Die UBS Group hat bekannt gegeben, dass Jason L. Zachter als Managing Director und Finanzberater in Manhattan in den Bereich UBS Wealth Management eingetreten ist. Er wird in der Niederlassung in der 1285 Avenue of the Americas arbeiten, die von Marktdirektorin Kellie Brady geleitet wird, und wird an Marktdirektor Neal Cooper berichten. Jason bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Beratung erfolgreicher Einzelpersonen und Familien bei der Verwaltung ihres Vermögens mit. Jason kommt von Morgan Stanley zu UBS und konzentriert sich auf die besonderen Vermögensverwaltungsbedürfnisse von Geschäftsinhabern, Anwälten, Führungskräften von Unternehmen und Finanzexperten.

Mit seinem kundenorientierten Ansatz hilft er seinen Kunden, komplexe finanzielle Entscheidungen zu treffen und dabei berufliche und persönliche Ziele in Einklang zu bringen. Sein Fokus geht über das Portfoliomanagement hinaus; Jason glaubt an zielgerichtete Vermögensverwaltungsstrategien, die Ruhestandsplanung, Risikomanagement und den Aufbau eines Vermächtnisses umfassen. Indem er seinen Kunden hilft, ihre Finanzpläne mit ihren Lebenszielen in Einklang zu bringen, befähigt Jason sie, sinnvolle, langfristige Ziele mit Zuversicht zu verfolgen.

Außerhalb seiner Arbeit engagiert sich Jason stark für Philanthropie und gemeinnützige Zwecke. Er engagiert sich in mehreren Organisationen und sitzt in verschiedenen gemeinnützigen Gremien, die seiner lokalen Gemeinde zugute kommen. Jason erhielt seinen MBA mit Schwerpunkt Finanzen vom Baruch College.

Abgesehen von seiner Arbeit und seinem Engagement für die Gemeinschaft verbringt Jason seine schönsten und stolzesten Momente mit seiner Frau und seinen Kindern.