Ausgewählter ETF: Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Was beinhaltet dieser ETF?

Das Fondsvermögen ist auf 262 Positionen verteilt, hauptsächlich in den USA (65,2%), Japan (10%), der Schweiz (5,7%), Kanada (3,8%), Deutschland (2,7%), Spanien (1,9%) und Frankreich (1,9%).

Unter anderem finden sich Unternehmen aus den Sektoren Technologie (20%), Finanzen (16,7%), Gesundheit (16,3%), Kommunikation (12,2%), zyklischer Konsumgüter (11,1%), Industrie (8,7%) und Versorgungsbetriebe (5,7%).

Die zehn größten Gewichtungen machen nur 14,3% des Vermögens aus. Dazu gehören T-Mobile US (1,7%), Motorola Solutions (1,7%), der Riese Walmart (1,5%), Cisco Systems (1,4%), Roper Technologies (1,4%), die Abfallentsorgungs- und -management-Spezialisten Waste Management (1,4%) und Republic Services (1,2%), das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis (1,3%) und die Deutsche Telekom (1,3%).

Was die Performance angeht, so wird ein langfristiger Anleger in Jahren, in denen die Märkte zurückgehen, seine Verluste in Grenzen halten. Im Jahr 2022 fiel der MSCI World Index um 19,5 %. Im gleichen Zeitraum gab der ETF nur 9,8 % ab. Ähnlich war es im Jahr 2018, als der Index 10,4 % und der ETF nur 2,9 % verlor. In sehr positiven Jahren ist das Prinzip natürlich das gleiche. Die Aktienauswahl ist defensiv. Beispielsweise legte der MSCI World im Jahr 2023 um 21,8 % zu, während der ETF nur 7,8 % gewann. Dieses Produkt ist daher in angespannten oder rückläufigen Zeiten zu bevorzugen.

Was sind seine Vorteile?

Der ETF ist eine gute Absicherung in volatilen, unsicheren und rückläufigen Phasen der Finanzmärkte. Das ausstehende Volumen liegt nahe bei einer Milliarde US-Dollar und gewährleistet daher eine gute Liquidität für Transaktionen. Die Anlage ist über eine breite Palette von Unternehmen aus Industrieländern stark diversifiziert. Übrigens handelt es sich um einen physisch replizierenden ETF, was bedeutet, dass die Investition in die Unternehmen direkt erfolgt (Kauf und Verkauf von Aktien), was im Gegensatz zum synthetischen Replikationsmodell steht, bei dem man einen Ersatzkorb hält. Die laufenden Gebühren sind mit 0,25% relativ niedrig.

Die Identitätskarte des ETF:

Fondsvermögen: 900 Mio. $

Anzahl der Positionen: 262

ISIN-Code: IE00BL25JN58

Ticker: XDEB

Gebühren: 0,25 %.