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Medienmitteilung

Valora lanciert Platzierung von bis zu 440'000 Aktien mittels eines
Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität
und zur Umsetzung strategischer Prioritäten

Die Valora Gruppe ("Valora" oder die "Gesellschaft") lanciert eine
Privatplatzierung von bis zu 400'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von
CHF 1.00 pro Aktie aus bestehendem genehmigtem Kapital (die "Neuen Aktien") und
von bis zu 40'000 eigenen Aktien (zusammen mit den Neuen Aktien die
"Platzierungsaktien"). Die Platzierung ("Aktienplatzierung") erfolgt im Rahmen
eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens. Nach der Aktienplatzierung wird sich
die Anzahl der ausgegebenen Valora Aktien voraussichtlich um rund 10% auf
4'390'000 erhöhen.
 
Der Ausgabepreis wird im Zuge des Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens
festgelegt, das unmittelbar beginnt und voraussichtlich vor der Markteröffnung
am 17. November 2020 abgeschlossen sein wird. Im Anschluss werden der
Ausgabepreis sowie die genaue Anzahl der auszugebenden Platzierungsaktien
bekannt gegeben. Die Platzierungsaktien werden via Privatplatzierung
ausschliesslich professionellen Anlegern in der Schweiz sowie qualifizierten
Anlegern ausserhalb der Schweiz und der USA (unter Berufung auf Regulation S des
U.S. Securities Act) angeboten. Das Bezugsrecht für bestehende Aktionäre wird
ausgeschlossen.
 
Peter Ditsch, der grösste Aktionär von Valora, hat sich verpflichtet, Neue
Aktien proportional zu seiner derzeitigen Beteiligung von 17.2% an Valora zum
Ausgabepreis zu erwerben.
 
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Bruttoerlös aus der Aktienplatzierung zu
verwenden, um die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft im anhaltend
dynamischen Umfeld zu erhöhen (unter anderem im Hinblick auf die bevorstehende
Fälligkeit des Schuldscheindarlehens in Höhe von EUR 72 Mio. im April 2021),
um Planungsunsicherheiten abzusichern und um strategische Prioritäten zur
weiteren Stärkung der Marktposition der Gesellschaft umsetzen zu können.
 
Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. November 2020 an der SIX Swiss
Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Zahlung und Abwicklung werden
voraussichtlich am oder um den 19. November 2020 herum erfolgen. Die Neuen
Aktien werden gleichrangig mit den bestehenden Aktien sein.
 
Im Zusammenhang mit der Aktienplatzierung haben sowohl Valora als auch Peter
Ditsch einer 6-monatigen Verkaufssperrfrist nach der Kotierung der Neuen Aktien
zugestimmt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.
 
 
Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com/newsroom
(http://www.valora.com/de/newsroom).
 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
 

Investor Relations        Media Relations     

Annette Carrer-Martin     Christina Wahlstrand

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[e-mail] [e-mail]    

Über Valora
Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora,
um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine
Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die mehr als 2'700
kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in
der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum
Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch,
Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.-
sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt
Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und
profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten
Wertschöpfungskette. Valora erzielt jährlich einen Aussenumsatz von CHF 2.7
Mrd. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Muttenz, Schweiz. Die Namenaktien
der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange
AG gehandelt.
 
Weitere Informationen unter www.valora.com
(https://www.valora.com/de/index.php).
 
 
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beinhalten, die keine historischen Tatsachen sind oder anderweitig nicht durch
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unterliegen Unsicherheiten und bekannten und unbekannten Risiken. Diese
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zukünftige tatsächliche Ereignisse und Entwicklungen, einschliesslich der
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abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit
genannt oder angenommen werden. Die Informationen, Meinungen und
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zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen oder zu aktualisieren, sei es
aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen
Gründen. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren
dar.
 
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Act"), or the laws of any state, and may not be offered or sold in the United
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announcement and any offer if made subsequently is directed exclusively at
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Regulation ("Qualified Investors"), and does not constitute and shall not,
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2017/1129, as amended.
 
In the United Kingdom this announcement is directed exclusively at Qualified
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who fall within Article 49(2)(A) to (D) of the Order, and (iii) to whom it may
otherwise lawfully be communicated(all such persons together being referred to
as "relevant persons"); any other persons in the United Kingdom should not
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which this announcement relates are only available to, and any invitation, offer
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* Medienmitteilung: http://e3.marco.ch/publish/valora/561_3161/20201116_MM_VAL_Viva_Launch_DE.pdf 

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