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- MyHealth Partners Inc. ("MyHealth") ist ein führender Anbieter von Facharztpraxen, Telemedizin-Dienstleistungen und akkreditierten diagnostischen Gesundheitsdienstleistungen, der 48 Standorte in ganz Ontario besitzt und betreibt.

- MyHealth ist ein führendes kanadisches Unternehmen im Gesundheitswesen, das in den vergangenen fünf Jahren hinsichtlich Umsatz und EBITDA(1) mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 40 % gewachsen ist, einschließlich einer organischen Wachstumsrate von 15 % in diesem Zeitraum, und in den vergangenen acht Jahren 25 Übernahmen abgeschlossen hat.

- Diese grundlegende Übernahme positioniert WELL als größten Eigentümer und Betreiber von Ambulanzen in Kanada mit 74 kombinierten Kliniken.

- Etwa 75 % der medizinischen Konsultationen von MyHealth werden mittels Telemedizin abgewickelt, wodurch es in Kombination mit den unterschiedlichen Telemedizin-Geschäftsbereichen von WELL zum führenden multidisziplinären Telemedizin-Dienstleister in Kanada werden wird.

- Nach der Transaktion ist davon auszugehen, dass die Übernahme von MyHealth im Jahr 2021 einen Proforma-Umsatz von etwa 100 Millionen CUSD(2) mit EBITDA(1)-Margen von etwa 20 % generieren wird. Nach dem Abschluss der Transaktion wird der kombinierte Umsatz von WELL voraussichtlich 400 Millionen CUSD und ein hochgerechnetes EBITDA(1) von 100 Millionen CUSD erreichen.

- Der nach dem Abschluss fällige Kaufpreis in Höhe von 206 Millionen CUSD wird vollständig durch eine Kombination aus Aktien von WELL (zu einem Preis von 9,80 CUSD pro Aktie), einer Rücknahmefinanzierung durch den Verkäufer sowie neuen vorrangigen Dispositionskrediten finanziert, die von einem Bankenkonsortium unter der Leitung der Royal Bank of Canada bereitgestellt werden, wobei ausschließlich die Sicherheiten des Aktivums von MyHealth selbst genutzt werden. Der Deal reflektiert eine Wertsteigerung von 20 % auf Basis des EBITDA pro Aktie bzw. von 28 % auf Basis des Umsatzes pro Aktie bei einer Verwässerung von weniger als 5 % wider.

Vancouver (British Columbia), 7. Juni 2021. WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL) ("WELL" oder der "Unternehmen"), ein Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Konsolidierung und Modernisierung klinischer und digitaler Aktiva im Gesundheitswesen gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass es ein endgültiges Aktienkaufabkommen vom 4. Juni 2021 (das "Abkommen") unterzeichnet hat, um alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von MyHealth Partners Inc. (die "Transaktion") für einen gesamten Transaktionswert von 206 Millionen CUSD zuzüglich einer zukünftigen bedingten Auszahlung von bis zu 60 Millionen CUSD zu erwerben. MyHealth bietet an 48 Standorten in ganz Ontario Primärversorgung, Facharztpraxen, Telemedizin-Dienstleistungen und akkreditierte diagnostische Gesundheitsdienstleistungen an.

Hamed Shahbazi, Chairman und CEO von WELL, sagte: "Die geplante Übernahme von MyHealth untermauert die Position von WELL als führendes Unternehmen auf dem kanadischen Gesundheitsmarkt. Nach dem Abschluss wird WELL der größte und leistungsfähigste nicht staatliche Eigentümer und Betreiber von Ambulanzen in Kanada sein. WELL wird über beträchtliche Fähigkeiten in der Primär- und Sekundärversorgung sowie über solide diagnostische Einrichtungen und Fähigkeiten verfügen. MyHealth ist ein technikbasiertes und zukunftsorientiertes Netzwerk, das etwa drei Viertel seiner medizinischen Konsultationen mittels Telemedizin abwickelt. Unseres Wissens wird WELL damit zum führenden multidisziplinären Anbieter von Telemedizin-Dienstleistungen in Kanada, was der Breite und der Tiefe des Angebots an primären und sekundären Gesundheitsdienstleistungen geschuldet ist, einschließlich eines umfassenden Telekardiologie- und Teleradiologieprogramms. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, werden sich die kombinierten annualisierten Umsatz- und hochgerechneten EBITDA-Raten von WELL 400 bzw. 100 Millionen CUSD nähern."

Höhepunkte der Übernahme von MyHealth:

Mit der geplanten Übernahme von MyHealth wird WELL zum größten Eigentümer und Betreiber von Ambulanzen in Kanada, die primäre, fachärztliche und diagnostische Gesundheitsdienstleistungen anbieten. MyHealth, das im Jahr 2013 gegründet wurde und über 48 Standorte in ganz Ontario verfügt, bietet über 760 Ärzten und anderen Fachkräften des Gesundheitswesens Patientendienstleistungen an. In den zwölf Monaten zum 31. März 2021 verzeichnete MyHealth über 500.000 Patientenbesuche, einschließlich Primär-, Facharzt-, Telemedizin- und Diagnosebesuche. MyHealth bietet medizinische Konsultationen, sowohl persönlich als auch mittels Telemedizin, sowie diagnostische Dienstleistungen in den Bereichen Kardiologie, Frauengesundheit, Knochen-/Muskelgesundheit und Krebsdiagnostik an. MyHealth ist in den vergangenen fünf Jahren rasch gewachsen - mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 40 % - sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA. Dieses Wachstum spiegelt eine organische Wachstumsrate von 15 % in diesem Fünf-Jahres-Zeitraum sowie ein diszipliniertes und erfolgreiches Übernahmeprogramm mit 25 abgeschlossenen Transaktionen in den vergangenen acht Jahren wider.

Nach dem Abschluss wird MyHealth eine Tochtergesellschaft und ein Geschäftsbereich von WELL und von seinem aktuellen Personal unter der Leitung von Suresh Madan, der zurzeit als CEO von MyHealth fungiert, weitergeführt werden. Die geplante Übernahme von MyHealth durch WELL weist folgende positive Elemente auf:

- Umfassendes Ärzte- und Empfehlungsnetz. MyHealth erweitert die Plattform von WELL um etwa 160 Ärzte und über 600 weitere Fachkräfte des Gesundheitswesens, einschließlich Allgemeinmediziner, Krankenschwestern und Fachärzte, die eine Vielzahl an Spezialgebieten abdecken (z. B. Kardiologie, Rheumatologie, Gefäßchirurgie, Radiologie und Echokardiografie). Nach dem Abschluss der Transaktion wird WELL voraussichtlich über eines der größten Ärztenetze in Kanada verfügen. Die 48 akkreditierten Diagnoseeinrichtungen von MyHealth bieten OHIP-Spezialleistungen für über 10.000 überweisende Ärzte an.

- Telemedizin-zuerst-Ansatz. Etwa 75 % der medizinischen Konsultationen von MyHealth werden zurzeit mittels Telemedizin abgewickelt. MyHealth wendet bei der Gesundheitsversorgung einen etablierten Bricks-and-Clicks-Ansatz an. Der Schwerpunkt des Services von MyHealth liegt auf Telekardiologie, Teleradiologie und bald auch auf Diabetes-, Nieren- und Schmerzbehandlungen, wodurch MyHealth der größte Anbieter von Telemedizin für die Sekundär- oder Spezialversorgung in Kanada und WELL der führende multidisziplinäre Anbieter von Telemedizin-Dienstleistungen in Kanada ist.

- Technikbasierte Betriebe. MyHealth umfasst digitale Gesundheitstools und -technologien, einschließlich Software zur Durchführung von Überweisungen, des Zugangs zu radiologischen Aufzeichnungen über das Patientenportal, einer Buchungs-App für Patienten sowie eines eigenen Business-Intelligence-Systems zur Förderung zentralisierter Entscheidungen. Die Ärzte von MyHealth nutzen bereits OSCAR Pro EMR von WELL zur Unterstützung ihrer Primärversorgungs-Dienstleistungen und dieses ist in die eigene Arbeitsablauf- und Patientenaufnahmeplattform von Insig Health integriert. WELL erwartet für die Zukunft beträchtliche Möglichkeiten für eine digitale Zusammenarbeit.

- Beträchtliche finanzielle Stabilität und Wertsteigerung. MyHealth zeigte während der Pandemie eine starke Performance, zumal sich das Umsatzmodell als stabil bei Baissen und anderen saisonalen Faktoren erwies. Es ist davon auszugehen, dass MyHealth im Jahr 2021 einen Proforma-Umsatz von etwa 100 Millionen CUSD(2) mit EBITDA(1)-Margen von etwa 20 % generieren wird. De Transaktion wird im Jahr 2021 (pro forma) voraussichtlich zu einer beträchtlichen finanziellen Wertsteigerung für WELL führen, einschließlich einer Wertsteigerung von 20 % auf Basis des EBITDA pro Aktie und einer Wertsteigerung von 28 % auf Basis des Umsatzes pro Aktie.

- M&A-Ansatz ergänzt diszipliniertes Kapitalzuteilungsprogramm von WELL. MyHealth ist das größte und am schnellsten wachsende Konsolidierungsunternehmen von Facharztpraxen und diagnostischen Zentren in Kanada, wobei MyHealth in den vergangenen acht Jahren 25 Übernahmetransaktionen von insgesamt 33 unabhängigen Kliniken erfolgreich abgeschlossen hat. Es ist davon auszugehen, dass MyHealth auch nach der geplanten Übernahme durch WELL sein gesamtes M&A-Programm fortsetzen und über eine aktive Pipeline mit 125 potenziellen Zielen verfügen wird.

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June 07, 2021 06:14 ET (10:14 GMT)