Die Finanzberater Matthew Foley, Lawrence DeLuise und Christopher Butler von UBS Private Wealth Management haben sich dem Unternehmen angeschlossen. Zusammen mit ihrem Team, Foley, DeLuise & Associates, verwalten sie mehr als 2 Milliarden Dollar an Kundenvermögen für sehr vermögende Einzelpersonen und Familien. Matt, Larry und Chris werden außerdem von den Teammitgliedern Jason Lipp, Deanna Wilson, Lori Macaluso, Greg Romano, Linsey Serafino und Emily Buske unterstützt.

Matthew L. Foley, CPWA®, CIMA®, CEPA®, kommt als Managing Director und Private Wealth Advisor zuUBS. Matt verfügt über mehr als 29 Jahre Branchenerfahrung und begann seine Karriere im Bereich Finanzdienstleistungen 1996 bei Merrill Lynch. Er betreut einen ausgewählten Kreis von Familien, deren beträchtlicher Reichtum laufende und oft komplexe Überlegungen nach sich zieht.

Matt besitzt die Titel Certified Private Wealth Advisor® (CPWA®) und Certified Investment Management Analyst® (CIMA®). Als Absolvent der Villanova University hat er außerdem einen Bachelor-Abschluss in Marketing. Matt ist Vorstandsmitglied von Eva?s Village in Paterson, New Jersey, und ein ehemaliger Freiwilliger bei der Jesuit Volunteer Corp.

in Salem, Oregon. Lawrence M. DeLuise, CFP®, CPWA®, CIMA®, kommt als Managing Director und Private Wealth Advisor zuUBS. Larry verfügt über mehr als 27 Jahre Branchenerfahrung und begann seine Karriere im Bereich Finanzdienstleistungen 1997 bei Merrill Lynch.

Er berät eine begrenzte Anzahl von C-Suite-Führungskräften, Unternehmern, professionellen Investoren und wohlhabenden Familien mit Mehrgenerationenvermögen. Nachdem er seinen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft am Ramapo College erworben hatte, wurde Larry zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER? (CFP®) zertifiziert und lehrte in Zusammenarbeit mit der Fairleigh Dickinson University.

Er besitzt außerdem die Zertifizierungen Certified Investment Management Analyst® (CIMA®) und Certified Private Wealth Advisor® (CPWA®). Christopher M. Butler, CEPA®, kommt als Finanzberater zuUBS. Chris ist seit 2009 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und kommt von Merrill Lynch Wealth Management zuUBS.

Er ist der Hauptberater für die Vermögensverwaltung und -planung des Teams, das sich vor allem auf Kunden der nächsten Generation und Führungskräfte konzentriert. Chris leitet außerdem die Corporate Services Plattform des Teams. Chris hat am Iona College einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft erworben.

Er besitzt den Titel Certified Exit Planning Advisor® des Exit Planning Institute.