(Korrektur der Kreditaufnahme des britischen öffentlichen Sektors für Mai.)
(Alliance News) – Der FTSE 100 eröffnete am Freitag höher, da neue Daten zum britischen Arbeitsmarkt für den vergangenen Monat ein „moderates Wachstum” bei den neuen Stellenangeboten zeigten.
Unterdessen dauert der Konflikt zwischen Israel und dem Iran an, obwohl der britische Außenminister David Lammy nach Gesprächen im Weißen Haus erklärte, dass „innerhalb der nächsten zwei Wochen eine Chance für eine diplomatische Lösung besteht”.
Ipek Ozkardeskaya von Swissquote sagte jedoch: „Die sich verschlechternde globale geopolitische Lage hält die Anleger in einer vorsichtigen Haltung und wird sie wahrscheinlich davon abhalten, vor dem Wochenende zu große Risiken einzugehen. Die Nachricht, dass sich die USA zwei Wochen Zeit geben, um über eine Intervention im Iran zu entscheiden – was etwas besser ist als frühere Berichte, die darauf hindeuteten, dass sie noch an diesem Wochenende eingreifen würden –, hat die Spannungen zwar etwas entschärft ...Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob die Zeit, die sich die USA verschaffen, als Zeichen einer Deeskalation interpretiert werden kann.“
Sie fügte hinzu: „Die aktuelle Situation fühlt sich an, als würden sich dunkle Wolken am Himmel zusammenbrauen. Und die Ruhe an den Märkten könnte die Ruhe vor dem Sturm sein.“
Hier finden Sie alles, was Sie zur Eröffnung der Londoner Börse wissen müssen:
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MÄRKTE
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FTSE 100: plus 28,24 Punkte, 0,3 %, bei 8.820,04
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Hang Seng: +0,8 % bei 23.418,06
Nikkei 225: weitgehend unverändert bei 38.504,02
S&P/ASX 200: minus 0,3 % bei 8.502,70
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Die New Yorker Börsen blieben am Donnerstag wegen des Juneteenth-Feiertags geschlossen.
DJIA: schloss am Mittwoch mit einem Minus von 41,44 Punkten oder 0,1 % bei 42.171,66
S&P 500: schloss am Mittwoch mit einem Minus von 1,85 Punkten bei 5.980,87
Nasdaq Composite: schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,1 % bei 19.546,27
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Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen: 4,37 % (4,36 % am Mittwoch)
Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen: 4,87 % (4,86 % am Mittwoch)
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EUR: höher bei 1,1520 USD (1,1468 USD)
GBP: höher bei 1,3482 USD (1,3429 USD)
USD: niedriger bei 145,32 JPY (145,65 JPY)
GOLD: niedriger bei 3.346,59 USD pro Unze (3.368,94 USD)
ÖL (Brent): niedriger bei 76,66 USD pro Barrel (78,59 USD)
(Veränderungen seit dem letzten Börsenschluss in London)
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WIRTSCHAFT
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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse am Freitag stehen noch aus:
13:30 Uhr BST US-Philadelphia-Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe
15:00 Uhr BST Verbrauchervertrauen in der Eurozone
15:00 Uhr BST US-Konjunkturindex des Conference Board
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Die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich sind im Mai stärker als erwartet zurückgegangen, wie das Amt für nationale Statistik am Freitag mitteilte. Die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich sanken im Mai gegenüber April um 2,7 %. Dies stand im Gegensatz zu einem Anstieg von 1,3 % im April gegenüber März und lag unter den Erwartungen des von FXStreet zitierten Marktkonsens von 0,5 %. Auf Jahresbasis gingen die Einzelhandelsumsätze im Mai um 1,3 % zurück, nachdem sie im April noch um 1,4 % gestiegen waren. Der Marktkonsens hatte einen Anstieg von 1,7 % erwartet. Ohne Kraftstoffe gingen die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 2,8 % zurück und fielen damit schlechter aus als der Konsens von einem Rückgang um 0,5 % und nach einem Wachstum von 1,4 % im April. Im Vergleich zum Vorjahr sanken sie um 1,3 %, während im April ein Anstieg von 5,2 % verzeichnet worden war und der von FXStreet zitierte Konsens von einem Anstieg um 1,8 % ausgegangen war. Unabhängig davon berichtete das ONS, dass der Nettofinanzierungsbedarf des öffentlichen Sektors im Vereinigten Königreich im Mai 17,69 Mrd. GBP betrug, gegenüber 20,05 Mrd. GBP im April.
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Die Erzeugerpreise in Deutschland sind im Mai im Jahresvergleich schneller gesunken und haben damit den Rückgang vom April verstärkt, wie Daten von Destatis am Freitag zeigten. Dies war auf einen weiteren starken Rückgang der Energiekosten zurückzuführen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lagen die Erzeugerpreise für Industrieprodukte im Mai um 1,2 % unter dem Vorjahreswert, was den von FXStreet zitierten Konsensprognosen entsprach und auf einen Rückgang von 0,9 % im April folgte. Im Vergleich zum April 2025 gingen die Preise um 0,2 % zurück. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr war in erster Linie auf niedrigere Energiepreise zurückzuführen, die um 6,7 % gegenüber dem Vorjahr und um 0,9 % gegenüber dem Vormonat sanken. Die Strompreise fielen gegenüber Mai 2024 um 8,1 %, während Erdgas 7,1 % günstiger war und Mineralölprodukte um 9,6 % nachgaben. Ohne Energie stiegen die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 1,3 % und blieben gegenüber dem Vormonat unverändert. Investitionsgüter waren 1,9 % teurer als im Vorjahr, wobei Maschinen und Kraftfahrzeuge einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr verzeichneten. Die Preise für Konsumgüter stiegen um 3,6 %, angetrieben von einem Anstieg der Lebensmittelkosten um 4,2 %. Die Preise für Vorleistungsgüter sanken gegenüber Mai 2024 und dem Vormonat um 0,2 %.
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David Lammy wird am Freitag zu Gesprächen mit dem iranischen Außenminister und europäischen Verbündeten nach Genf reisen, da Großbritannien auf eine diplomatische Lösung des Konflikts zwischen Israel und dem Iran drängt. Der britische Außenminister wird Abbas Araghchi zusammen mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Deutschland und der EU treffen, um eine Einigung auszuhandeln, bevor US-Präsident Donald Trump über militärische Maßnahmen gegen Teheran entscheidet. In einer Erklärung, die sein Pressesprecher am Donnerstag verlas, sagte Trump, es gebe noch „erhebliche Chancen für Verhandlungen“ und er werde „innerhalb der nächsten zwei Wochen“ eine Entscheidung über den Einsatz von US-Truppen treffen. Trump hatte zuvor erklärt, er „könnte“ sich den israelischen Angriffen gegen den Iran und dessen Atomprogramm anschließen, fügte jedoch hinzu: „Ich werde es vielleicht nicht tun. Ich meine, niemand weiß, was ich tun werde.” Das Treffen mit den sogenannten EUR3-Ländern am Freitag folgt auf Lammys Besuch in Washington, wo er am Donnerstagabend im Weißen Haus mit US-Außenminister Marco Rubio zusammentraf, um zu erörtern, „wie eine Einigung eine Verschärfung des Konflikts verhindern könnte”. Der Außenminister erklärte: „Die Lage im Nahen Osten bleibt gefährlich. Wir sind entschlossen, dass der Iran niemals Atomwaffen besitzen darf.“ Lammy fügte hinzu, dass „innerhalb der nächsten zwei Wochen eine Chance für eine diplomatische Lösung besteht“, und erklärte: „Jetzt ist es an der Zeit, den gravierenden Ereignissen im Nahen Osten ein Ende zu setzen und eine regionale Eskalation zu verhindern, die niemandem nützen würde.“
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Die Verbraucherzuversicht im Vereinigten Königreich hat sich im Juni trotz der „dunklen Schatten“ der Inflation und der Unruhen im Nahen Osten leicht verbessert, wie Zahlen zeigen. Der langjährige Verbrauchervertrauensindex von GfK stieg um zwei Punkte, bleibt aber mit minus 18 im Juni weiterhin deutlich im negativen Bereich, nach minus 20 im Mai. Die Zuversicht für die allgemeine Wirtschaftslage im kommenden Jahr stieg um fünf Punkte und trug damit zur Verbesserung bei, liegt aber mit minus 28 weiterhin 17 Punkte unter dem Wert vom Juni letzten Jahres. Die Prognose für die persönliche Finanzlage in den nächsten zwölf Monaten blieb unverändert bei plus zwei Punkten und damit zwei Punkte unter dem Vorjahreswert.
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Der britische Arbeitsmarkt verzeichnete im Mai ein „moderates Wachstum” bei den neuen Stellenangeboten, was laut dem aktuellen Arbeitsmarktbericht der Recruitment & Employment Confederation und Lightcast „eher Hoffnung als Besorgnis” signalisiert. Die Zahl der neuen Stellenangebote stieg im Mai gegenüber April um 0,3 % auf 726.084. Die Gesamtzahl der aktiven Stellenangebote lag jedoch bei 1,4 Millionen, was einem Rückgang von 1,8 % gegenüber April entspricht, da ältere Anzeigen von den Websites genommen wurden. Schottland und der Südwesten verzeichneten mit einem Anstieg von 9,2 % bzw. 4,7 % den höchsten Zuwachs bei der Gesamtzahl der Stellenangebote. Dies dürfte laut REC die steigende Nachfrage zu Beginn der Sommertourismussaison widerspiegeln. REC-Chef Neil Carberry sagte, die Zahlen seien „eher ein Zeichen der Hoffnung als der Besorgnis”. „Die Daten zu den Stellenangeboten in diesem Monat spiegeln sowohl die Erfahrungen der Personalvermittler als auch die Ergebnisse der ONS-Kernumfrage zur Beschäftigung wider, wonach der Arbeitsmarkt eher stagniert als sich rückläufig entwickelt. Trotz der Gegenwindfaktoren Steuererhöhungen und geringeres Wachstum scheint es eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu geben. Nach einer langen Phase der Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt ist ein zweiter Monat mit schwachem Wachstum bei den neuen Stellenangeboten eher ein Zeichen der Hoffnung als der Besorgnis”, so Carberry.
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Die EU hat chinesischen Unternehmen als Vergeltungsmaßnahme für die Beschränkungen, die Peking für den Zugang zu seinem eigenen Markt verhängt hat, den Kauf von medizinischen Geräten im Wert von mehr als 5 Millionen Euro durch staatliche Stellen verboten. Die jüngste Eskalation der Handelsspannungen zwischen dem 27-Staaten-Block und China betrifft eine breite Palette von Gesundheitsprodukten, von chirurgischen Masken bis hin zu Röntgengeräten, die in der EU einen Marktwert von 150 Milliarden Euro haben. „Mit diesen Maßnahmen wollen wir gleiche Wettbewerbsbedingungen für EU-Unternehmen schaffen“, erklärte der EU-Handelskommissar Maros Sefcovic. „Wir sind weiterhin zum Dialog mit China bereit, um diese Probleme zu lösen.“ Die Europäische Kommission erklärte in einer Stellungnahme, dass dieser Schritt eine „Reaktion auf Chinas langjährige Ausgrenzung von in der EU hergestellten medizinischen Geräten aus chinesischen Regierungsaufträgen“ sei. Brüssel erklärte, dass knapp 90 % der öffentlichen Aufträge für medizinische Geräte in China „ausschließenden und diskriminierenden Maßnahmen“ gegenüber EU-Unternehmen unterliegen. Neben dem Ausschluss chinesischer Unternehmen von großen staatlichen Aufträgen würden auch „Vorleistungen aus China für erfolgreiche Angebote“ auf 50 % begrenzt, hieß es.
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ÄNDERUNGEN DER BROKER-RATINGS
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Barclays stuft Hiscox auf „übergewichtet” (gleichgewichtet) hoch – Kursziel 1.400 (1.180) Pence
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Deutsche Bank Research senkt Kursziel für Syncona auf 170 (205) Pence – „Kaufen”
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Berenberg stuft Kenmare Resources auf „halten” (kaufen) herab – Kursziel 390 (580) Pence
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UNTERNEHMEN – FTSE 100
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Die Berkeley Group hat ihre Jahresergebnisse veröffentlicht. Der Vorsteuergewinn sank im Zeitraum bis zum 30. April gegenüber dem Vorjahr von 557,3 Mio. GBP auf 528,9 Mio. GBP. Der Umsatz stieg leicht von 2,46 Mrd. GBP auf 2,49 Mrd. GBP. Die Kapitalrendite sank von 18,3 % auf 16,5 %. Die Dividende für das Jahr beträgt 240 Pence, gegenüber 92 Pence im Vorjahr. Berkeley erklärte, dass es entschlossen sei, die britische Regierung bei der Erreichung ihrer Wachstumsziele zu unterstützen, und sich durch den Ton der auf Brachflächen ausgerichteten Wohnungsbauagenda und das von der Regierung verkündete Ziel, während der laufenden Legislaturperiode 1,5 Millionen Wohnungen zu bauen, ermutigt fühle. Das Unternehmen verwies auf seine soliden Fundamentaldaten, um seine positive Einschätzung der Zukunft zu untermauern, und erklärte, dass es einen klaren Plan für das nächste Jahrzehnt habe und bereit sei, in diesem Zeitraum 5 Milliarden GBP zu investieren. Die Prognose für den Vorsteuergewinn für das laufende Jahr liegt bei 450 Millionen GBP, wobei für das Geschäftsjahr 2027 auf Basis der aktuellen Verkaufszahlen mit einem ähnlichen Ergebnis gerechnet wird. Außerdem wird der Vorsitzende Michael Dobson zurücktreten und CEO Rob Perrins wird auf der Hauptversammlung am 5. September den Vorsitz übernehmen.
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UNTERNEHMEN – FTSE 250
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Pollen Street gab die geplante Ernennung von Lynn Fordham zur Vorsitzenden sowie von James Gillies zum nicht geschäftsführenden Direktor bekannt. Fordham wird Robert Sharpe nachfolgen, der zuvor nach neunjähriger Amtszeit seinen Rücktritt angekündigt hatte. Derzeit ist sie Vorsitzende von NewRiver REIT, nicht geschäftsführende Direktorin bei Caledonia Investments und NCC Group sowie Senior Independent Director bei Domino's Pizza Group PLC.
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ANDERE UNTERNEHMEN
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Downing Renewables & Infrastructure Trust wird von Bagnall Energy Ltd in einer Barübernahme übernommen. Bagnall gab bekannt, dass jeder DORE-Aktionär Anspruch auf 102,6016 Pence in bar hat, was einem Aufschlag von etwa 24 % auf den Schlusskurs von DORE von 83,00 Pence am Donnerstag entspricht. „Als größter Aktionär von DORE seit dessen Börsengang ist der Vorstand von Bagnall erfreut über die Fortschritte, die DORE unter der Leitung des Investment Managers bisher erzielt hat”, erklärte Bagnall. „Allerdings hat das ungünstige makroökonomische Umfeld, von dem DORE und viele andere alternative Fonds im britischen Investmenttrust-Sektor betroffen sind, dazu geführt, dass die Aktien von DORE seit Ende September 2022 durchweg mit einem Abschlag auf den Nettovermögenswert pro Aktie von DORE gehandelt werden.... DORE wird als privates Unternehmen größere Erfolge erzielen. Die Privatisierung von DORE wird auch den bestehenden Aktionären von DORE eine sofortige Wertsteigerung bringen. Bagnall ist gut aufgestellt, um das bestehende Portfolio von DORE zu unterstützen, da beide Unternehmen seit ihrer Gründung vom Investmentmanager verwaltet werden.“
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Von Emma Curzon, Alliance News-Reporterin
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