SWIS LIFE Abschluss des Geschäftsjahres 2020/2021 und anstehende Kapitalerhöhung
EQS Group-Ad-hoc: Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss
Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2020/2021 und anstehende
Kapitalerhöhung
24.11.2021 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Zürich, 24. November 2021
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2020/2021
und anstehende Kapitalerhöhung
Starkes Wachstum des Portfolios und gleichzeitige Steigerung des Nettoertrages
um 27,4% auf CHF 30,9 Millionen erbringt stabile Ausschüttung von CHF 2.60 pro
Anteil. Angekündigte Kapitalerhöhung findet im November/Dezember 2021 statt.
Ausgabepreis wurde auf CHF 113.50 festgelegt.
Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties verfügt über ein
schweizweit diversifiziertes Immobilienportfolio von insgesamt 135
Bestandesliegenschaften sowie einer Liegenschaft im Bau mit einem Marktwert von
insgesamt rund CHF 2,0 Milliarden (Stand 30. September 2021). Im Geschäftsjahr
wurde das Fondsportfolio durch den Erwerb eines hochwertigen
Liegenschaftenportfolios mit 46 Objekten mit einem starken Fokus auf
Wohnliegenschaften erweitert. Dazu kam der Kauf einer Wohn- und
Geschäftsliegenschaft in Zürich-Höngg. Gleichzeitig wurden im vergangenen
Geschäftsjahr ein Wohnhaus in Bulle sowie eine kleinere Liegenschaft mit
Mischnutzung in Basel veräussert. Der Marktwert der Immobilien, welche sich
über die gesamte Berichtsperiode hinweg im Portfolio befanden, erhöhte sich um
CHF 41,3 Millionen respektive 2,2% (netto, nach Abzug von Investitionen).
Wichtigster Werttreiber war die hohe Nachfrage nach Mehrfamilienhäusern und
Liegenschaften an zentralen Lagen.
Trotz anspruchsvollem Marktumfeld konnte die Mietausfallrate dank der
Ausrichtung auf gute Lagen, der vorteilhaften Nutzungsverteilung sowie dem
Fokus auf ein aktives Vermietungs-management auf tiefen 3,61% gehalten werden.
Der Nettoertrag per 30. September 2021 erhöhte sich von CHF 24,3 Millionen um
27,4% auf CHF 30,9 Millionen. Den Anlegern werden insgesamt CHF 35,1 Millionen
beziehungsweise CHF 2.60 pro Anteil ausgeschüttet. Ein Teil davon stammt aus
Verkaufserfolgen von Liegenschaften in Bulle und Basel. Die Ausschüttung pro
Anteil bleibt damit stabil.
Angekündigte Kapitalerhöhung
Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties führt im
November/Dezember 2021 eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund CHF 300
Millionen durch. Mittels dieser soll ein hochwertiges Immobilienportfolio von
rund CHF 340 Millionen erworben werden.
Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines
öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Fünf (5) Bezugsrechte
berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil. Ein offizieller
Bezugsrechtshandel findet vom 29. November bis zum 8.Dezember 2021 an der SIX
Swiss Exchange AG statt. Insgesamt werden maximal 2 700 000 neue Anteile
ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert,
wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren würde.
Der Ausgabepreis von CHF 113.50 basiert auf dem Inventarwert per 30. September
2021 abzüglich der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020/21, zuzüglich des
Einkaufs in den laufenden Ertrag und einer Ausgabekommission von 2%. Die
Bezugsfrist dauert vom 29. November bis 10. Dezember 2021, die Liberierung
erfolgt per 16. Dezember 2021.
Verantwortungsbewusstes Anlegen
Seit 2018 nimmt der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties am
jährlichen GRESB-Rating (Global Real Estate Sustainability Benchmark) teil.
2021 erhielt der Fonds ein «Green Star» Rating mit drei von fünf möglichen
Sternen - eine Anerkennung für die gute ESG-Integration bei Immobilienanlagen.
Weitere Informationen zum Immobilienfonds (Emissionsprospekt, Jahresbericht per
30. September 2021, etc.) finden Sie unter folgendem Link.
Emissionskonditionen
Name Swiss Life REF (CH) Swiss Properties
ISIN / Valor Fonds CH0293784861 / 29378486
Erträge Ausschüttend
Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds
Fondsdomizil Schweiz
Anlegerkreis Nicht-qualifizierte und qualifizierte
Anleger.
Art der Emission Die Emission wird kommissionsweise
(«best-effort basis») im Rahmen eines
öffentlichen Bezugsangebots in der
Schweiz durchgeführt.
Emissionsvolumen Rund CHF 300 Millionen
Verwendung des Emissionserlöses Kauf eines Immobilienportfolios im
Eigentum der Swiss Life AG
Bezugsfrist 29. November 2021 bis 10. Dezember 2021,
12 Uhr (MEZ).
Bezugsverhältnis / neue emittierte Fünf (5) Bezugsrechte berechtigen zum
Anteile Erwerb von einem (1) neuen Anteil /
Maximal 2 700 000 Anteile.
ISIN / Valor Bezugsrechte CH1143003460 / 114300346
Ausgabepreis CHF 113.50
Ausgabekommission Die Ausgabekommission für die neuen
Anteile beträgt 2% zu Gunsten der
Fondsleitung, der Depotbank und/oder den
Vertrieb.
Bezugsrechtshandel 29. November 2021 bis 8. Dezember 2021
an der SIX Swiss Exchange AG.
Liberierung 16. Dezember 2021
Fondsleitung und Administrator Swiss Life Asset Management AG, Zürich
Fondsmanagement Swiss Life Asset Management AG, Zürich
Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Auskunft
Media Relations
Telefon +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch
Investor Relations
Telefon +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch
www.swisslife-am.com
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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers verfügt über 160 Jahre Erfahrung in der Verwaltung
der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die
Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste
Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger
Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten
Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, in
Frankreich, in Deutschland, in Luxemburg und Grossbritannien zugänglich.
Per 30. Juni 2021 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 274,4 Milliarden
Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 98,9 Milliarden für das
Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers
ein führender Immobilien-Manager1 in Europa. Von den insgesamt CHF 274,4
Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 81,8 Milliarden in Immobilien
investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit
Livit insgesamt CHF 28,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per
Ende Juni 2021 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 110,6 Milliarden.
Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2400 Mitarbeitende in Europa.
Selbstbestimmtes Leben
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und
zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch
Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln
verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir
zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei,
ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden,
damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können.
1 INREV Fondsmanager-Umfrage 2021 (verwaltete Vermögen per 31.12.2020)
Disclaimer
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus
der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation
begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf
von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor
einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich
die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in
den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,
vereinfachter Prospekt, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als
alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und
sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter
Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai
40, 8002 Zürich, bezogen werden.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und
Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe
sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt.
Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von
US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf
angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname
für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr
Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers
(sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt:
info@swisslife-am.com.
Zusatzmaterial zur Meldung:
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Life Asset Management AG
General-Guisan-Quai 40
8022 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 43 284 41 89
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Internet: www.swisslife-am.com
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Börsen: SIX Swiss Exchange
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1251427 24.11.2021 CET/CEST
