(Alliance News) – Der Londoner FTSE 100 gab am Freitag zum Handelsschluss nach und schloss niedriger, da schwache Einzelhandelsdaten und Kursverluste bei den Schwergewichten aus dem Öl- und Pharmasektor die Hoffnungen auf Fortschritte im Konflikt zwischen Israel und dem Iran zunichte machten.

Der FTSE 100 Index schloss mit einem Minus von 17,15 Punkten oder 0,2 % bei 8.774,65 Punkten. Zuvor hatte er noch bei 8.847,28 Punkten gelegen.

Der FTSE 250 schloss mit einem Plus von 74,51 Punkten oder 0,4 % bei 21.148,50 Punkten, und der AIM All-Share stieg um 0,95 Punkte oder 0,1 % auf 759,14 Punkte.

Auf Wochenbasis schloss der FTSE 100 mit einem Minus von 0,9 %, der FTSE 250 mit einem Minus von 0,1 % und der AIM All-Share mit einem Minus von 0,6 %.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 0,2 % bei 873,92, der Cboe UK 250 mit einem Plus von 0,5 % bei 18.707,53 und der Cboe Small Companies mit einem Plus von 1,4 % bei 17.245,59.

An den europäischen Aktienmärkten schloss der CAC 40 in Paris am Freitag mit einem Plus von 0,3 % und der DAX 40 in Frankfurt mit einem Plus von 1,3 %.

An der Wall Street waren die Märkte zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Freitag uneinheitlich.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,3 %, der S&P 500 fiel um 0,1 % und der Nasdaq Composite um 0,4 %.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag bei 4,40 % und stieg damit von 4,39 %. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen lag bei 4,91 % und stieg damit von 4,89 %.

Am Freitag wuchs die Hoffnung, dass diplomatische Fortschritte zur Entspannung der Lage im Nahen Osten erzielt werden könnten.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, Frankreich und andere europäische Mächte würden dem Iran ein Angebot für eine umfassende diplomatische Lösung zur Beendigung des eskalierenden Konflikts mit Israel unterbreiten, berichtete AFP.

Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot werde seinen iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi in Genf treffen, um „ein umfassendes diplomatisches und technisches Angebot für Verhandlungen zu unterbreiten”, sagte Macron vor Journalisten und fügte hinzu, dass Frankreich und seine Verbündeten Deutschland und Großbritannien „eine diplomatische Lösung auf den Tisch legen” würden.

„Der Iran muss zeigen, dass er bereit ist, sich an den Verhandlungen zu beteiligen, die wir anbieten“, sagte Macron.

Die Entwicklungen erfolgten, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, er werde innerhalb von zwei Wochen über mögliche Maßnahmen der USA gegen den Iran entscheiden.

„Aufgrund der Tatsache, dass es eine erhebliche Chance auf Verhandlungen mit dem Iran in naher Zukunft gibt, werde ich innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden, ob ich diesen Weg einschlagen werde oder nicht“, erklärte Trump laut einer diktierten Mitteilung der Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt.

Stephen Innes von SPI Asset Management sagte, Trumps zweiwöchige „Denkpause” darüber, ob er sich dem Krieg Israels gegen den Iran anschließen werde, sei „keine Abkühlungsphase – es ist eine tickende Volatilitätsuhr”.

Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank pflichtete dem bei: „Ich bin mir nicht sicher, ob die Zeitgewinn der USA als Zeichen einer Deeskalation interpretiert werden kann.“

Der Brent-Ölpreis notierte am späten Freitag bei 76,49 USD pro Barrel, nach 78,59 USD am Donnerstag.

Die Abwärtskorrektur führte zu einem Rückgang von 2,0 % bei BP und 0,7 % bei Shell.

Ebenfalls belastend für den Londoner Blue-Chip-Index war ein Rückgang der Pharmaunternehmen GSK und AstraZeneca, die 2,2 % bzw. 1,3 % niedriger schlossen. Anfang dieser Woche hatte Trump seine Drohung von Zöllen auf diesen Sektor erneuert.

In Großbritannien werteten Anleger einen starken Rückgang der Einzelhandelsumsätze und die Zahlen zur Kreditaufnahme des öffentlichen Sektors.

Daten des Amtes für nationale Statistik zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich im Mai gegenüber April um 2,7 % zurückgingen.

Dies stand im Gegensatz zu einem Anstieg von 1,3 % im April gegenüber März und lag unter den von FXStreet zitierten Konsensprognosen von 0,5 %.

Auf Jahresbasis gingen die Einzelhandelsumsätze im Mai um 1,3 % zurück, während der Marktkonsens von einem Anstieg um 1,7 % ausgegangen war.

Rob Wood von Pantheon Macroeconomics sagte, dass der Rückgang im Mai zwar den rasanten Anstieg der Einzelhandelsumsätze zu Beginn des Jahres zum Stillstand gebracht habe, der zugrunde liegende Aufwärtstrend der Konsumausgaben jedoch im Juni wieder anziehen werde.

Er wies darauf hin, dass Umfragen zeigen, dass die Haushalte ihre „Rücklagen für schlechte Zeiten wieder aufgebaut haben und mit dem Niveau ihrer Vermögenswerte zufrieden sind. Wir glauben, dass dies eine sichere Basis für die Konsumausgaben bilden wird.“

Callum McLaren-Stewart von Citi sieht in den Zahlen jedoch „überzeugende Anzeichen” für eine Wende der Verbrauchernachfrage, die die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im August erhöht.

Die Aktienkurse im Einzelhandel waren überwiegend rückläufig. B&M fiel um 3,3 %, JD Sports um 0,6 %, Next um 0,2 % und Marks & Spencer um 0,7 %.

Separate Zahlen des ONS zeigten, dass die Kreditaufnahme der britischen Regierung im letzten Monat trotz eines Anstiegs der Steuereinnahmen nach der Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge durch den Finanzminister auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie gestiegen ist.

Die Kreditaufnahme stieg im letzten Monat auf 17,69 Mrd. GBP, den zweithöchsten Wert, der jemals für einen Mai verzeichnet wurde, und übertraf damit den Wert von 16,12 Mrd. GBP aus dem Vorjahr, der nur während des Höhepunkts der Covid-Pandemie erreicht wurde. Die Nettokreditaufnahme sank gegenüber dem Vormonat von 20,05 Mrd. GBP.

Die Kreditaufnahme in den ersten beiden Monaten des laufenden Geschäftsjahres belief sich auf 37,7 Milliarden GBP, 1,6 Milliarden GBP mehr als im gleichen Zweimonatszeitraum 2024.

Analysten der Lloyds Bank stellten fest, dass dieser Wert tatsächlich um 3 Mrd. GBP unter den Erwartungen des Office for Budget Responsibility für diesen Zeitpunkt lag.

„Für die Regierung sind jedoch nicht alle Nachrichten positiv. Auf Cash-Basis (Netto-Cash-Bedarf der Zentralregierung) hatte die Regierung im April und Mai einen Bedarf von 39,9 Milliarden GBP, was 7,4 Milliarden GBP mehr ist als der OBR-Richtwert zu diesem Zeitpunkt”, fügte Lloyds hinzu.

Das Pfund notierte zum Börsenschluss in London am Freitag bei 1,3467 USD, gegenüber 1,3429 USD am Donnerstag. Der Euro stieg gegenüber dem US-Dollar von 1,1468 USD auf 1,1521 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 145,89 JPY, ein Anstieg gegenüber 145,65 JPY.

Im FTSE 100 fiel die Berkeley Group um 8,2 %, da die Gewinnprognose hinter den Erwartungen zurückblieb.

Der Hausbauer erwartet für das neue Geschäftsjahr einen Vorsteuergewinn von 450 Millionen GBP. Der Gewinn im folgenden Jahr werde „voraussichtlich ähnlich ausfallen”.

Das Unternehmen mit Sitz in Cobham, England, erzielte im Geschäftsjahr, das am 30. April endete, einen Vorsteuergewinn von 528,9 Millionen GBP, was einem Rückgang von 5,1 % gegenüber den 557,3 Millionen GBP des Vorjahres entspricht. Der Umsatz stieg leicht von 2,46 Milliarden GBP auf 2,49 Milliarden GBP.

„Was die Prognose angeht, rechnet die Gruppe nun mit einem Vorsteuergewinn von 450 Millionen GBP im Geschäftsjahr 2026 und einem ähnlichen Niveau im Geschäftsjahr 2027. Wir vermuten, dass das schwierigere Geschäftsumfeld und erhöhte Verkaufsanreize die Hauptgründe für diese Prognose sind”, kommentierten die Analysten von Peel Hunt.

„Derzeit prognostizieren wir 475 Millionen GBP und 482 Millionen GBP, was bedeutet, dass wir unsere Prognosen um 5 bis 6 % senken müssen.”

United Utilities fiel um 1,7 %, nachdem RBC Capital Markets das Unternehmen nach dem Kapitalmarkttag am Donnerstag von „Outperform“ auf „Sector Perform“ herabgestuft hatte.

Mulberry fiel um 11 %, nachdem das Unternehmen eine Kapitalbeschaffung in Höhe von 20 Millionen GBP und Pläne zur Kostensenkung um 5,9 Millionen GBP im Rahmen einer Umstrukturierung bekannt gegeben hatte.

Der in Somerset, England, ansässige Hersteller von Luxushandtaschen erklärte, dass er „angesichts eines noch schwierigeren Handelsumfelds” weiteres Kapital zur Finanzierung seiner Wachstumsstrategie benötige.

Gold notierte niedriger bei 3.366,36 USD pro Unze gegenüber 3.368,94 USD.

Die größten Gewinner im FTSE 100 waren Melrose Industries mit einem Plus von 17,90 Pence auf 517,20 Pence, Standard Chartered mit einem Plus von 26,00 Pence auf 1.178,50 Pence, Schroders mit einem Plus von 5,40 Pence auf 364,40 Pence, Rentokil mit einem Plus von 5,00 Pence auf 350,00 Pence und Prudential mit einem Plus von 12,00 Pence auf 894,20 Pence.

Die größten Verlierer im FTSE 100 waren Berkeley Group mit einem Minus von 340,00 Pence auf 3.810,00 Pence, GSK mit einem Minus von 32,50 Pence auf 1.402,50 Pence, BP mit einem Minus von 8,25 Pence auf 384,70 Pence, Intertek mit einem Minus von 88,00 Pence auf 4.646,00 Pence und United Utilities mit einem Minus von 19,50 Pence auf 1.124,00 Pence.

Der globale Wirtschaftskalender für Montag enthält die vorläufigen PMI-Daten für Großbritannien, die Eurozone und die USA sowie Daten zu den bestehenden Hausverkäufen in den USA.

Für Montag sind keine bedeutenden Unternehmensereignisse in Großbritannien geplant. Im weiteren Verlauf der Woche veröffentlicht Bunzl eine Handelsmitteilung und Babcock International legt seine Jahresergebnisse vor.

Von Jeremy Cutler, Reporter bei Alliance News

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