DGAP-News: TUI AG / Schlagwort(e): Sonstiges TUI veröffentlicht Buchungs-Update für das abgeschlossene Q4 und kündigt weitere Stärkung der Bilanz durch vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Mrd. EUR an 2021-10-06 / 07:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hannover, 6. Oktober 2021.

TUI AG ("TUI" oder die "Gesellschaft", und, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe") TUI veröffentlicht Buchungs-Update für das abgeschlossene Q4 und kündigt weitere Stärkung der Bilanz durch vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Mrd. EUR an

Vor dem Eintritt in die Close-Period und der Veröffentlichung ihrer Gesamtjahresergebnisse für die zum 30. September 2021 endenden zwölf Monate im Dezember gibt die TUI Gruppe folgendes Update bekannt.

Aktuelle Trends und Highlights

- Die Buchungen für die Sommerprogramme^1 2021 belaufen sich aktuell auf 5,2 Mio. EUR - ein Anstieg von 1.1 Mio. EUR seit der Veröffentlichung der Q3-Zahlen

- Über 2,6 Mio. Kunden verbrachten ihren Urlaub im Juli und August mit TUI gegenüber 1,3 Mio. Kunden im Juli und August 2020

- Sommer 2021-Buchungen in Deutschland und den Niederlanden sind in den letzten Wochen deutlich über das Niveau vom Sommer 2019 gestiegen

- Kapazitätsplanung für die Hauptsommersaison (Juli bis Oktober) auf 50%-60% angepasst, basierend auf der gedämpften Nachfrage in UK

- UK Winter 2021/22 Buchungen ^1 zeigen starke Erholungstendenz nach behördlichen Änderungen der Reisebeschränkungen am 17. September 2021

- Per 4. Oktober 2021 beläuft sich die Liquiditätsposition auf 3,4 Mrd. EUR (Barmittel und verfügbare Fazilitäten)

- Nach Abschluss der Kapitalerhöhung erhöht sich die Liquiditätsposition um 1,1 Mrd. EUR auf 4,5 Mrd. EUR

- Inanspruchnahme der 3,0 Mrd. EUR KfW RCF Fazilität hat sich per 4. Oktober 2021 auf 375 Mio. EUR reduziert

^1 Stand: 3. OKtober 2021 (auf Basis konstanter Wechselkurse). Die Kennzahlen umfassen sämtliche Buchungen für fest eingekaufte und Pro-Rata-Kapazitäten

Kapitalerhöhung

Der Vorstand der TUI AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, eine vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten (die "Bezugsrechte") durchzuführen, um einen Bruttoerlös von circa 1,1 Mrd. EUR zu erzielen (die "Bezugsrechtskapitalerhöhung" oder das "Angebot").

523,520,778 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert der Gesellschaft (die "Neuen Aktien") werden in einem Bezugsverhältnis von 10:21, (10 Neue Aktien für je 21 bestehende Aktien) angeboten. Der Bezugspreis von 2,15 EUR je Neue Aktie entspricht einem Abschlag von 35,1 % auf den TERP (theoretischen Bezugsrechtpreis).

TUI's größter Aktionär, Unifirm Limited ("Unifirm"), der eine Beteiligung von 32,00 % an der Gesellschaft hält, hat sich verpflichtet, alle seiner Beteiligung zuzurechnenden Bezugsrechte zum Bezugspreis auszuüben und die durch diese Bezugsrechte repräsentierten Neuen Aktien direkt zu zeichnen (die "Unifirm Verpflichtungsvereinbarung").

Unifirm hat sich zudem verpflichtet, keine (i) ihrer bestehenden Aktien oder (ii) ihrer Bezugsrechte oder Neuen Aktien, die gemäß der Unifirm Verpflichtungserklärung erworben wurden, bis zur endgültigen Abwicklung des Angebots oder bis zum 16. November 2021, je nachdem welcher Zeitpunkt der spätere ist, zu veräußern, zu verkaufen oder zu übertragen.

Transaktions-Highlights

- Kapitalerhöhung von circa 1,1 Mrd. EUR zur weiteren Stärkung der Bilanz - Maximierung der langfristigen Chancen

- Weniger als 12 Monate seit letztem Unterstützungspaket, erfolgreiche Reduzierung der Inanspruchnahme der KfW-Fazilitäten in Höhe von ca. 3 Mrd.^2 EUR auf unter 0,4 Mrd. EUR

- Kapitalerhöhung würde die KfW-Inanspruchnahme auf null reduzieren (zusätzliche Reduzierung der RCF-Banken-Tranche möglich)

- Aufstockung der Wandelanleihe, Veräußerung eines RIU-Anteils und die Emissionserlöse führen in Kombination mit einem besser als erwarteten Cashflow in Q4 zu

- einer Reduzierung der Pro-forma-Bruttoverschuldung von 8,7 Mrd.^3 EUR auf ca. 6,5 Mrd. EUR und

- einer starken Liquiditätsposition von ca. 4,5 Mrd. EUR

- Alle finanziellen Maßnahmen sind wichtige Schritte für die Rückkehr zu einer Bruttoverschuldungsquote von etwa 3x

^2 KFW-Fazilitäten bestehend aus unbesicherter RCF 2,85 Mrd. EUR und besicherter RCF 170 Mio. EUR (Reduzierung um 30 Mio. EUR von 200 Mio. EUR auf 170 Mio. EUR zum 30. September 2021) = 3,02 Mrd. EUR ^3 Finanzverbindlichkeiten inkl. Leasingverbindlichkeiten von 7,9 Mrd. EUR plus 0,8 Mrd. EUR Nettopensionsverpflichtungen TUI Investitions-Highlights

- TUI ist ein Marktführer und verfügt über eine starke Marke:

- strategisch gut positioniert im wachsenden Tourismusmarkt (>BIP); und

- profitiert von der deutlichen Erholung nach der Pandemie

- Integriertes Geschäftsmodell - einzigartige Urlaubserlebnisse schaffen für unsere Kunden Momente, die das Leben bereichern

- Wegweisend für nachhaltigen Tourismus - positive Veränderungen für Menschen und Gemeinschaften fördern

- Digitale Transformation und Global Realignment Programm mit Effizienzverbesserungen in Höhe von ca. 400 Mio. EUR - nach Covid-19 schlanker werden

- Starke Buchungspipeline für Sommer 2021 und Winter 2021/22 - zeigen deutlichen Nachholbedarf und Nachfrage nach TUI-Reisen

Verwendung der Erlöse

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot zur Reduzierung von Zinskosten und Nettoverschuldung zu verwenden

1. unter der KfW Kreditfazilität, unter der die Gesellschaft zum 4. Oktober 2021 Ziehungen in Höhe von 375,0 Mio. EUR getätigt hat,

2. unter der Barfazilität, unter der die Gesellschaft zum 4. Oktober 2021 1.486,5 Mio. EUR in Anspruch genommen hat.

Dadurch würden sich, unter Berücksichtigung der erwarteten Nettoerlöse aus dem Angebot in Höhe von rund 1.099,5 Mio. EUR, die derzeitige Inanspruchnahme der KfW-Fazilität von 375,0 Mio. EUR auf Null und die derzeitige Inanspruchnahme der Barfazilität um die verbleibenden Nettoerlöse von 724,5 Mio. EUR auf 762,0 Mio. EUR reduzieren.

Friedrich Joussen, CEO der TUI Gruppe, sagte:

"Die Kapitalerhöhung bringt uns einen bedeutenden Schritt nach vorn und wir können die Potenziale, die sich aus den Lockerungen der Covid-19-Beschränkungen ergeben, besser nutzen. Wir erzielen mit der Kapitalerhöhung eine Kapitalstruktur, mit der wir für ein sich normalisierendes Geschäftsumfeld deutlich besser aufgestellt sind."

Buchungsentwicklung Die Buchungen für das Sommerprogramm^4 2021 belaufen sich aktuell auf 5,2 Mio., ein Anstieg um 1,1 Mio. Buchungen seit unserem Update vom August. Wie erwartet haben wir in den letzten Wochen einen starken Aufwärtstrend festgestellt, wobei die Buchungen insbesondere in Deutschland und den Niederlanden deutlich über dem Niveau des Sommers 2019 liegen. Dies spiegelt das höhere Vertrauen in die Stabilität der Reiserahmenbedingungen in unseren kontinentaleuropäischen Märkten wider. Die verbesserte Auslastung in den letzten zwei bis drei Wochen vor der Abreise macht den kurzfristigen Buchungstrend und den Nachholbedarf für unsere Reisen deutlich. Mehr als 2,6 Mio. Kunden sind im Juli und August in ihren TUI Urlaub gestartet, doppelt so viele wie im Juli und August 2020 als sich die Zahl auf 1,3 Mio. Kunden belief.

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October 06, 2021 01:04 ET (05:04 GMT)