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Medienmitteilung

Valora schliesst die Platzierung von 440'000 Aktien erfolgreich ab

Die Valora Gruppe ("Valora" oder die "Gesellschaft") hat die Privatplatzierung
von 400'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie aus dem
bestehenden genehmigten Kapital (die "Neuen Aktien") und von 40'000 eigenen
Aktien (zusammen mit den Neuen Aktien die "Platzierungsaktien") im Rahmen eines
Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens erfolgreich abgeschlossen. Nach der
Platzierung ("Aktienplatzierung"), welche auf grosses Interesse von
inländischen und internationalen Investoren gestossen ist, wird sich die Anzahl
der ausgegebenen Valora Aktien um 10% auf 4'390'000 erhöhen.
 
Die Platzierungsaktien wurden zu einem Preis von CHF 158 pro Aktie platziert und
der Bruttoerlös aus der Aktienplatzierung beläuft sich auf rund CHF 70 Mio.
Die Platzierungsaktien wurden ausschliesslich professionellen Anlegern in der
Schweiz sowie qualifizierten Anlegern ausserhalb der Schweiz und der USA (unter
Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten.
 
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Bruttoerlös aus der Aktienplatzierung zu
verwenden, um die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft im anhaltend
dynamischen Umfeld zu erhöhen (unter anderem im Hinblick auf die bevorstehende
Fälligkeit des Schuldscheindarlehens in Höhe von EUR 72 Mio. im April 2021),
um Planungsunsicherheiten abzusichern und um strategische Prioritäten zur
weiteren Stärkung der Marktposition der Gesellschaft umsetzen zu können.
 
Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. November 2020 an der SIX Swiss
Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Zahlung und Abwicklung werden
voraussichtlich am oder um den 19. November 2020 erfolgen. Die Neuen Aktien
werden gleichrangig mit den bestehenden Aktien sein.
 
Credit Suisse und UBS agierten im Zusammenhang mit der Aktienplatzierung als
Joint Bookrunners.
 
 
Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com/newsroom
(http://www.valora.com/de/newsroom).
 
 
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Über Valora
Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora,
um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine
Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die mehr als 2'700
kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in
der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum
Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch,
Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.-
sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt
Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und
profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten
Wertschöpfungskette. Valora erzielt jährlich einen Aussenumsatz von CHF 2.7
Mrd. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Muttenz, Schweiz. Die Namenaktien
der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange
AG gehandelt.
 
Weitere Informationen unter www.valora.com
(https://www.valora.com/de/index.php).
 
 
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unterliegen Unsicherheiten und bekannten und unbekannten Risiken. Diese
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zukünftige tatsächliche Ereignisse und Entwicklungen, einschliesslich der
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abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit
genannt oder angenommen werden. Die Informationen, Meinungen und
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zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen oder zu aktualisieren, sei es
aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen
Gründen. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren
dar.
 
This announcement is not for publication, distribution or release, directly or
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Act"), or the laws of any state, and may not be offered or sold in the United
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In member states of the European Economic Area and in the United Kingdom, this
announcement and any offer if made subsequently is directed exclusively at
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Regulation ("Qualified Investors"), and does not constitute and shall not,
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any offer or constitute any offer to the public, each within the meaning of the
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In the United Kingdom this announcement is directed exclusively at Qualified
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Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") or (ii)
who fall within Article 49(2)(A) to (D) of the Order, and (iii) to whom it may
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as "relevant persons"); any other persons in the United Kingdom should not
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* Medienmitteilung: http://e3.marco.ch/publish/valora/561_3168/20201117_MM_VAL_Viva_Pricing_DE.pdf 

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