DAX 
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Geburtstags des Kaisers geschlossen. In Russland ruht der Börsenhandel wegen des Tags des Verteidigers des Vaterlands.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Allianz legt ein weiteres Aktienrückkaufprogramm auf und hat eine Neufassung der Dividendenpolitik beschlossen. Der Vorstand schlägt für 2023 eine Dividende von 13,80 je Aktie vor, nach 11,40 Euro im Vorjahr. Dazu will der Versicherer weitere Aktien für bis zu 1 Milliarde Euro zurückkaufen - von Anfang März bis zum 31. Dezember 2024. Die Aktien sollen dann eingezogen werden. Die regelmäßige Ausschüttung wird von 50 auf 60 Prozent des auf die Anteilseigner entfallenden Jahresüberschusses erhöht.
Nachfolgend die Viertquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):
BERICHTET PROG PROG
4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q23 ggVj 4Q22
Operatives Ergebnis Konzern 3.765 +17% 3.671 +14% 3.216
- Schaden-Unfall 1.608 +2% 1.806 +14% 1.583
- Leben/Kranken 1.362 +29% 1.283 +21% 1.056
- Asset Management 912 +13% 790 -2% 805
Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.151 +95% 2.166 +96% 1.104
Ergebnis je Aktie 5,49 +100% -- -- 2,74
Combined Ratio Schaden-Unfall 94,9 -- 93,9 -- 94,3
Im laufenden Jahr rechnet Allianz mit einem operativen Ergebnis von 14,8 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
HENSOLDT (7:30 Uhr)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, Marge in Prozent):
PROG PROG PROG
GESAMTJAHR Gj23 ggVj Zahl Gj22
Auftragseingang 2.089 +5% 4 1.993
Umsatz 1.851 +8% 6 1.707
EBITDA bereinigt 323 +11% 6 292
EBITDA-Marge bereinigt 17,4 -- 5 17,1
Ergebnis nach Steuern/Dritten 115 +48% 6 78
Ergebnis je Aktie 1,08 +44% 6 0,75
Dividende je Aktie 0,47 +57% 5 0,30
=== Weitere Termine:
10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV
DIVIDENDENABSCHLAG
Unternehmen Dividende Deutschen Beteiligungs AG 1,00 EUR
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- DE
08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q
kalender- und saisonbereinigt gg Vq
PROGNOSE: -0,3% gg Vq
1. Veröff.: -0,3% gg Vq
3. Quartal: 0,0% gg Vq
kalenderbereinigt gg Vj
PROGNOSE: -0,2% gg Vj
1. Veröff.: -0,2% gg Vj
3. Quartal: -0,3% gg Vj
10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Februar
PROGNOSE: 85,5
zuvor: 85,2
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 86,8
zuvor: 87,0
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 84,0
zuvor: 83,5
- BE
15:00 Geschäftsklimaindex Februar
PROGNOSE: -16,6 Punkte
zuvor: -16,4 Punkte
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Stand +/-
DAX-Future 17.453,00 -0,1%
E-Mini-Future S&P-500 5.102,25 +0,1%
E-Mini-Future Nsdq-100 18.048,50 +0,0%
Nikkei-225 Feiertag
Schanghai-Composite 3.003,06 +0,5%
Hang-Seng-Index 16.758,93 +0,1%
+/- Ticks
Bund -Future 132,29 -23
Donnerstag:
INDEX Schluss +/-
DAX 17.370,45 +1,5%
DAX-Future 17.466,00 +1,5%
XDAX 17.420,02 +1,5%
MDAX 26.099,76 +1,5%
TecDAX 3.405,01 +2,0%
EuroStoxx50 4.855,36 +1,7%
Stoxx50 4.288,88 +0,9%
Dow-Jones 39.069,11 +1,2%
S&P-500-Index 5.087,03 +2,1%
Nasdaq-Comp. 16.041,62 +3,0%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 132,52 +16
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Weiter bullisch gestimmt sind Marktteilnehmer für die Börsen in Europa. Kleinere Korrekturen und Gewinnmitnahmen seien nicht ausgeschlossen, aber unter dem Strich hätten viele Investoren die Nvidia-Zahlen abgewartet, bevor sie in den Markt einsteigen. Der DAX-Anstieg auf neue Rekordhochs wurde begleitet von einem Umsatz von über 4 Milliarden Euro. Dies sei ein Zeichen für den Einstieg von Langfrist-Investoren. In den Himmel wachsen dürften die Bäume aber auch nicht. Langsam mehren sich warnende Stimmen zur Aktienrally. Thomas Altmann von QC Partners verweist auf die mittlerweile hohen Aktienbewertungen. Im DAX dürfte zudem viel von der Bewertung der Quartalsdaten seiner Schwergewichte abhängen. Allianz und Deutsche Telekom legen Zahlen vor, von BASF kommen die endgültigen Daten. Dazu stehen der Ifo-Index und die Revision des deutschen BIP auf der Agenda. Händler erwarten bei beidem nichts Gutes.
Rückblick: Sehr fest - Euphorie um die als nicht nur für die Technologiebranche als sehr wichtig erachteten guten Nvidia-Zahlen sorgte für Kauflaune. Der Stoxx-Technologieindex stieg um 3 Prozent. Zudem zeigten Einkaufsmanagerindizes rund um den Globus erste Erholungszeichen im Frühjahr - außer in Deutschland. Des weiteren hieß es uum Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung, dass die Tauben nun deutlicher zu hören seien. Axa stiegen um 2,8 Prozent, getrieben von höheren Ausschüttungen des Versicherers. Gleiches galt für Zurich Insurance (+2,6%). Allianz stiegen im Sog um um 1,8 Prozent auf ein Jahreshoch. Nestle verloren 4,9 Prozent. Bei dem Nahrungsmittelriesen schwächte sich das Wachstum ab. Im Sog gaben Unilever um 0,5 Prozent nach. Danone zeigten sich wenig bewegt, nachdem das Unternehmen einen freien Cashflow leicht über der Erwartung gemeldet hatte und zudem eine kleine Dividendenerhöhung. Rolls-Royce sprangen um über 8 Prozent nach oben. Analysten lobten vor allem den höheren Cashflow der Briten.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Sehr fest - Der DAX stieg auf ein Rekordhoch. Mercedes-Benz legten nach den Geschäftszahlen um 4,7 Prozent zu. Die Zahlen zeigten zwar einen Gewinnrückgang, lagen aber zumeist über Erwarten. Kurstreibend wirkte auch die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms.SAP stiegen mit den Technologiewerten um 3 Prozent. Die Dividendenerhöhung entsprach der Erwartung. Heidelberg Materials beschloss zwar ein neues Aktienrückkaufprogramm, dies wurde aber überlagert von den Geschäftszahlen, von denen der Markt laut Händlern mehr erwartet hatte. Die Aktie gab um 3,3 Prozent nach. MTU fielen um 3,1 Prozent, nachdem der Triebwerksbauer die Dividende gesenkt und zudem operativ enttäuscht hatte. Delivery Hero gingen 3,4 Prozent tiefer aus dem Handel, nachdem der Verkauf der Tochter Foodpanda nun doch gescheitert ist. Nach Vorlage guter Geschäftszahlen und Ausblicke schossen Gerresheimer um 13,4, Knorr-Bremse um 7,1 und Krones um 3,5 Prozent nach oben.
XETRA-NACHBÖRSE
Allianz stiegen um 1,6 Prozent nach der Mitteilung, ein weiteres Aktienrückkaufprogramm aufzulegen und die Dividende zu erhöhen. Für Lufthansa ging es um 0,7 Prozent nach oben. Der Konzern baut den Vorstand grundlegend um. Daneben droht der Lufthansa aber auch ein Streik ihres Kabinenpersonals.
USA - AKTIEN
Sehr fest - Besser als erwartet ausgefallene Zahlen von Nvidia sorgten auch an der Wall Street für Kauflaune auf breiter Front. Der S&P-500 markierte im Verlauf ein Rekordhoch. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung bewegte nicht, zumal es keine neuen Erkenntnisse brachte. Nvidia, Entwickler von Grafikprozessoren, übertraf mit den Erlösen im vierten Quartal die hochgesteckten Erwartungen der Analysten und auch die eigenen Ziele. Dazu schlug auch der Umsatzausblick für das laufende Quartal die Prognosen. Für Nvidia ging es um 16,4 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Unter den Wettbewerbertiteln gewannen AMD 10,6 Prozent. Rivian stürzten um 25,6 Prozent ab, nachdem der Verlust des Elektroautobauers im vierten Quartal höher als erwartet ausgefallen war. Für Moderna ging es nach besser als erwarteten Quartalszahlen um 13,5 Prozent aufwärts.
USA - ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,71 +4,3 4,67 28,9 5 Jahre 4,33 +2,2 4,31 32,8 7 Jahre 4,34 +1,5 4,33 37,3 10 Jahre 4,32 +0,3 4,32 44,2 30 Jahre 4,46 -1,7 4,48 49,2
Mit der guten Laune am Aktienmarkt waren Anleihen nicht gefragt. Die Renditen stiegen entsprechend leicht.
+++++ DEVISENMARKT +++++
zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:22 % YTD
EUR/USD 1,0826 +0,0% 1,0822 1,0817 -2,0%
EUR/JPY 163,07 +0,1% 162,89 162,83 +4,8%
EUR/CHF 0,9535 +0,1% 0,9526 0,9534 +2,8%
EUR/GBP 0,8550 +0,0% 0,8548 0,8559 -1,4%
USD/JPY 150,63 +0,1% 150,52 150,54 +6,9%
GBP/USD 1,2663 +0,0% 1,2658 1,2638 -0,5%
USD/CNH 7,2085 +0,1% 7,2018 7,2029 +1,2%
Bitcoin
BTC/USD 51.213,07 -0,5% 51.468,69 51.558,31 +17,6%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 23, 2024 01:33 ET (06:33 GMT)
