Zooplus gibt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch EQT zu einem Preis von 470 Euro pro Aktie bekannt

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470 Euro pro Aktie bekannt

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zooplus gibt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch EQT zu einem
Preis von 470 Euro pro Aktie bekannt

25.09.2021 / 02:22
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zooplus gibt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch EQT zu einem
Preis von 470 Euro pro Aktie bekannt

München, 25. September 2021. Die zooplus AG, Europas führende
Online-Plattform für Heimtierbedarf, begrüßt das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot durch EQT, eine globale Investment-Organisation, zu einem
Angebotspreis von 470 Euro pro zooplus-Aktie in bar. Dies entspricht einem
Aufschlag von 10 Euro auf das von Hellman & Friedman ("H&F") am 14.
September 2021 veröffentlichte Angebot und einer Prämie von 69 Prozent auf
den unbeeinflussten Schlusskurs der zooplus-Aktie vom 12. August 2021, dem
Tag vor der Ankündigung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
durch H&F für das Unternehmen.

Das Angebot ist ein Beleg für das Bestreben des Vorstands, den Wert für
seine Aktionäre zu maximieren und gleichzeitig einen finanziellen und
strategischen Partner zu finden, um den eigenen Wettbewerbsvorsprung zu
stärken und die Marktführerschaft auf dem wachsenden und sich schnell
wandelnden europäischen Heimtiermarkt auf lange Sicht auszubauen. Dies
erfordert unter anderem substanzielle Investitionen in digitale Exzellenz,
eine hervorragende Logistik und ein breites Produkt- und Service-Angebot,
die sich nachteilig auf die kurz- und mittelfristige Profitabilität des
Unternehmens auswirken - eine Strategie, die EQT voll unterstützt.

Eckdaten des Angebots
Das Barangebot von EQT in Höhe von 470 Euro je zooplus-Aktie impliziert eine
Equity-Bewertung für zooplus von ca. 3,6 Milliarden Euro (diluted). Dies
entspricht einer Prämie von 69 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs
der zooplus-Aktie vom 12. August 2021. Das Angebot unterliegt einer
Mindestannahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie und den üblichen
Vollzugsbedingungen, einschließlich kartellbehördlicher Freigaben. EQT hat
nicht die Absicht, einen Beherrschungs- und / oder Gewinnabführungsvertrag
mit zooplus abzuschließen. Im Falle eines erfolgreichen Übernahmeangebots
hat EQT die Absicht, zooplus zu gegebener Zeit nach dem Vollzug der
Übernahme von der Börse zu nehmen.

Unterstützung der Strategie von zooplus
EQT hat zahlreiche Unternehmen erfolgreich dabei begleitet, nachhaltig zu
wachsen, die eigene Marktführerschaft auszubauen und Netzwerkeffekte im
Portfolio optimal zu nutzen. Damit verfügt EQT über die nötige Finanzkraft
und strategische Expertise, um zooplus beim Ausbau seiner langfristigen
Marktführerschaft zu unterstützen. Beide Parteien haben das Ziel,
langfristigen Wert zum Wohl der Kunden, Partner und Mitarbeiter von zooplus
zu schaffen und eine Investorenvereinbarung unterzeichnet. In dieser
Vereinbarung hat sich EQT dazu verpflichtet, erhebliche
Wachstumsinvestitionen des Unternehmens, die nachhaltige Wachstumsstrategie
von zooplus, seine paneuropäische Marktpräsenz sowie sein Management und
Mitarbeiter zu unterstützen. Zudem befürwortet EQT, dass der Hauptsitz in
München und alle anderen wesentlichen Standorte des Unternehmens erhalten
bleiben.

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit einem verwalteten Vermögen
von mehr als 71 Milliarden Euro in 27 aktiven Fonds. Die Organisation
verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Heimtierbereich. Zu den aktuellen
und früheren Portfoliounternehmen gehören IVC Evidensia, Europas führender
Anbieter von Veterinärdienstleistungen, Bought By Many, ein in
Großbritannien ansässiger Anbieter von Heimtierversicherungen sowie der
skandinavische Omnichannel-Händler für Heimtierbedarf, Musti Group, den EQT
im Jahr 2020 veräußert hat. EQT unterstützt seine Portfoliounternehmen
darin, nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu
erreichen. Die Portfoliounternehmen profitieren darüber hinaus von EQTs
globalem Netzwerk, dem Zugang zu seinen Branchenexperten und internen
Digitalisierungsteams, die unter anderem über Expertenwissen in den
Bereichen E-Commerce, digitale Geschäftsentwicklung, Cybersecurity und
maschinelles Lernen verfügen.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen des deutschen Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetzes werden die Angebotsunterlage, sobald sie verfügbar
ist, und andere Informationen im Zusammenhang mit dem öffentlichen
Übernahmeangebot von EQT nach Freigabe durch die deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der folgenden Website zur
Verfügung gestellt: www.eqt-offer.com

Nach der Veröffentlichung werden Vorstand und Aufsichtsrat die
Angebotsunterlage gemäß ihren gesetzlichen Verpflichtungen sorgfältig
prüfen
und eine begründete Stellungnahme abgeben.

Unternehmensprofil:
Die zooplus AG ist gemessen am Umsatz die führende Online-Plattform für
Heimtierbedarf in Europa. Im Jahr 1999 als deutsches Start-up gegründet,
wurde das Geschäftsmodell des Unternehmens international erfolgreich
eingeführt und hat sich der Mission verschrieben, Glücksmomente zwischen
Haustieren und Tierhaltern in mittlerweile 30 europäischen Ländern zu
schaffen. Mit einem großen und relevanten Produktangebot in den Bereichen
Tiernahrung sowie Tierpflege und -zubehör beliefert zooplus mehr als 8
Millionen Tierhalter in Europa, von denen mehr als 5 Millionen mehr als zwei
Bestellungen im Jahr 2020 getätigt haben. Das Sortiment umfasst renommierte
internationale Marken, beliebte lokale Marken sowie hochwertige, exklusive
Eigenmarkenlinien für Tiernahrung, Zubehör, Pflegeprodukte, Spielzeug und
vieles mehr für Hunde, Katzen, Vögel, Hamster, Pferde und viele andere
bepelzte und nicht-bepelzte Freunde. Darüber hinaus profitieren
zooplus-Kunden von exklusiven Treueprogrammen, dem besten
Preis-Leistungs-Verhältnis, einer schnellen und zuverlässigen Lieferung
sowie einem nahtlosen digitalen Einkaufserlebnis, kombiniert mit einer
Vielzahl von interaktiven Inhalten und Community-Angeboten. Der Umsatz von
zooplus belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf mehr als 1,8 Mrd. EUR und
erreichte damit einen Anteil von rund 7% am europäischen Markt für
Heimtierbedarf, dessen Volumen sich auf etwa 28 Mrd. EUR bis 29 Mrd. EUR
netto beläuft (Offline- und Online-Handel zusammengenommen).

Weitere Informationen zu zooplus finden Sie unter investors.zooplus.com oder
auf unserer internationalen Shop-Seite unter zooplus.com.

Kontakt Investor Relations / Presse:
zooplus AG
Diana Apostol
Sonnenstraße 15
80331 München
Tel: + 49 (0) 89 95006-210
Fax: + 49 (0) 89 95006-503
E-Mail: [e-mail] | [e-mail]
Web: https://investors.zooplus.com

Finsbury Glover Hering
Tanja Dorr
Ludwigstraße 8
80539 München
Tel: [phone]
Mobil: [phone]
E-Mail: [e-mail]


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25.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    zooplus AG
                   Sonnenstraße 15
                   80331 München
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   Telefon:        [phone] - 100
   Fax:            [phone] - 500
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   Internet:       investors.zooplus.com
   ISIN:           DE0005111702
   WKN:            511170
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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