MÄRKTE USA/Anleger agieren mit Blick auf US-Notenbank vorsichtig

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Euphorie vor dem Wochenende mit einem Sechswochenhoch agieren die Akteure an der Wall Street am Montag vorsichtig. Die Blicke sind auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet, bei der eine abermalige Erhöhung um 75 Basispunkte mehr oder weniger als ausgemacht und eingepreist gilt. Mehr Spannung verspricht der Zinsausblick. Am Markt geht die Sorge um, dass die jüngste Annahme eines danach flacheren Zinserhöhungspfad verfrüht gewesen sein könnte. Sollte die Fed keine entsprechenden Hinweise aussenden, müsste ein Teil des jüngsten Börsenoptimismus ausgepreist werden, heißt es.

"Der Markt hofft, dass die Federal Reserve, ähnlich wie die EZB, eine kleine Andeutung zur Tempoverlangsamung der schrittweisen Zinserhöhungen machen wird", sagt Chefmarktstratege Edward Park von Brooks Macdonald.

Zur Mittagszeit in New York liegt der Dow-Jones-Index nach einem leichteren Start nur noch 0,3 Prozent zurück bei 32.779 Punkten, der S&P-500 gibt um ein halbes Prozent nach, die Nasdaq-Indizes, die als empfindlicher gegenüber steigenden Zinsen gelten, um bis zu 1 Prozent. Der Dow ist damit auf Kurs, den größten Oktobergewinn (per Freitag +14,4%) aller Zeiten einzufahren.

Etwas gedämpft wird die Stimmung von wenig ermutigenden neuen Konjunkturdaten aus China und in den USA ist der Einkaufsmanagerindex aus Chicago unter Erwarten und erneut im Schrumpfungsbereich ausgefallen.

   Renditen und Dollar steigen 

Am Devisenmarkt spielen Anleger weiter die Zinserhöhungskarte, der Dollarindex steigt um 0,7 Prozent. Der Euro fällt auf 0,9888 Dollar, nachdem die Verbraucherpreise in der Eurozone im Oktober nochmals stärker gestiegen sind als erwartet. Die Spekulation ist, dass die EZB darauf dennoch nicht mit noch stärkeren Zinserhöhungen reagieren dürfte mit Rücksicht auf die davon ausgehenden Risiken für die ohnehin schon schwache Konjunktur.

Auch am Rentenmarkt bewegt die Zinsspekulation, die Renditen steigen, im Zehnjahresbereich um knapp 3 Basispunkte auf 4,04 Prozent.

   Wynn Ressorts von Einstieg beflügelt 

Am Aktienmarkt liegen Energiewerte (+0,5%) mit an der Spitze. Dabei hilft, dass der US-Gaspreis um 9 Prozent anzieht, nachdem er zuvor nach einer 38-prozentigen Talfahrt auf ein Zweimonatsfief gefallen war. Damit liegt der Preis auf dem hoch spekulativen Markt aber immer noch 70 Prozent über dem Niveau zu Beginn des Jahres. Den jüngsten Preisrutsch hatten laut Marktexperten rekordhohe Produktionsraten, eine schwächer als normal ausfallende Inlandsnachfrage und die Befürchtung ausgelöst, dass die weltweite Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas (LNG) aufgrund der hohen Preise zurückgehen könnte. Die aktuelle Erholung deute nun darauf hin, dass diese ungünstigen Faktoren vollständig eingepreist seien.

Nachdem der Kasino- und Hotelmogul Tilman Fertitta eine Beteiligung von 6 Prozent an Wynn Resorts bekannt gegeben hat, geht es für die Wynn-Aktie um gut 11 Prozent nach oben. Fertitta ist damit der zweitgrößte Einzelaktionär des in Las Vegas ansässigen Kasinobetreibers, während sich die Glücksspielindustrie weiter von der Pandemie erholt.

Apple verlieren 1,1 Prozent. Laut Berichten haben in China Mitarbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn nach einem Corona-Lockdown die Flucht ergriffen. Zhengzhou ist einer der wichtigsten Produktionsstandorte für die iPhones von Apple.

Terran Orbital gewinnen gut 12 Prozent, nachdem der Wehrtechnikkonzern Lockheed Martin (unverändert) die Beteiligung an dem Anbieter von Satellitentechnik aufgestockt hat.

Thermo Fisher Scientific (+1,5%) verstärkt das Diagnostikgeschäft mit dem Kauf von The Binding Site Group für 2,6 Milliarden Dollar.

Ford legen mit Abfindungspaketen für als "leistungsschwach" geltende Mitarbeiter um 1,5 Prozent zu.

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INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut      +/- % YTD 
DJIA                32.779,14        -0,3%        -82,66          -9,8% 
S&P-500              3.880,11        -0,5%        -20,95         -18,6% 
Nasdaq-Comp.        11.011,60        -0,8%        -90,86         -29,6% 
Nasdaq-100          11.429,30        -1,0%       -116,91         -30,0% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit           Rendite    Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre               4,48        +7,4        4,40      374,8 
5 Jahre               4,23        +4,9        4,18      297,0 
7 Jahre               4,14        +2,7        4,11      269,6 
10 Jahre              4,04        +2,6        4,01      253,1 
30 Jahre              4,14        +0,1        4,14      224,5 
 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %  Mo, 8:28 Uhr  Fr, 17:14 Uhr    % YTD 
EUR/USD                0,9886        -0,7%        0,9944         0,9940   -13,1% 
EUR/JPY                146,92        -0,1%        147,08         146,63   +12,3% 
EUR/CHF                0,9900        -0,2%        0,9928         1,0031    -4,6% 
EUR/GBP                0,8596        +0,1%        0,8582         0,8585    +2,3% 
USD/JPY                148,62        +0,6%        147,99         147,48   +29,1% 
GBP/USD                1,1500        -0,9%        1,1582         1,1581   -15,0% 
USD/CNH (Offshore)     7,3289        +0,8%        7,3064         7,2803   +15,3% 
Bitcoin 
BTC/USD             20.377,56        -1,0%     20.474,01      20.491,38   -55,9% 
 
 
 
ROHOEL                zuletzt  VT-Settlem.         +/- %        +/- USD    % YTD 
WTI/Nymex               86,58         87,9         -1,5%          -1,32   +24,0% 
Brent/ICE               94,74        95,77         -1,1%          -1,03   +28,8% 
GAS                            VT-Settlem.                      +/- EUR 
Dutch TTF              122,56       139,31        -12,0%         -16,76  +114,8% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %        +/- USD    % YTD 
Gold (Spot)          1.640,07     1.644,35         -0,3%          -4,29   -10,4% 
Silber (Spot)           19,19        19,22         -0,2%          -0,03   -17,7% 
Platin (Spot)          933,55       947,75         -1,5%         -14,20    -3,8% 
Kupfer-Future            3,39         3,43         -1,2%          -0,04   -23,2% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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October 31, 2022 12:38 ET (16:38 GMT)