FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX STEUERT AUF DRITTEN WOCHENVERLUST IN FOLGE ZU - Der Dax könnte sich zum Monatsende nochmals ein Stück weit von der 12 000-Punkte-Marke entfernen. Der Broker IG jedenfalls taxierte den deutschen Leitindex am Freitag zwei Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 11 940 Punkte. Das Ringen um die psychologisch wichtige Marke geht aber wohl den dritten Tag in Folge weiter. Die US-Börsen hatten eine Vortagserholung am Donnerstag gleich wieder mit massiven Verlusten gekontert, was denn auch in Asien wieder den Handel belastete. Die Europa-Börsen hatten viel davon vorweggenommen. Nach Einschätzung der Credit-Suisse-Experten bleibt das Stimmungsbild aber getrübt von den Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen. Schliesslich hatte es eine zweistellige Inflationsrate in Deutschland seit 70 Jahren nicht mehr gegeben. Selbst der relativ gute Börsengang der Porsche AG konnte dem Markt am Vortag keinen positiven Impuls verleihen.

USA: - VERLUSTE - Die kräftige Kurserholung an der Wall Street vom Mittwoch hat sich als Strohfeuer erwiesen. Am Donnerstag schürten robuste Konjunkturdaten einmal mehr die Sorge, dass die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation weiter steigen dürften. So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend und deutlich. Damit sackten die wichtigsten Börsenbarometer am US-Aktienmarkt wieder ab, wobei die zinssensiblen Technologiewerte besonders stark unter Druck gerieten. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,54 Prozent auf 29 225,61 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,11 Prozent auf 3640,47 Zähler nach unten. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 sackte um 2,86 Prozent auf 11 164,78 Punkte ab. Der Tech-Sektor enthält viele hoch bewertete Aktien; entsprechend sensibel reagiert die Branche auf steigende Zinsen, denn künftige hohe Unternehmensgewinne sind dann zum heutige Zeitpunkt weniger wert.

ASIEN: - NIKKEI DEUTLICH IM MINUS; CSI NUR LEICHT - Die asiatischen Börsen haben am Freitag weiter an Boden verloren. Besonders hoch fielen die Verlsute in Japan aus. Dort sank der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel mehr als zwei Prozent auf 25 836 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Juni. Auf Wochensicht steuert der Nikkei 225 auf ein Minus von fast fünf Prozent zu. Seit dem Zwischenhoch von mehr als 29 000 Punkten büsste der Index zwischen rund zwölf Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen verlor im späten Freitagshandel dagegen nur leicht an Wert. Seit vergangenem Minus summiert sich der Verlust auf rund ein Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong lag der Leitindex Hang Seng zuletzt knapp unter dem Schluss vom Donnersag und etwas mehr als vier Prozent unter dem Endstand vom vergangene Freitag.

DAX             11975,55  -1,71%
XDAX            12006,11  -2,29%
EuroSTOXX 50     3279,04  -1,69%
Stoxx50          3310,09  -1,12%

DJIA            29225,61  -1,54%
S&P 500          3640,47  -2,11%
NASDAQ 100      11164,78  -2,86%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future     137,22  -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD      0,9815  -0,01%
USD/Yen       144,54   0,08%
Euro/Yen      141,87   0,09%

ROHÖL:

Brent         87,89  +0,60 USD
WTI           80,99  -0,24 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 860 (975) EUR - 'BUY'
- BERENBERG STARTET HUGO BOSS MIT 'BUY' - ZIEL 57,80 EUR
- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 177 (175) EUR - 
  'OUTPERFORM'
- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 31 (40) EUR - 'NEUTRAL'
- UBS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 121 (127) EUR - 'BUY'
- WDH/MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 90 (92) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 281 (277) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 125 (150) SEK - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SHOP APOTHEKE AUF 95 (104) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BERENBERG HEBT AB DYNAMICS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1530 (1850) PENCE
- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 17,60 (16,30) EUR - 'HOLD'
- BERENBERG STARTET AUCTION TECHNOLOGY GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 900 PENCE
- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ING AUF 14,00 (13,50) EUR - 'OUTPERFORM'
- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 76 (93) EUR - 'OUTPERFORM'
- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 590 (595) PENCE - 'NEUTRAL'
- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 100 (125) SEK - 'HOLD'
- GOLDMAN HEBT ABN AMRO AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 15,60 (13,40) EUR
- WDH/BAADER BANK HEBT POLYPEPTIDE AUF 'ADD' (REDUCE) - ZIEL 30 (35) CHF
- WDH/CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 85 (105) SEK - 'UNDERPERFORM'
- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 100 (115) SEK - 'SELL'

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:
- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schlägt Kappung des Importpreises
  für Gas in Europa vor, ZDF-Talksendung Maybrit Illner
- Grünen-Chefin Ricarda Lang rechnet mit Zustimmung der Grünen für 
  AKW-Streckbetrieb, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)
- China lockerte als Reaktion auf die jüngste US-Notenbank-Entscheidung die 
  Regeln für den Währungshandel. Das war ein Grund für die jüngsten Verluste der
  chinesischen Währung Yuan, FT
- Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP): Schulen im Winter trotz 
  Energiekrise warm, Web.de News
- Japanische Konzerne entwickeln neuartige Atomreaktoren, Nikkei
- BBC streicht im internationalen Dienst rund 400 oder rund ein Fünftel der 
  Stellen, FT

bis 23.45 Uhr:
- "Wir sind das Rückgrat der Weltwirtschaft", Gespräch mit DB Schenker-Chef 
  Jochen Thewes, FAZ
- "Die Zinsentwicklung muss absorbiert werden", Gespräch mit Berlin Hyp-Chef 
  Sascha Klaus, BöZ
- "Wir wachsen sehr anständig", Gespräch mit iShares-Deutschlandchef David 
  Weinicker, BöZ
- Was ist so magisch am Ziel von zwei Prozent?, Gespräch mit Blackrock-Chef 
  Larry Fink über die drohende Rezession, die Herausforderung für Zentralbanken 
  und die anhaltende Bedeutung von Gas, HB
- Arbeitszeit rauf oder runter?, Streitgespräch zwischen Ökonom Michael Hüther 
  und Unternehmer Lasse Rheingans, HB
- Der Ausbau der Verkehrs- und Glasfasernetze hat bei Investitionen oft das 
  Nachsehen. Deshalb brauchen wir ein Staatsziel Infrastruktur in der 
  Verfassung, Gastbeitrag von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), HB
- Preisdeckel statt Gewinnabschöpfung, Gastbeitrag von Sven Simon, Abgeordneter 
  (CDU) des EU-Parlaments und Joscha Müller, Rechtsanwalt, Hogan Lovells 
  International LLP, BöZ
- "Über einen Energie-Soli nachdenken", Gespräch mit Wirtschaftsweiser Monika 
  Schnitzer über Inflation und Energiekrise, BöZ
- "Die Kurve steigt zu schnell", Gespräch mit Netzagentur-Chef Klaus Müller über
  den privaten Gasverbrauch, mehr Einsparungen und die Vorbereitungen auf eine 
  Gasrationierung für die Industrie, FAZ
- "Wir werden mit 80 und 90 Jahren noch arbeiten", Gespräch mit Altersforscher 
  Nir Barzilai, FAZ
- Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) spricht im Zusammenhang mit der 
  mutmasslichen Pipeline-Sabotage in der Ostsee gegenüber von einer "Zeitenwende
  bei der Inneren Sicherheit", Gespräch, Bild

bis 21.00 Uhr:
- Nach dem Skandal rund um die Investmentgesellschaft Allianz Global Investors 
  regelt die Versicherung ihre Compliance-Struktur neu, Gespräch mit 
  Vorstandschef Oliver Bäte, HB
- Nach dem Aus für die Gasumlage mahnt Uniper rasche direkte Hilfe beim Bund an,
  Rheinische Post
- Der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, CDU, hält die 
  Gaspreisbremse nur unter bestimmten Bedingungen für eine gute Idee, Gespräch, 
  Welt Fernsehen
- Der Innenminister Bulgariens, das vor Parlamentswahlen und dem Beitritt zum 
  Schengen-Raum steht, hat Probleme mit Korruption an der EU-Aussengrenze zur 
  Türkei eingeräumt und weitere Gegenmassnahmen angekündigt, Gespräch mit 
  Innenminister und Vize-Premier Iwan Demerdhziev, Welt Fernsehen
- Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat mit Blick auf das 
  200-Milliarden-Euro-Paket der Bundesregierung an die Bundesländer appelliert, 
  bei den anstehenden Verhandlungen mit dem Bund konstruktiv mitzuarbeiten, 
  Gespräch, Rheinische Post
- Im vergangenen Jahr sind in Deutschland so viele Menschen bei einem 
  Arbeitsunfall gestorben wie seit zehn Jahren nicht mehr, Rheinische Post
- Die Fraktionschefinnen der Grünen im Düsseldorfer Landtag, Verena Schäffer und
  Wibke Brems, sehen das Festhalten an der Schuldenbremse trotz angekündigter 
  Schritte gegen die hohen Energiepreise kritisch, Gespräch, Rheinische Post
- BA-Vorstandsmitglied Christiane Schönefeld fordert ein neues Kurzarbeitergeld 
  für die Energiekrise, Gespräch, Rheinische Post
- Vor dem Krisentreffen der EU-Energieminister am Freitag haben Frankreichs 
  Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck
  von der EU-Kommission Schritte zur Senkung der Energiepreise und vereinfachte 
  Hilfen für Unternehmen gefordert, Les Echos
- Bundeskanzler Olaf Scholz hat Pläne der Bundesregierung gerechtfertigt, für 
  ein milliardenschweres Hilfspaket zur Bewältigung der Energiekrise weitere 
  Kredite aufzunehmen, Gespräch, ZDF
- Prognos-Studie: Erlangen hat München den Titel als wirtschaftlich 
  zukunftsfähigste deutsche Grossstadt abgenommen, HB
- BA-Vorstandsmitglied Christiane Schönefeld mahnt, die Einführung des 
  Bürgergeldes zu verschieben, Gespräch, Rheinische Post
- Veronika Grimm, Vorsitzende Gas-Kommission: "Insbesondere werden die Haushalte
  sicherlich von einer Gaspreisbremse profitieren", Gespräch, ZDF

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 NLD: Philips, ausserordentliche Hauptversammlung

11:00 DEU: Hella, Hauptversammlung, Lippstadt

13:00 DEU: Pressegespräch mit Ryanair-CEO Eddie Wilson zu Flugzielen im 
           Herbst/Winter sowie die weitere Entwicklung der Airline

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 08/22

01:50 JPN: Industrieproduktion 08/22 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 08/22

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 09/22

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 08/&22

08:00 GBR: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 08/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 08/22

09:00 CHE: KOF Frühindikator 09/22

09:00 CZE: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 08/22

09:00 AUT: Erzeugerpreise 08/22

09:00 AUT: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 09/22

10:00 POL: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 08/22

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 08/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 08/22

11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

14:30 USA: Privater Einkommen und Ausgaben 08/22

15:45 USA: MNI Chicago 09/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/22 (endgültig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Bulgarien, Italien

EUR: S&P Ratingergebnis Polen, Türkei

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Klage einer Münchner Eigentümergemeinschaft 
           wegen Altlasten im Boden

09:30 EUR: Sondertreffen der EU-Energieminister

Die für Energie zuständigen Minister der EU-Länder treffen sich, um 
Notfallmassnahmen gegen die gestiegenen Strompreise zu besprechen und 
voraussichtlich zu verabschieden.

+ 14.30 Pk mit EU-Energiekommissarin Kadri Simson und dem tschechischen Minister
        Jozef Síkela

09:30 DEU: Bundespatentgericht verhandelt Streit zwischen Sturmgewehrherstellern
           Haenel und Heckler & Koch

10:00 DEU: Pk 50 Jahre Schwarzbuch Bund der Steuerzahler, Bremen

10:00 DEU: Entscheidungsverkündung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen 
           Porsche und VW

11:00 DEU: 2. Runde Tarifverhandlungen Metall- und Elektroindustrie NRW

16:00 DEU/IRL: Pressegespräch des Flughafens Nürnberg und der Fluggesellschaft 
               Ryanair zur Bedeutung Unterfrankens für den Airport Nürnberg

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

                                             Prognose         Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI

September

Monatsvergleich                                 -0,1            +0,5

Jahresvergleich                                 +6,6            +6,6

09.55 Uhr

Deutschland

Arbeitslose saisonbereinigt

September

(in Tsd)                                       +20,0            28,0

11.00 Uhr

Eurozone

Arbeitsquote

September

August                                           6,6             6,6

Eurozone

Verbraucherpreise HVPI

September

Jahresvergleich                                 +9,7            +9,1

Monatsvergleich                                 +0,9            +0,6

Kernrate

Jahresvergleich                                 +4,7            +4,3

11.00 Uhr

Italien

Verbraucherpreise HVPI

September

Monatsvergleich                                  +9,5            +9,1

Jahresvergleich                                  +1,7            +0,9

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Q2

Quartalsvergleich                                -0,1            -0,1

Jahresvergleich                                  +2,9            +2,9

USA

14.30 Uhr

private Einkommen, August

Monatsvergleich                                  +0,3             +0,2

Konsumausgaben

Monatsvergleich                                  +0,2             +0,1

Deflator

privater Konsum, August

Monatsvergleich                                  +0,1             -0,1

Jahresvergleich                                  +6,0             +6,3

Kernrate                                         +4,7             +4,6

15.45 Uhr

Chicago Einkaufsmanagerindex, September          51,8             52,2

(in Pkt.)

16.00 Uhr

Konsumklima

Uni Michigan, September                          59,5             59,5*