Die Bieter, zu denen auch die Investmentfirmen Brookfield und Global Infrastructure Partners (GIP) gehören, haben in den letzten Wochen unaufgefordert Angebote unterbreitet, die Vantage Towers mit einem Aufschlag auf die aktuelle Bewertung von 15 Milliarden Euro (16,57 Milliarden Dollar) bewerten, sagte eine der Quellen, die anonym bleiben wollte.

Die Angebote beziehen sich auf eine Mehrheitsbeteiligung an Vantage Towers, sagte die Quelle und fügte hinzu, dass Vodafone die Angebote prüfe und noch keine Entscheidung getroffen habe.

Vodafone, das Vantage Towers im vergangenen Jahr in Frankfurt an die Börse gebracht hat und noch immer 81% des Unternehmens besitzt, hat sich bei Gesprächen mit Finanzinvestoren zurückgehalten, um eine Fusion von Vantage mit der Telekom-Towers-Einheit DFMG oder mit Totem von Orange zu erreichen.

Vodafone, Orange und Brookfield lehnten eine Stellungnahme ab, während GIP nicht sofort für einen Kommentar verfügbar war.

Ein Sprecher der Deutschen Telekom sagte, das Unternehmen prüfe strategische Optionen für seine Infrastruktursparte, ohne näher darauf einzugehen.

Vodafone steht unter dem Druck von Europas größtem aktivistischen Fonds Cevian Capital, sein Portfolio zu vereinfachen, seine Strategie in Schlüsselmärkten zu verbessern und die Rendite zu steigern.

Eine Übernahme des Turmgeschäfts würde die Strategie von Vodafone mit den Forderungen von Cevian in Einklang bringen, nach strategischen Möglichkeiten für seine Vermögenswerte zu suchen.

Ein solcher Schritt würde erfolgen, nachdem das in London börsennotierte Unternehmen im Februar ein Angebot in Höhe von 11 Milliarden Euro für sein italienisches Geschäft abgelehnt hatte, während seine Ambitionen, den spanischen Markt zu konsolidieren, Anfang März ins Stocken gerieten, nachdem Orange und MasMovil exklusive Gespräche über die Zusammenlegung ihrer jeweiligen Geschäfte in Spanien angekündigt hatten.

Führungskräfte aus der Telekommunikationsbranche haben wiederholt eine Marktkonsolidierung gefordert, um den Wettbewerb zu verringern und die Rentabilität der Betreiber zu steigern, während sie Geld für Investitionen in die Einführung der 5G-Mobilfunkinfrastruktur benötigen.

"GLEICHGESINNTER AKTEUR"

Vodafone konzentriert sich nun darauf, den Wert seiner Mehrheitsbeteiligung an Vantage Towers zu steigern, wobei Chef Nick Read wiederholt Totem von Orange oder die Vermögenswerte der Deutschen Telekom als geeignete Kandidaten nannte.

"Die nächste Stufe (für Vantage) sollte ein industrieller Zusammenschluss sein, bei dem unsere Türme mit einem anderen großen Unternehmen, einem gleichgesinnten Unternehmen, einem gleichgesinnten Betreiber zusammengebracht werden", sagte Read letzten Monat gegenüber Reportern und betonte sein Interesse an einer Kombination mit den Infrastruktur-Vermögenswerten von Orange oder der Deutschen Telekom.

Er fügte hinzu, dass Vodafone zwar bereit sei, seine Beteiligung an Vantage zu reduzieren, dass es aber "viel Spielraum für uns gäbe, um das Geschäft zu monetarisieren, während wir mit einem gleichgesinnten Unternehmen die Kontrolle über diese Einheit behalten.

Anfang dieses Monats berichtete Reuters, dass die Deutsche Telekom eine Auktion für ihr Turmgeschäft gestartet hat, für die Mitte März vorläufige Gebote erwartet werden.

Eine der Quellen sagte, dass Vodafone den Verkauf der Türme durch die Deutsche Telekom zwar genau verfolgt, aber aufgrund kartellrechtlicher Bedenken in Deutschland eher ein Geschäft mit Totem von Orange anstrebt.

Diese Quelle schloss einen Deal mit Finanzinvestoren aus und sagte, dass zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Branchenzusammenschluss in Frage käme.

Die durch hohe Schulden und enorme Kosten belasteten Telekommunikationstürme waren in den letzten Jahren das Ziel mehrerer großer Übernahmen.

Unabhängige Betreiber von Sendemasten wie die spanische Cellnex und die amerikanische American Tower Corp sind ebenfalls auf der Suche nach Infrastrukturgeschäften, da sie um die Expansion in Europa für die Einführung der 5G-Technologie der nächsten Generation kämpfen.

($1 = 0,9054 Euro)