XP POWER LIMITED (Alliance News) - Der FTSE 100 drohte am Dienstag bei der Eröffnung unter die 8.000er-Marke zu rutschen, da die Anleger eine Reihe gemischter Unternehmensgewinne verdauten.
Derweil verzeichnete der britische Staatshaushalt im Januar einen unerwartet hohen Überschuss, was auf einen Rekord bei den selbstveranlagten Steuereinnahmen zurückzuführen ist, wie das Office for National Statistics am Dienstag mitteilte.
Die Kreditaufnahme des öffentlichen Sektors in Großbritannien - ohne die Banken des öffentlichen Sektors - wies einen Überschuss von 5,4 Mrd. GBP auf.
Dies lag hinter dem Überschuss von 12,5 Mrd. GBP im Januar 2022, aber 5,0 Mrd. GBP über der Prognose des Office for Budget Responsibility.
"In jedem Januar sind die aufgelaufenen Einnahmen tendenziell höher als in anderen Monaten, was auf die Einnahmen aus selbstveranlagten Steuern zurückzuführen ist und oft zu einem Nettoüberschuss des öffentlichen Sektors führt", erklärte das ONS.
Die selbstveranlagten Einkommenssteuereinnahmen beliefen sich im Januar auf 21,9 Mrd. GBP und erreichten damit den höchsten Wert seit Beginn der monatlichen Aufzeichnungen im Jahr 1999. Ein Jahr zuvor waren es noch 16,4 Milliarden GBP gewesen.
Laut ONS wurden die selbstveranlagten Steuereinnahmen teilweise durch die "beträchtlichen" Ausgaben für Energieunterstützungsprogramme sowie durch eine große Einmalzahlung im Zusammenhang mit den der EU geschuldeten historischen Zöllen ausgeglichen.
Dies stand im Zusammenhang mit dem Versäumnis des Vereinigten Königreichs, die Unterbewertung von Zöllen auf chinesische Schuhe und Textilien zu verhindern, als das Vereinigte Königreich noch ein EU-Mitgliedstaat war".
Die geschuldeten 2,3 Milliarden GBP wurden in drei Zahlungen im Juni 2022 sowie im Januar und Februar 2023 beglichen, so ONS.
In der vierten Runde der Zahlungen im Rahmen des Energy Bills Support Scheme zahlte die Regierung 1,9 Milliarden GBP an die Haushalte aus. Das Programm wird im März auslaufen.
Im Januar erreichten die Zinszahlungen für die Schulden der Zentralregierung mit 6,7 Mrd. GBP einen Rekordwert. Dies war jedoch ein deutlicher Rückgang gegenüber 17,3 Milliarden GBP im Dezember.
"Das jüngste hohe Niveau der zu zahlenden Schuldzinsen ist größtenteils auf die höhere Inflation zurückzuführen, da die Zinszahlungen für indexgebundene Staatsanleihen entsprechend dem Einzelhandelspreisindex gestiegen sind", so das ONS.
Etwa 3,3 Mrd. GBP der zu zahlenden Zinsen sind auf den Inflationseffekt der indexgebundenen Gilt-Aktien zurückzuführen.
In den frühen Unternehmensnachrichten meldete Smith & Nephew einen Rückgang des jährlichen Handelsgewinns, während InterContinental Hotels einen Aktienrückkauf im Wert von 750 Millionen USD startete.
Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung des Londoner Marktes wissen müssen:
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MÄRKTE
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FTSE 100: Rückgang um 14,5 Punkte oder 0,2% auf 7.999,81
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Hang Seng: minus 1,7% auf 20.538,80
Nikkei 225: Rückgang um 0,2% auf 27.473,10
S&P/ASX 200: schloss 0,2% tiefer bei 7.336,30
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Die New Yorker Märkte waren wegen eines Feiertags geschlossen.
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EUR: Rückgang auf USD1,0671 (USD1,0687)
GBP: Rückgang auf USD1,2027 (USD1,2034)
USD: Anstieg auf JPY134,47 (JPY134,07)
GOLD: Rückgang auf USD1.838,60 pro Unze (USD1.843,50)
ÖL (Brent): Rückgang auf USD83,19 pro Barrel (USD83,29)
(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)
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WIRTSCHAFT
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Die wichtigsten Wirtschaftsdaten für Dienstag stehen noch aus:
10:00 CET EU-Einkaufsmanagerindex
09:30 CET Deutschland Flash PMI
11:00 CET ZEW-Indikator der wirtschaftlichen Einschätzung in Deutschland
09:30 GMT UK flash PMI
11:00 GMT UK CBI Umfrage zu den industriellen Trends
09:45 EST US flash PMI für das verarbeitende Gewerbe
09:45 EST US-Blitzdaten zum Dienstleistungssektor PMI
10:00 EST US Verkäufe bestehender Häuser
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Die Kreditaufnahme des öffentlichen Sektors in Großbritannien - ohne die Banken des öffentlichen Sektors - wies im vergangenen Monat einen Überschuss von 5,4 Mrd. GBP auf, so das ONS. Dies lag deutlich unter dem Überschuss von 12,5 Mrd. GBP im Januar 2022, aber 5,0 Mrd. GBP über den Prognosen des Office for Budget Responsibility. "In jedem Januar sind die aufgelaufenen Einnahmen aufgrund der Einnahmen aus selbstveranlagten Steuern tendenziell höher als in anderen Monaten, was oft zu einem Nettoüberschuss des öffentlichen Sektors führt", erklärte das ONS. Die Frist für selbstveranlagte Steuerzahlungen in Großbritannien ist der 31. Januar. Die selbstveranlagten Einkommenssteuereinnahmen beliefen sich im Januar auf 21,9 Mrd. GBP, was den höchsten Wert für diesen Monat seit Beginn der monatlichen Aufzeichnungen im Jahr 1999 darstellt. Ein Jahr zuvor waren es noch 16,4 Milliarden GBP gewesen. ONS sagte, dass die selbstveranlagten Steuereinnahmen teilweise durch die "beträchtlichen" Ausgaben für Energieunterstützungsprogramme sowie durch eine große einmalige Zahlung im Zusammenhang mit den der EU geschuldeten historischen Zöllen ausgeglichen wurden.
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Die britische Regierung hat eine neue Taskforce unter dem Vorsitz des Chefs von NatWest damit beauftragt, herauszufinden, wie der Energieverbrauch des Vereinigten Königreichs in den nächsten sieben Jahren deutlich gesenkt werden kann. Das Finanzministerium teilte mit, dass die Vorstandsvorsitzende von NatWest, Alison Rose, den Ko-Vorsitz eines neuen Gremiums übernehmen wird, das die Bemühungen anführen soll, den Energieverbrauch von Gebäuden und Industrie bis 2030 um 15% zu senken. Rose, die neben Energieminister James Callanan den Vorsitz der Taskforce für Energieeffizienz übernehmen wird, wurde von der Regierung als "ausgezeichnete" Wahl bezeichnet. Der oberste Bankbeamte kündigte Anfang des Monats an, dass NatWest im Rahmen einer neuen Klimaschutzinitiative die Kreditvergabe an Öl- und Gasfirmen reduzieren werde.
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Der britische Premierminister Rishi Sunak wird am Dienstag eine Kabinettssitzung abhalten, während die Erwartung wächst, dass das Vereinigte Königreich und die EU kurz vor einer Einigung über das Nordirland-Protokoll stehen könnten. Sunak muss sich jedoch auf eine mögliche Auseinandersetzung mit Mitgliedern seiner eigenen Partei einstellen, da er versucht, die Forderungen sowohl der konservativen Abgeordneten als auch der nordirischen Democratic Unionist Party nach einem Abkommen zu erfüllen. Es wird erwartet, dass die European Research Group, eine Gruppe euroskeptischer konservativer Abgeordneter, im Laufe des Dienstags zu Gesprächen zusammentrifft, auch wenn Downing Street darauf besteht, dass noch keine endgültige Einigung erzielt worden ist. Während der Druck auf Sunak wächst, der sich auch mit der Forderung konfrontiert sieht, den Abgeordneten eine Abstimmung über ein endgültiges Abkommen zu ermöglichen, berichtete die Zeitung Times, dass einige Minister zum Rücktritt bereit sein könnten, falls Sunaks Lösung für das Protokoll den Platz Nordirlands innerhalb Großbritanniens gefährdet.
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ÄNDERUNGEN DES BROKER-RATINGS
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Berenberg stuft XP Power auf 'halten' (kaufen) - Kursziel 2.430 Pence
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Berenberg stuft Howden Joinery auf 'kaufen' (halten) hoch - Kursziel 870 (620) Pence
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Barclays startet easyJet mit 'gleichgewichten' - Kursziel 510 pence
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UNTERNEHMEN - FTSE 100
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Der auf Asien fokussierte Kreditgeber HSBC Holdings meldete im Jahr 2022 einen Anstieg des Nettozinsertrags auf 32,61 Mrd. USD von 26,49 Mrd. USD im Jahr zuvor. Die Nettogebühreneinnahmen sanken auf 11,45 Mrd. USD von 13,10 Mrd. USD. Die Nettoprämieneinnahmen aus dem Versicherungsgeschäft stiegen auf 12,83 Mrd. USD von 10,87 Mrd. USD. Das operative Nettoergebnis - vor Kreditverlusten und Wertminderungen - verbesserte sich auf 51,73 Mrd. USD von 49,55 Mrd. USD. Damit lag es leicht über dem vom Unternehmen ermittelten Konsens von 51,41 Mrd. USD. Der Vorsteuergewinn sank um 7,3% auf 17,53 Mrd. USD von 18,91 Mrd. USD. Dies war ebenfalls etwas besser als der vom Unternehmen ermittelte Marktkonsens von 17,49 Mrd. USD. Im Zusammenhang mit dem Verkauf des kanadischen Bankgeschäfts in Höhe von 10 Mrd. USD teilte die Bank mit, dass der Vorstand als "vorrangige Verwendung" des Verkaufserlöses eine Sonderdividende von 0,21 USD je Aktie in Betracht ziehen wird. Der Vorstand der HSBC genehmigte eine zweite Zwischendividende in Höhe von 0,23 USD je Aktie für das Jahr 2022, womit sich die jährliche Dividende auf 0,32 USD erhöht. Dies ist eine Erhöhung gegenüber dem Betrag von 0,25 USD im Jahr 2021.
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Das Medizintechnikunternehmen Smith & Nephew meldete für 2022 einen leichten Anstieg des Jahresumsatzes um 0,1% von 5,21 Mrd. GBP auf 5,22 Mrd. USD, während der Handelsgewinn von 936 Mio. USD auf 901 Mio. USD fiel, bei einer Handelsmarge von 17,3%. Der Vorsteuergewinn sank von 586 Mio. USD auf 235 Mio. USD. "Wir haben in den Bereichen Sportmedizin & HNO und Advanced Wound Management weiterhin überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt, und obwohl wir mit der Sanierung der Orthopädie noch am Anfang stehen, hat sich die Leistung auch hier verbessert", sagte Chief Executive Deepak Nath. Im vierten Quartal wuchs der Umsatz um 1,4 % auf 1,37 Mrd. USD gegenüber 1,35 Mrd. USD im Vorjahr. Im Jahr 2023 erwartet S&N ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum von 5,0% bis 6,0% und eine Handelsgewinnmarge von mindestens 17,5%. Längerfristig will das Unternehmen die Handelsgewinnmarge bis 2025 auf "mindestens 20%" steigern. Die jährliche Dividende bleibt unverändert bei 37,5 Cents.
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InterContinental Hotels meldete einen verbesserten Jahresgewinn und Umsatz und kündigte einen neuen Aktienrückkauf im Wert von 750 Millionen USD an. Im Jahr 2022 verzeichnete die Hotel- und Resortkette einen Vorsteuergewinn von 540 Mio. USD, ein Anstieg um 50% gegenüber 361 Mio. USD im Vorjahr. Der Umsatz belief sich 2022 auf 3,89 Milliarden USD, ein Plus von 34% gegenüber 2,91 Milliarden USD im Jahr 2021. Nach Regionen betrachtet, verzeichnete Europa, der Nahe Osten und Afrika das größte Umsatzwachstum mit einem Zuwachs von 82% gegenüber dem Vorjahr. In der Region Greater China ging der Umsatz dagegen am stärksten zurück, und zwar um 25 % im Vergleich zum Vorjahr. "Im Jahr 2022 haben wir in den meisten unserer Märkte eine starke Rückkehr der Nachfrage erlebt, was den Gruppenumsatz pro verfügbarem Zimmer wieder in die Nähe des Niveaus von 2019 brachte und die Gebührenmarge nach oben trieb. Besonders erfreulich ist, dass wir in der zweiten Jahreshälfte sowohl beim Umsatz pro verfügbarem Zimmer als auch bei der Rentabilität das Niveau von 2019 übertroffen haben", sagte Chief Executive Keith Barr.
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UNTERNEHMEN - FTSE 250
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Safestore Holdings verzeichnete in dem am 31. Januar abgeschlossenen Quartal einen starken Start in das Geschäftsjahr. Der Umsatz stieg um 9,4% auf 55,7 Mio. GBP, da der durchschnittliche Lagerpreis von 29,55 GBP im Vorjahr auf 30,42 GBP anstieg. Das Unternehmen rechnet nun damit, für das Geschäftsjahr 2023 einen bereinigten verwässerten EPRA-Gewinn je Aktie zu erzielen, der den Prognosen der Analysten entspricht, wobei der Konsens bei 49,5 Pence liegt. "Die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal hat uns eine solide Basis für den Rest des Geschäftsjahres verschafft", sagte CEO Frederic Vecchioli.
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Intermediate Capital teilte mit, dass sein Chief Finance and Operation Officer, Vijay Bharadia, im Juli zurücktreten wird. David Bicarregui wird ihn ersetzen und im April eintreten. Er war zuletzt CFO bei Goldman Sachs International Bank.
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ANDERE UNTERNEHMEN
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Die BHP-Gruppe meldete einen starken Rückgang des Zwischengewinns, der vor allem auf die sinkenden Preise für Eisenerz und Kupfer zurückzuführen ist, da sie zwei Kohleminen in Queensland zum Verkauf anbietet. Das australische Bergbauunternehmen meldete für das erste Halbjahr bis zum 31. Dezember einen Umsatzrückgang um 16% auf 25,71 Mrd. USD gegenüber 30,53 Mrd. USD im Vorjahr. Der Rückgang sei vor allem auf die niedrigeren realisierten Preise für Eisenerz und Kupfer zurückzuführen, so BHP. Der zurechenbare Gewinn sank um 32% von 9,44 Mrd. USD auf 6,46 Mrd. USD, während der unverwässerte Gewinn je Aktie mit 127,5 Cents deutlich unter dem Vorjahreswert von 186,6 Cents lag. Der Vorsteuergewinn fiel um 30% auf 10,18 Mrd. USD von 14,49 Mrd. USD. Neben den niedrigeren Eisenerz- und Kupferpreisen wurde der Gewinn nach Angaben von BHP auch durch die höheren Lizenzgebühren aufgrund der gestiegenen Lizenzgebühren der Regierung von Queensland beeinträchtigt. BMA, das Joint Venture von BHP mit Mitsubishi Development Pty Ltd, hat begonnen, die Veräußerung der Minen Daunia und Blackwater in Queensland zu verfolgen. Das Unternehmen schlug eine Dividende von 90 Cents für den Berichtszeitraum vor, was einem Rückgang von 40% gegenüber 150 Cents im Vorjahr entspricht. CEO Mike Henry kommentierte: "Wir erwarten, dass die Binnennachfrage in China und Indien ein stabilisierendes Gegengewicht zur anhaltenden Abschwächung des Welthandels und der Wirtschaft in den USA, Japan und Europa bilden wird."
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Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News
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