den impliziten Wert des Segro-Angebots von 65,1 Pence entspricht, der auf dem Schlusskurs von Segro am Mittwoch basiert.

Das Angebot von Brookfield bewertet das Eigenkapital der in London ansässigen Tritax EuroBox mit 557 Millionen GBP auf voll verwässerter Basis. Der Unternehmenswert, einschließlich Schulden, beträgt 1,10 Milliarden GBP.

Im Rahmen des Segro-Angebots hätten die Anleger des Distributionszentrum-Investors Tritax EuroBox für jede Beteiligung an Tritax EuroBox 0,0765 einer neuen Segro-Aktie erhalten.

Bei dem Brookfield-Angebot handelt es sich jedoch um ein Barangebot. Tritax EuroBox wies darauf hin, dass "der implizite Wert des Segro-Angebots im Vergleich zu einem festen Barbetrag von Brookfield bis zum Abschluss steigen oder fallen kann".

Andernorts brach Indivior nach einer Gewinnwarnung um 19% ein.

Das in Richmond, Virginia, ansässige Unternehmen für Spezialpharmazeutika warnte, dass ein Konkurrenzprodukt die Einnahmen des Unternehmens auffrisst.

Infolgedessen senkte es die Finanzprognosen für 2024 und 2025.

Der Vorstandsvorsitzende Mark Crossley sagte: "Wir stellen fest, dass das Konkurrenzprodukt zu Sublocade schneller als erwartet angenommen wird. Diese Dynamik, zusammen mit einer größeren Variabilität bei der zeitlichen Planung von Finanzierungen durch Kunden aus dem Bereich der Strafjustiz sowie einem zunehmenden Druck auf die Lagerhaltung des Handels, hat dazu geführt, dass der Nettoumsatz unter unseren im Juli festgelegten Erwartungen liegt."

Sublocade ist ein Medikament zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Opioidabhängigkeit.

Indivior erwartet nun für das dritte Quartal Sublocade-Nettoeinnahmen zwischen 187 und 192 Millionen USD. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet Indivior mit einem Nettoumsatz von 725 bis 745 Millionen USD.

Im Juli hatte das Unternehmen für Sublocade einen Jahresumsatz von 765 bis 805 Mio. USD prognostiziert.

CAB Payments verzeichnete einen Kurssprung von 7,0%, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es ein Angebot von StoneX in Höhe von 145 Pence pro Aktie erhalten habe.

Das Unternehmen erklärte, dass es das mögliche Angebot "prüfe".

Brent-Öl notierte am Donnerstag in London bei USD78,23 pro Barrel, gegenüber USD76,54 am späten Mittwoch.

Gold notierte am späten Donnerstag bei USD2.620,84 je Unze, gegenüber USD2.613,66 am Mittwoch.

Am Freitag steht ein Bericht des Personalvermittlungsunternehmens Hays auf dem Wirtschaftskalender.

Auf dem globalen Wirtschaftskalender stehen um 0700 BST die Daten zum britischen Bruttoinlandsprodukt und zur Industrieproduktion, um 1330 BST die US PPI-Zahlen und um 1500 BST der Michigan Consumer Sentiment Index.

Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News

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