(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 stieg am Freitag um die Mittagszeit an und übertraf damit die europäische Konkurrenz, da eine Reihe schwacher Wirtschaftsdaten die Händler dazu veranlasste, ihre Wetten auf Zinssenkungen zu erhöhen.

Der FTSE 100-Index stieg um 52,48 Punkte oder 0,6% auf 8.201,52. Der FTSE 250 kletterte um 170,72 Punkte oder 0,8% auf 20.520,41 und der AIM All-Share gewann 4,33 Punkte oder 0,6% auf 730,07.

Der Cboe UK 100 stieg um 0,6% auf 824,79 Punkte, der Cboe UK 250 um 1,1% auf 17.998,02 Punkte und der Cboe Small Companies lag leicht höher bei 15.575,90 Punkten.

In Europa hingegen gab der CAC 40 in Paris um 0,3% nach, während der DAX 40 in Frankfurt 0,1% einbüßte.

Die Märkte reagierten auf eine Reihe von schwachen Wirtschaftsdaten aus Großbritannien und Europa.

Die Wirtschaftstätigkeit des privaten Sektors im Vereinigten Königreich ging im November leicht zurück und beendete damit eine 12-monatige Wachstumsserie, da der Optimismus der Unternehmen seit dem Haushalt der Regierung abgenommen hat, wie eine Umfrage ergab.

Der britische Flash-Einkaufsmanagerindex fiel im November auf 49,9 Punkte, nachdem er im Oktober noch bei 51,8 Punkten gelegen hatte. Der Wert rutschte zum ersten Mal seit einem Jahr unter die Marke von 50 Punkten, die Wachstum und Rückgang voneinander trennt, und der PMI fiel auf ein 13-Monats-Tief.

Der Flash-PMI für den Dienstleistungssektor fiel ebenfalls auf ein 13-Monats-Tief und sank auf 50 Punkte, nachdem er im Oktober noch 52,0 Punkte betragen hatte. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe sank von 49,9 auf 48,6 Punkte und erreichte damit ein Neunmonatstief.

S&P Global Market-Analyst Chris Williamson sagte: "Die Unternehmen lehnen die im Haushalt angekündigten Maßnahmen eindeutig ab, insbesondere die geplante Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung."

Elliott Jordan-Doak von Pantheon Macroeconomics hält eine Zinssenkung im Dezember zwar für unwahrscheinlich, aber die Anzeichen für ein schwächeres Wachstum machen eine Zinssenkung im Februar zu einem "Volltreffer".

Er wies darauf hin, dass der Markt nun drei Zinssenkungen in den nächsten 12 Monaten einpreist, und er erwartet dies auch.

Die Einzelhandelsumsätze sind im Oktober gegenüber September um 0,7% gesunken, was die Hoffnung auf ein Wirtschaftswachstum weiter dämpft. Im September waren sie gegenüber August um 0,1% gestiegen, nachdem sie zuvor um 0,3% nach unten korrigiert worden waren.

Das monatliche Ergebnis lag ebenfalls unter dem Konsens. Laut FXStreet war ein geringerer Rückgang von 0,3% erwartet worden.

Die schwachen Aussichten spiegelten sich in Europa wider, wo der private Sektor so schnell schrumpfte wie seit Januar nicht mehr.

Der Flash PMI Composite Output Index fiel im November auf 48,1 von 50,0 im Oktober und lag damit unter dem von FXStreet zitierten Konsens von 50,0.

"Das Umfeld im November ist stagflationär. Einerseits ist die Aktivität auf breiter Front rückläufig, andererseits steigen die Input- und Outputpreise schneller", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburgischen Commerical Bank.

Eine erfreuliche Nachricht war, dass der langjährige Verbrauchervertrauensindex von Knowledge in Großbritannien in diesem Monat um drei Punkte gestiegen ist, obwohl er mit minus 18 Punkten weiterhin fest im negativen Bereich liegt.

Die Verbesserung wurde durch einen Sprung bei den Absichten, größere Anschaffungen zu tätigen, angetrieben - ein Indikator für das Vertrauen in den Kauf von Großartigem - und zwar um fünf Punkte auf minus 16 im Vorfeld des Black Friday nächste Woche und acht Punkte höher als zu dieser Zeit im letzten Jahr, so die GfK.

Das Pfund Sterling und der Euro fielen nach den Zahlen stark ab.

"Die Aussichten für das Pfund und den Euro sind beide düster, was die Attraktivität des USD nur noch erhöht", sagte Kathleen Brooks von XTB.

"Die Daten aus der Eurozone haben die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen durch die EZB im nächsten Jahr erhöht. Der Markt ist sich sicher, dass die EZB die Zinsen im nächsten Monat senken wird, aber es besteht jetzt eine gute Chance auf eine Zinssenkung um 50 Basispunkte."

Das Pfund notierte am frühen Freitagnachmittag in London bei 1,2508 USD und damit unter dem Wert von 1,2605 USD zum Zeitpunkt des europäischen Börsenschlusses am Donnerstag. Der Euro notierte bei USD1,0411, nach USD1,0491. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 154,36 JPY und damit unter 155,52 JPY.

Im FTSE 100 waren die zinssensiblen Hausbauwerte gefragt. Vistry kletterten um 3,3%, Berkeley Group stiegen um 2,1%, Taylor Wimpey legten um 2,2% zu und Barratt Redrow stiegen um 3,1%.

Die Banken drehten jedoch ins Minus. Barclays fielen um 3,4%, NatWest um 2,2% und Lloyds Banking Group um 1,8%.

Andere Gewinne wurden durch steigende Rohstoffpreise beflügelt.

Brent-Öl notierte am frühen Freitagnachmittag bei 74,26 USD pro Barrel, gegenüber 73,52 USD zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Donnerstag. Gold stieg von USD2.655,01 auf USD2.703,49 je Unze.

Endeavour Mining stiegen um 3,0% und Fresnillo um 1,1% und profitierten damit von dem Höhenflug des gelben Metalls. Der Ölkonzern BP legte um 0,2% zu.

Der Lebensmitteleinzelhändler J Sainsbury stieg um 3,3%, nachdem er das letzte Quartal seines Aktienrückkaufprogramms im Wert von 200 Millionen GBP gestartet hatte. Der Rückkauf im Wert von 50 Millionen GBP wird von dem Schweizer Broker UBS durchgeführt.

Im FTSE 250 sprang Games Workshop um 16% in die Höhe, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass die Umsätze in den letzten zwei Monaten die Erwartungen übertroffen haben.

Der in Nottingham, England, ansässige Hersteller und Händler von Miniatur-Wargames teilte mit, dass er für die sechs Monate bis zum 1. Dezember einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 120 Mio. GBP erwartet, was einem Anstieg um 25% gegenüber 96,1 Mio. GBP vor einem Jahr entspricht.

Russ Mould von AJ Bell ist der Meinung, dass das Unternehmen "ein erhebliches ungenutztes Potenzial in seinen geistigen Eigentums- und Fantasiewelten hat. Weltweit hat das Unternehmen gerade erst damit begonnen, Marktchancen zu erkunden."

"Die Tatsache, dass das Unternehmen Mitarbeiter hat, die sich für Spiele, das Malen und das Sammeln von Miniaturen begeistern, ist ein Vorteil für das Filialnetz. Die Läden werden nicht einfach nur von Leuten geführt, die zur Arbeit erscheinen und die geforderten Aufgaben erfüllen, sondern von Menschen, die sich genauso für die Materie begeistern wie die Kunden. Dieser Enthusiasmus kann ansteckend sein und sorgt dafür, dass die Kunden treu bleiben und die Kassen klingeln."

Die US-Aktien werden niedriger eröffnet. Der Dow Jones Industrial Average wird mit einem Minus von 0,2%, der S&P 500 mit einem Minus von 0,3% und der Nasdaq Composite mit einem Minus von 0,4% erwartet.

Barclays sagte: "Nach der anfänglichen Aufregung sind die Märkte nun in den Modus des Ratespiels übergegangen, wie schnell und wie stark die Politik von Trump umgesetzt werden wird. Schlagzeilen über Kabinettsernennungen werden wahrscheinlich die Volatilität antreiben, bis die neue Regierung Ende Januar im Amt ist."

"Wir sind der Meinung, dass die neue Regierung und ihre Politik in der Tat einen großen Einfluss auf die Form der Weltwirtschaft im Jahr 2025 haben werden, sowohl positiv als auch negativ, aber im Großen und Ganzen wahrscheinlich dazu beitragen werden, dass der aktuelle reflationäre Impuls an den Märkten bis ins nächste Jahr hinein anhält."

Der Broker stellte fest, dass einige Trump-Positionen nach ihrer anfänglichen Outperformance in der letzten Woche an Kraft verloren haben.

"Dies stimmt mit unseren Kundengesprächen überein, bei denen viele vor der Wahl gut positioniert waren, aber seitdem Geld vom Tisch genommen haben", so Barclays.

Es folgen noch die kanadischen Einzelhandelsumsätze um 1330 GMT und der Index der Verbraucherstimmung in Michigan um 1500 GMT.

Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News

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