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Voya Financial, Inc. Schließt endgültige Vereinbarung mit Allianz Global Investors ab

13.06.2022 | 12:56

Voya Financial, Inc. (‘Voya') gab bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung mit Allianz Global Investors (‘AllianzGI') getroffen hat, wonach Voya bestimmte Vermögenswerte und Teams, die die wesentliche Mehrheit seines US-Geschäfts (‘AGI U.S.') ausmachen, in Voya Investment Management (‘Voya IM'), das Vermögensverwaltungsgeschäft von Voya Financial, integrieren wird. AllianzGI und Voya Financial hatten ursprünglich am 17. Mai 2022 bekannt gegeben, dass die Unternehmen eine Absichtserklärung über die strategische Partnerschaft abgeschlossen haben. Durch die Transaktion wird Voya IM die talentierten, sich hervorragend ergänzenden und international etablierten Investmentteams von AGI U.S. in den Bereichen Einkommen und Wachstum, Fundamentalaktien und Privatplatzierungen sowie die damit verbundenen Vermögenswerte (AUM) in Voya IM integrieren.

Voya IM wird außerdem ausgewählte Vertriebs- und Business Enablement-Teams von AGI U.S. übernehmen. Auf einer Pro-Forma-Basis und basierend auf den AUM zum 31. März 2022 würde sich das AUM von Voya IM auf etwa 370 Milliarden Dollar erhöhen. Darüber hinaus haben Voya IM und AllianzGI eine langfristige strategische Vertriebspartnerschaft geschlossen, in deren Rahmen AllianzGI die Anlagestrategien von Voya IM außerhalb der USA und Kanadas vertreiben wird. Durch diese Vereinbarung profitiert Voya IM von der vielfältigen, globalen Reichweite von AllianzGI und kann seine attraktiven vermögensbasierten Anlagestrategien in den USA einem noch größeren Kundenstamm anbieten.

AllianzGI verfügt über mehr als 500 Kundenberater an 19 Standorten in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Es wird erwartet, dass die Transaktion mehrere finanzielle Vorteile für Voya mit sich bringt, einschließlich eines sofortigen Anstiegs des bereinigten operativen Gewinns pro Aktie (EPS) des Unternehmens, der auf 6% – 8% für 2023 geschätzt wird. Darüber hinaus wird die bereinigte operative Marge von Voya IM voraussichtlich auf 30% – 32% steigen.

Die Transaktion erfordert keine externe Finanzierung oder den Einsatz von Voyas überschüssigem Kapital, so dass Voyas zukünftige Flexibilität und Möglichkeiten erhalten bleiben, die langfristigen Wachstumspläne des Unternehmens für das bereinigte operative EPS zu erreichen. Die Partnerschaft würde den Kundenstamm von Voya IM weiter diversifizieren, indem internationale und private Kunden zu der bereits starken Reichweite von Voya IM bei institutionellen Anlegern und Beratern in den USA hinzukommen. Infolge der Transaktion würde der Anteil der Kunden außerhalb der USA an den von Voya IM verwalteten Vermögenswerten von ca. 10% zum 31. März 2022 auf ca. 30% steigen.

Der Anteil der Privatkunden an den AUM würde ebenfalls auf ca. 40% steigen. Hurtsellers und die Chief Investment Officers von Voya IM werden weiterhin in ihren Funktionen an der Spitze von Voya IM bzw. den Investmentplattformen stehen. Damit wird die Kontinuität des Investmentansatzes und der Strategie von Voya IM gewährleistet, die die preisgekrönte, ethische Kultur von Voya sowie die Investitionen des Unternehmens in Daten, Analysen und Technologie nutzen, um den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Die Bedingungen der Transaktion bieten Voya einen soliden Schutz gegen alle rechtlichen oder regulatorischen Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den anderen Geschäftsaktivitäten von AllianzGI, einschließlich aller Aktivitäten in den USA vor Abschluss der Transaktion. Die Bedingungen sehen auch einen gewissen Schutz für den Abgang von Vermögenswerten vor. Voya und AllianzGI gehen davon aus, dass die Transaktion spätestens am 25. Juli 2022 abgeschlossen sein wird. Zu diesem Zeitpunkt wird Voya die volle operative Kontrolle über das Geschäft haben.

Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als Finanzberater und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP als Rechtsberater von Voya im Zusammenhang mit dieser Transaktion. PJT Partners erbringt im Zusammenhang mit der Transaktion auch bestimmte Beratungsleistungen.


© S&P Capital IQ 2022
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Umsatz 2022 6 237 Mio - 5 980 Mio
Nettoergebnis 2022 370 Mio - 355 Mio
Nettoverschuldung 2022 - - -
KGV 2022 18,7x
Dividendenrendite 2022 1,25%
Marktwert 6 369 Mio 6 369 Mio 6 107 Mio
Wert / Umsatz 2022 1,02x
Wert / Umsatz 2023 0,97x
Mitarbeiterzahl 5 970
Streubesitz 84,4%
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Vorstände und Aufsichtsräte
Rodney Owen Martin Chairman & Chief Executive Officer
Heather Lavallee President, CEO-Elect & Director
Michael Scott Smith Vice Chairman & Chief Financial Officer
Santhosh Keshavan Chief Information Officer & Executives VP
David K. Zwiener Lead Independent Director
Branche und Wettbewerber
01.01.Wert (M$)
VOYA FINANCIAL, INC.-1.61%6 388
BLACKROCK, INC.-18.61%112 356
UBS GROUP AG-2.10%54 950
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)-23.11%36 090
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.-17.78%34 002
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.-3.26%31 566