Das Finanzsoftwareunternehmen ION Group hat einen Kompromiss mit den Kreditgebern gefunden, um die Finanzierung für die geplante Übernahme des italienischen Kreditmanagers Prelios für 1,3 Milliarden Euro (1,4 Milliarden Dollar) freizugeben, so zwei Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

ION führt seit Monaten Gespräche mit dem US-Investmentfonds Davidson Kempner über die Übernahme von Prelios, einem Spezialisten für notleidende Kredite, der 2018 von DK übernommen wurde.

In einer Rede auf einer Bain-Bankenkonferenz in Mailand am Dienstag äußerte sich der Prelios-Vorsitzende Fabrizio Palenzona positiv über das Ergebnis der Gespräche zwischen DK und ION.

"Ich schaue zu meiner Linken", sagte er und deutete auf den neben ihm sitzenden General Manager von ION Analytics, Luca Peyrano. "Es ist die Entscheidung unserer Aktionäre: aber ich bin optimistisch."

Den Quellen zufolge werden die Banken mehr als 700 Millionen Euro an Krediten zur Finanzierung des Geschäfts bereitstellen, was mehr als die Hälfte des Gesamtpreises abdeckt.

Zwar haben noch nicht alle Banken alle notwendigen internen Schritte zur Genehmigung der Finanzierung abgeschlossen, aber der Abschluss der Transaktion steht unmittelbar bevor.

Banken wie BNP Paribas, Banco BPM, JPMorgan, Santander und UniCredit werden das Geld bereitstellen, sagten die beiden Quellen und fügten hinzu, dass sich wahrscheinlich weitere Banken anschließen werden.

Die Banken und DK lehnten alle eine Stellungnahme ab.

Eine Pattsituation über die Dauer der Finanzierung wurde durch eine 'Bridge to Bond'-Struktur mit einer längeren Laufzeit als üblich überwunden, sagte eine der Quellen.

Bei einer 'Bridge to Bond'-Finanzierung muss der Kreditnehmer normalerweise innerhalb von 12-18 Monaten die Märkte anzapfen, um das Darlehen zurückzuzahlen. Im Fall von ION ist das Zeitfenster für die Refinanzierung der Schulden viel länger, sagte die Quelle.

Nach Angaben von Refinitiv hat ION bei Moody's und S&P Global ein Kreditrating von Single-B - unterhalb der Schwelle von 'BBB' für Investment Grade. ($1 = 0,9084 Euro) (Berichterstattung durch Valentina Za, Bearbeitung durch Keith Weir)