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VICTORIA GOLD CORP.

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IRW-News: Victoria Gold Corp.: Victoria Gold Corp. und Orion Mine Finance kündigen Zweitplatzierung einer garantierten Transaktion in Höhe von 50 Millionen CAD an

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16.09.2020 | 09:28

    IRW-PRESS: Victoria Gold Corp.: Victoria Gold Corp. und Orion Mine Finance kündigen
Zweitplatzierung einer garantierten Transaktion in Höhe von 50 Millionen CAD an

Nicht zur Verteilung an U.S.-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten
Staaten.

Toronto, ON / 15. September 2020 / Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) ("Victoria" oder das
"Unternehmen" -
https://www.commodity-tv.com/play/victoria-gold-reached-commercial-production-at-the-eagle-gold-mine/
 ) und Orion Mine Finance ("Orion" oder der "Verkaufende Aktionär") geben gemeinsam bekannt,
dass sie eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken unter der Führung von BMO
Capital Markets und CIBC Capital Markets (gemeinsam, die "Konsortialbanken"), in deren Rahmen sich
die Konsortialbanken bereit erklärt haben, vom verkaufenden Aktionär 2.942.000 Stammaktien
(die "Stammaktien") zu einem Preis von 17 CAD$/Stammaktie zu erwerben pro Stammaktie zu einem
Bruttoerlös für Orion von etwa 50 Millionen CAD (das "Angebot") zu kaufen. Orion hat den
Konsortialbanken eine Option eingeräumt , die innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach und
einschließlich des Abschlusses des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann , um
von Orion bis zu weitere 15% des Angebots zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen abzudecken. Es
wird erwartet, dass das Angebot am oder um den 30. September 2020 abgeschlossen wird  und
vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch Victoria und
Orion .

Orion hält derzeit 25.903.624 Stammaktien, was etwa 41,9% der ausgegebenen und im Umlauf
befindlichen Stammaktien entspricht. Nach dem Abschluss des Angebots (unter der Annahme, dass die
Mehrzuteilungsoption nicht ausgeübt wird) wird Orion 22.961.624 Stammaktien halten, was etwa
37,2% der emittierten und ausstehenden Stammaktien entspricht. Orion hat sich außerdem,
vorbehaltlich bestimmter begrenzter Ausnahmen, bereit erklärt, innerhalb eines Zeitraums von 90
Tagen nach dem Abschluss des Secondary Offering keine Stammaktien oder anderen Wertpapiere von
Victoria zu verkaufen.

"Das Team von Victoria hat beim Bau der Goldmine Eagle, bei der Aufnahme der kommerziellen
Produktion und bei der Schaffung von beträchtlichen Werten für alle Beteiligten eine
außergewöhnliche Arbeit geleistet", sagte Oskar Lewnowski, Chief Investment Officer von
Orion. "Als größter Aktionär von Victoria haben wir ein großes
wirtschaftliches Interesse am langfristigen Erfolg des Unternehmens. Wir glauben, dass die
erhöhte Handelsliquidität aus diesem Verkauf es dem Unternehmen ermöglichen wird,
neue institutionelle Investoren anzuziehen, was wiederum zu einer weiteren Wertschöpfung
führen wird".

John McConnell, Chief Executive Officer von Victoria, bemerkte: "Orion war ein entscheidender
Partner und ein unerschütterlicher Unterstützer von Victoria bei der Finanzierung der
Erschließung der Goldmine Eagle. Wir sind dankbar für ihre fortwährende
Unterstützung des Unternehmens und freuen uns auf die Gelegenheit, durch die weitere
Erschließung und den Betrieb der Goldmine Eagle weiterhin einen hohen Wert für alle
unsere Aktionäre zu schaffen".

Das Unternehmen wird aus diesem Angebot keine Erlöse erhalten. Der Nettoerlös des
Angebots ist nur an den verkaufenden Aktionär zahlbar.

Die Stammaktien werden mittels eines Kurzprospektes in allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme
von Quebec angeboten und können auch im Wege einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten
angeboten werden. 

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in
seiner geänderten Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den
Registrierungsanforderungen befreit .  Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder
die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer 
Rechtsordnung erfolgen , in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf ungesetzlich wäre. 

COVID-19-Protokolle

Das Unternehmen befolgt weiterhin strenge Covid-19-Protokolle auf dem Gelände der Adlermine
sowie an allen Arbeitsstandorten des Unternehmens. Yukon befindet sich derzeit in Phase 2 der
Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen. Mitarbeiter aus Yukon und Britisch-Kolumbien müssen
sich nicht mehr selbst isolieren, bevor sie an den Standort kommen, jedoch werden sich alle
Mitarbeiter von außerhalb der kanadischen Territorien und von BC 14 Tage lang in Whitehorse
selbst isolieren, bevor sie an den Standort reisen. Das Bergwerk in Eagle Mine wird weiterhin nach
einem 4-Wochen-Terminplan (4 Wochen in / 4 Wochen außerhalb) betrieben und nicht nach dem
normalen 2-Wochen-Terminplan (2 Wochen in / 2 Wochen außerhalb), wie er vor der Gründung
von Covid-19 galt. 

Über Dublin Gulch

Das zu 100 % unternehmenseigene Goldgrundstück Dublin Gulch (das "Grundstück") von
Victoria Gold befindet sich im zentralen Yukon Territory in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich
der Hauptstadt Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Die Liegenschaft ist
das ganze Jahr über auf der Straße erreichbar und befindet sich innerhalb des Stromnetzes
von Yukon Energy.

Das Grundstück erstreckt sich über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und
beherbergt die unternehmenseigenen Goldvorkommen Eagle und Olive. Die Goldmine Eagle ist die
jüngste in Betrieb befindliche Goldmine im Yukon. Die Lagerstätten Eagle und Olive
beinhalten nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 3,3 Millionen Unzen Gold aus 155 Millionen
Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne, wie in einem technischen Bericht
gemäß National Instrument 43-101 für die Goldmine Eagle vom 3. Dezember 2019
beschrieben. Die Mineralressource gemäß National Instrument 43-101 - Standards of
Disclosure for Mineral Projects  ("NI 43-101") für die Lagerstätten Eagle und Olive wurde
auf 227 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,67 Gramm Gold pro Tonne geschätzt,
die 4,7 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "gemessen und angedeutet", einschließlich
nachgewiesener und wahrscheinlicher Reserven, und weitere 28 Millionen Tonnen mit einem
Durchschnittsgehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne enthalten, die 0,6 Millionen Unzen Gold in der
Kategorie "abgeleitet" enthalten. 

Vorsichtige Sprache und vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen"
betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Diskussion, mit Ausnahme von Aussagen
über historische Fakten, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen,
Explorationsaktivitäten, die erwartete Metallproduktion, den internen Zinsfuß, die
geschätzten Erzgehalte, den Beginn der Produktionsschätzungen und die voraussichtlichen
Explorations- und Investitionsausgaben (einschließlich Kosten und anderer Schätzungen,
auf denen solche Prognosen basieren) sowie auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen
erwartet, einschließlich des Abschlusses des Angebots, beziehen, sind zukunftsgerichtete
Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen
vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind
solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen
Ergebnisse oder Entwicklungen können sich erheblich von jenen in vorausblickenden Aussagen
unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von jenen in vorausblickenden Aussagen unterscheiden, gehören der Erhalt
aller behördlichen Genehmigungen und der Abschluss des Angebots, die Metallpreise,
Explorationserfolge, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die
allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Dementsprechend sollten sich die Leser
nicht übermäßig auf vorausblickende Aussagen verlassen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
John McConnell 
Präsident& CEO
Victoria Gold Corp.
Tel: +1416-866-8800

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch 
www.resource-capital.ch 


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53427
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53427&tr=1
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verantwortlich.

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