(Alliance News) - Die FinecoBank Spa gab am Donnerstag bekannt, dass sie eine zusätzliche Tier-1-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR platziert hat, wobei die Nachfrage etwa das Siebenfache des Angebots bzw. 3,45 Mrd. EUR betrug.

Die Anleihe, die zu 67% von Vermögensverwaltern und zu 17% von Banken und Privatbanken gezeichnet wurde, zahlt für die ersten 5,5 Jahre einen halbjährlichen Kupon in Höhe von 7,5% - mit einem Spread, der einem interpolierten 5,5-jährigen Mid-Swap-Satz plus 488,9 Basispunkten entspricht - gegenüber einer ursprünglichen Prognose von 8%. Der endgültige Spread der Transaktion ist der niedrigste in der italienischen Landschaft für diese Art von Instrument seit Anfang 2023, dank der Gesamtnachfrage von etwa dem Siebenfachen des Angebots und der Kreditqualität.

BNP Paribas SA und UniCredit Spa fungierten als globale Koordinatoren und BNP Paribas, Morgan Stanley & Co. Ltd, UBS Europe SE und UniCredit Bank fungierten als Joint Bookrunners und Joint Lead Managers.

Die FinecoBank-Aktie schloss am Montag mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 12,94 EUR pro Aktie.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, leitender Reporter der Alliance News

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