Vitruvia Medical AG: Emission 6.00% Wandelanleihe (2022-2025)

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Vitruvia Medical AG: Emission 6.00% Wandelanleihe (2022-2025) (News mit
Zusatzmaterial)

25.11.2022 / 15:00 CET/CEST
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Vitruvia Medical AG Emission 6.00% Wandelanleihe (2022-2025)

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Sehr geehrte Investoren,

Der Verwaltungsrat der Vitruvia Medical AG hat beschlossen, eine
Wandelanleihe («Private Placement») zu folgenden Konditionen zu emittieren:

Wandelanleihe Vitruvia Medical AG

Zinssatz: 6.00%

Laufzeit: 3 Jahre

Wandelpreis: EUR 2.50, wandelbar in Namenaktien Vitruvia Medical AG

Emissionsvolumen: CHF 2,2 Mio.

Emissionspreis: 100%

Mindestzeichnung: CHF 100'000.-

Zeichnungsfrist: bis 02.12.2012

Liberierung: 06.12.2022

Valor- / ISIN Nr.: 123483313 / CH1234833130

Die detaillierten Anleihebedingungen finden Sie beiliegend

Nach der Veräusserung der beiden Tochtergesellschaften im Mai dieses Jahres,
sowie der Konzentration auf unsere Beteiligung LT technologies GmbH & Co.
KG, befinden wir uns momentan in einer Übergangsphase der Neuausrichtung.
Weitere zukunftsträchtige Projekte stehen zur Disposition. Die durch die
Wandelanleihe aufgenommen Mittel werden zur Finanzierung des bestehenden
Projekts (LT technologies GmbH & Co. KG), Akquisitionen (Neuaufbau des
Beteiligungsportfolios) sowie für die allgemeine Unternehmensfinanzierung
verwendet.

Unsere Beteiligung LT technologies GmbH & Co. KG (LT), Spezialist für die
herstellerunabhängige Reparatur von endoskopischen und chirurgischen
Instrumenten, entwickelt sich erfreulich. Die kürzlich erhaltene
Zertifizierung der medizinischen FFP2 Masken sowie der ausserordentlich
erfreuliche Auftragseingang lassen das Potential erahnen.

Die Geschehnisse rund um die Veräusserung der Beteiligungen sind vom
Aktienmarkt negativ aufgenommen worden, was sich im Aktienkurs
widerspiegelt. Auf dem aktuellen Niveau ist jedoch viel Negatives
eingepreist.

Durch die Emission der Wandelanleihe bieten wir den Aktionärinnen und
Aktionären eine attraktive Alternative zum Direktinvestment in die Aktie.
Beim zugrundeliegenden Wandlungspreis würde sich die Firmenbewertung auf
knapp Euro 5 mio. belaufen. Wir sind davon überzeugt, dass wir Ihnen damit
ein sehr attraktives Angebot machen, um so den Einstandspreis Ihres
Engagements deutlich verbessern zu können.

Sehr geehrte Damen und Herren, Zeichnungen (ab CHF 100'000.--) nimmt ihre
Hausbank gerne entgegen. Alternativ können Kaufaufträge über die Börse
München jederzeit aufgegeben werden. Falls Sie dabei Hilfe benötigen, stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat bedankt sich für die Unterstützung unserer Gesellschaft
und hält sie mit weiteren Fortschritten gerne auf dem Laufenden.

Anglikon, im November 2022

Vitruvia Medical AG

Der Verwaltungsrat


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=062df059de809f197f96810866573484
Dateibeschreibung: Anleihebedingungen

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Vitruvia Medical AG
                   Kesselackerstr. 18
                   5611 Anglikon
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 915 33 78
   E-Mail:         kontakt@vitruvia-med.com
   Internet:       www.vitruvia-med.com
   ISIN:           CH0461931419
   WKN:            A2PDWF
   Börsen:         Freiverkehr in München
   EQS News ID:    1497789



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