SWIS LIFE Kapitalerhöhung
EQS Group-Ad-hoc: Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Angaben zur geplanten
Kapitalerhöhung
27.10.2021 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Zürich, 27. Oktober 2021
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Angaben zur geplanten Kapitalerhöhung
Im Dezember 2021 ist für den Swiss Life REF (CH) Swiss Properties eine
Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 300 Millionen geplant. Mit der Kapitalerhöhung
soll ein hochwertiges Immobilienportfolio von rund CHF 340 Millionen erworben
werden.
Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines
öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Fünf (5) Bezugsrechte
berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil. Ein offizieller
Bezugsrechtshandel findet vom 29. November bis zum 8.Dezember 2021 an der SIX
Swiss Exchange AG statt. Insgesamt werden maximal 2 700 000 neue Anteile
ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert,
wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren würde.
Der Ausgabepreis wird in der zweiten Novemberhälfte bekanntgegeben und basiert
auf dem Inventarwert per 30. September 2021 abzüglich der Ausschüttung für das
Geschäftsjahr 2020/21, zuzüglich des Einkaufs in den laufenden Ertrag und einer
Ausgabekommission von 2%. Die Bezugsfrist ist vom 29. November bis 10. Dezember
2021 geplant, die Liberierung per 16. Dezember 2021.
Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties wurde am 2. November
2015 lanciert und im Juni 2019 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Ertrags-
und Wertentwicklung der Immobilien sowie der Ausbau des Portfolios haben zu
einer erfreulichen Entwicklung des Fonds geführt (jährliche Performance seit
Lancierung: 9,77%). Der Anlagefokus liegt dabei auf Wohnliegenschaften in
Schweizer Städten und deren Agglomeration. Zudem wird in kommerzielle
Liegenschaften an zentralen Lagen investiert. Das Portfolio beinhaltet per Ende
März 2021 138 Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF 1 967 Millionen.
Um die Strategie des qualitativen Wachstums fortzusetzen, wird der Erwerb eines
hochwertigen Zugangsportfolios von rund CHF 340 Millionen geprüft. Das
Portfolio befindet sich zurzeit im Eigentum der Swiss Life AG. Die Swiss Life
Asset Management AG hat für den geplanten Erwerb die dafür erforderliche
Bewilligung von der FINMA erhalten. Durch den Ausbau des Portfolios profitieren
die Investoren von einer weiteren Erhöhung der Diversifikation.
Das Zugangsportfolio besteht aus 17 Liegenschaften* und zeichnet sich durch
eine hohe Lage- und Objektqualität aus. Es handelt sich dabei um
Wohnliegenschaften in wirtschaftsstarken Regionen. Rund die Hälfte der
Liegenschaften (gemessen am Marktwert) liegen in den Städten Zürich, Genf und
Lausanne sowie deren unmittelbaren Nachbargemeinden. Die restlichen
Liegenschaften verteilen sich auf die weiteren Agglomerationen der Grossstädte
sowie die Klein- und Mittelzentren.
Nach der Akquisition wird der Fonds über 155 Liegenschaften mit knapp 4 000
Wohnungen verfügen und rund 70% der Fondserträge aus Mietwohnungen
erwirtschaften. Investoren partizipieren somit auch zukünftig an der
Entwicklung von hochwertigen Schweizer Immobilienanlagen.
Seit 2018 nimmt der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties am
jährlichen GRESB-Rating (Global Real Estate Sustainability Benchmark) teil.
2021 erhielt der Fonds ein «Green Star» Rating mit drei von fünf möglichen
Sternen - eine Anerkennung für die gute ESG-Integration bei Immobilienanlagen.
Weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter diesem Link.
Fondsinformationen
Emissionskonditionen
Name: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties
ISIN / Valor Fonds: CH0293784861 / 29378486
Erträge: Ausschüttend
Rechtsform: Vertraglicher Immobilienfonds
Fondsdomizil: Schweiz
Anlegerkreis: Nicht-qualifizierte und qualifizierte
Anleger
Art der Emission: Die Emission wird kommissionsweise
(«best-effort basis») im Rahmen eines
öffentlichen Bezugsangebots in der
Schweiz durchgeführt.
Emissionsvolumen: Rund CHF 300 Mio.
Verwendung des Emissionserlöses: Kauf eines Immobilienportfolios im
Eigentum der Swiss Life AG
Bezugsfrist: 29. November 2021 bis 10. Dezember
2021, 12 Uhr (MEZ)
Bezugsverhältnis / neue emittierte Fünf (5) Bezugsrechte berechtigen zum
Anteile: Erwerb von einem (1) neuen Anteil /
Maximal 2 700 000 Anteile
ISIN / Valor Bezugsrechte: CH1143003460 / 114300346
Ausgabekommission: Die Ausgabekommission für die neuen
Anteile beträgt 2% zu Gunsten der
Fondsleitung, der Depotbank und/oder
den Vertrieb.
Bezugsrechtshandel: 29. November 2021 bis 8. Dezember 2021
an der SIX Swiss Exchange AG
Liberierung: 16. Dezember 2021
Fondsleitung- und Administrator: Swiss Life Asset Management AG
Fondsmanagement: Swiss Life Asset Management AG
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker: Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
*Aufgrund der grundbuchrechtlichen Situation einer Liegenschaft ist diese nicht
mehr Bestandteil der Transaktion, wodurch sich das Zugangsportfolio gegenüber
unserer Medienmitteilung vom 1. September 2021 von 18 auf neu 17 Liegenschaften
reduziert.
Auskunft
Media Relations
Telefon +41 43 284 77 77
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Telefon +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch
www.swisslife-am.com
Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers verfügt über 160 Jahre Erfahrung in der Verwaltung
der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die
Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste
Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger
Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Damit schaffen wir die
Grundlage, auf der unsere Kunden solide und langfristig planen können -
selbstbestimmt und finanziell zuversichtlich. Diesen bewährten Ansatz macht
Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, in Frankreich, in
Deutschland, in Luxemburg und Grossbritannien zugänglich.
Per 30. Juni 2021 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 274,4 Milliarden
Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 98,9 Milliarden für das
Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers
ein führender Immobilien-Manager1 in Europa. Von den insgesamt CHF 274,4
Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 81,8 Milliarden in Immobilien
investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit
Livit insgesamt CHF 28,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per
Ende Juni 2021 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 110,6 Milliarden.
Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2400 Mitarbeitende in Europa.
1 INREV Fondsmanager-Umfrage 2021 (verwaltete Vermögen per 31.12.2020)
Disclaimer
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus
der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation
begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf
von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor
einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich
die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in
den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,
vereinfachter Prospekt, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als
alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und
sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter
Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai
40, 8002 Zürich, bezogen werden.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und
Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe
sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt.
Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von
US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf
angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname
für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr
Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers
(sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt:
info@swisslife-am.com.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Life Asset Management AG
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