Die TUI AG ersucht die Inhaber der am 26. Oktober 2021 fälligen und
mit 2,125% verzinsten EUR 300.000.000 Anleihe um Zustimmung zu einer
Änderung der Anleihebedingungen
Hannover (ots) -

- Das kürzlich vereinbarte zusätzliche Stabilisierungspaket über 1,2
Milliarden
  Euro der KfW und des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) steht unter dem
  Vorbehalt der Aufhebung bzw. Aussetzung der in den Anleihebedingungen der im
  Oktober 2021 fälligen Anleihe vorgesehenen möglichen zukünftigen Begrenzung
  der Finanzverschuldung der TUI.
- Die TUI AG hat die Inhaber der im Oktober 2021 fälligen Anleihe daher dazu
  aufgerufen, diese unter den Anleihebedingungen bestehende Begrenzung durch die
  Erteilung der Zustimmung zu einer entsprechenden Änderung der
  Anleihebedingungen in einer Abstimmung ohne Versammlung in der Zeit vom 4. bis
  8. September 2020 aufzuheben.

Die TUI AG, die KfW und der WSF haben sich kürzlich auf ein zusätzliches
Stabilisierungspaket über 1,2 Milliarden Euro verständigt. Das aus einer
Erweiterung der bestehenden KfW-Kreditlinie und der Begebung einer Wandelanleihe
in Höhe von 150 Millionen Euro bestehende Stabilisierungspaket stärkt die
finanzielle Position der TUI und würde ausreichend Liquidität in dem volatilen
Marktumfeld zur Verfügung stellen um TUI's saisonalen Schwankungen bis
einschließlich Winter 2020/21 sowie mögliche längere, durch COVID-19
verursachte
Reisebeschränkungen oder -störungen auszugleichen.

Die Inanspruchnahme des Stabilisierungspakets steht unter dem Vorbehalt der
Aussetzung der in den Anleihebedingungen der im Oktober 2021 fälligen Anleihe
vorgesehenen möglichen zukünftigen Begrenzung der Finanzverschuldung der TUI
durch eine Änderung der Anleihebedingungen bis zum 30. September 2020. Die
Zustimmung zu dieser Änderung der Anleihebedingungen ist für den Zugang der TUI
zu den zugesagten zusätzlichen Finanzhilfen bis zum Fälligkeitsdatum der im
Oktober 2021 fälligen Anleihe von großer Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund ersucht die TUI AG die Inhaber der im Oktober 2021
fälligen Anleihe um Teilnahme an einer Abstimmung ohne Versammlung nach dem
deutschen Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) und den Anleihebedingungen und um
Zustimmung zu der geplanten Änderung der Anleihebedingungen. Die Abstimmung ohne
Versammlung findet in der Zeit vom 4. September, 00:00 Uhr (MESZ), bis zum 8.
September, 24 Uhr (MESZ), statt.

Weitere Informationen bezüglich der vorgeschlagenen Änderung der
Anleihebedingungen der im Oktober 2021 fälligen Anleihe sowie bezüglich
Zeitrahmen, Form und Verfahren der Abstimmung werden den Inhabern der Anleihe in
Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen und den Vorschriften des
Schuldverschreibungsgesetzes sowie zusätzlich auf der Internetseite der TUI (
https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/anleihen-und-ratings/anleihen )
bekannt gegeben.

Aus Effizienzgründen werden die Inhaber der im Oktober 2021 fälligen Anleihe
gebeten, ihre Stimme durch Registrierung auf der Abstimmungsplattform (
http://www.lucid-is.com/tui ) und Einreichung bestimmter Dokumente bis zum 3.
September 2020, 23:59 Uhr (MESZ) über den Stimmrechtsvertreter abzugeben.

Über die TUI Group

Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und in mehr als 100
Ländern der Erde aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI
notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im
Freiverkehr in Deutschland.

Die TUI Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 19
Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 893 Millionen Euro. Der Konzern
beschäftigt weltweit mehr als 70.000 Mitarbeiter. TUI bietet für seine 28
Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften,
integrierte Services aus einer Hand und bildet die gesamte touristische
Wertschöpfungskette unter einem Dach ab. Dazu gehören über 400 Hotels und
Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 18
Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und
Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und
Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in England. Zum Konzern zählen außerdem
europaweit führende Veranstaltermarken, fünf Fluggesellschaften mit 150 modernen
Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und 1.600 Reisebüros. Neben dem Ausbau des
Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten in den
Urlaubsdestinationen investiert die TUI verstärkt in digitale Plattformen. Der
Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.

Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und
soziales Handeln ist Kern unserer Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI
Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des
Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und
Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung.
Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für
die kommende Generation schaffen.

Pressekontakt:

Kuzey Alexander Esener
TUI Group
Corporate Communications
Tel. +49 (0) 511 566 6024
kuzey.esener@tui.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44027/4681328
OTS:               TUI AG
ISIN:              DE000TUAG000