(Alliance News) - Die europäischen Aktien tendierten am Donnerstag schwächer, da die Stimmung nach dem britischen Haushalt, den enttäuschenden Gewinnen auf beiden Seiten des Atlantiks und vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag unsicher war.
Der FTSE 100 Index notierte 60,96 Punkte oder 0,8% niedriger bei 8.098,67. Der FTSE 250 fiel um 179,75 Punkte oder 0,9% auf 20.514,37 und der AIM All-Share fiel um 2,96 Punkte oder 0,4% auf 741,56.
Der Cboe UK 100 fiel um 0,8% auf 812,22, der Cboe UK 250 verlor 0,9% auf 18.101,54 und der Cboe Small Companies fiel um 1,1% auf 16.460,63.
An den europäischen Aktienmärkten verlor der CAC 40 in Paris am Donnerstag 1,0%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,6% nachgab.
Das Pfund notierte am frühen Donnerstagnachmittag bei USD1,2977, nach USD1,3006 bei Börsenschluss in London am Mittwoch, aber nach einem Tiefstand von USD1,2944 über Nacht. Der Euro notierte bei 1,0866 USD und stieg damit leicht von 1,0863 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 152,79 JPY und damit unter dem Wert von 153,03 JPY zum Zeitpunkt des europäischen Börsenschlusses am Mittwoch. Der Yen war nach einer Entscheidung der Bank of Japan im Aufwind. Die BoJ ließ die Zinsen am Donnerstag unangetastet.
Die britische Schatzkanzlerin Rachel Reeves sagte, sie wolle die Steuererhöhungen in Höhe von 40 Mrd. GBP, die sie in ihrem ersten Haushalt durchführte, "nie wieder" wiederholen.
Die Ankündigung der Steuererhöhungen sei eine Chance, nach der Regierungszeit der Konservativen "reinen Tisch zu machen", sagte die Kanzlerin, als sie den Haushalt am Donnerstagmorgen im Fernsehen verteidigte.
Die von Reeves getroffenen Entscheidungen werden dazu führen, dass die Gesamtsteuerlast im Jahr 2027-28 einen Rekordwert von 38,3% des Bruttoinlandsprodukts erreichen wird, den höchsten seit 1948.
In der Reaktion auf den Haushalt stiegen die Renditen britischer Anleihen. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe kletterte am Donnerstag auf über 4,40%.
Das Geschehen am Anleihemarkt belastete Aktien aus zinssensiblen Sektoren. Der Einzelhändler Next verlor 4,1% und der Hausbaukonzern Persimmon 4,5%. Kingfisher, der Heimwerkermarkt, zu dem B&Q und Screwfix gehören, gab 4,4% nach. Der Haushaltswarenhändler Dunelm gab 3,6% nach, während das Immobilienunternehmen Hammerson 2,8% verlor.
Besser lief es dagegen für die Kreditinstitute, die sich in einem Umfeld robuster Zinsen gut behaupten können. NatWest stiegen um 1,7%, während Lloyds um 0,5% zulegten. Einem Bericht der Aufsichtsbehörden zufolge wurde der Anteil der britischen Regierung an NatWest von zuvor knapp 16% auf unter 15% gesenkt.
Evoke setzten ihren Höhenflug fort, wobei der 888-Eigentümer 5,5% zulegte, nachdem er am Mittwoch um 12% gestiegen war. Der Glücksspielsektor wurde von den befürchteten Steuererhöhungen im Haushalt verschont.
In London legten Coca-Cola HBC um 2,2% und Shell um 1,5% zu, da die Gewinne der beiden Unternehmen gut aufgenommen wurden.
Der Getränkeabfüller HBC hob seinen Ausblick an. Der Ölkonzern Shell kündigte einen neuen Aktienrückkauf in Höhe von 3,5 Mrd. USD an, meldete jedoch einen Gewinnrückgang aufgrund schwindender Raffineriemargen.
Anglo American stiegen um 1,4%, nachdem BHP angedeutet hatte, dass die Fusions- und Übernahmesaga möglicherweise doch noch nicht abgeschlossen ist.
BHP stellte die Äußerungen seines Vorstandsvorsitzenden auf der Jahreshauptversammlung des Bergbauunternehmens klar und deutete an, dass sie nicht als Zeichen dafür zu verstehen seien, dass das Unternehmen nicht mehr beabsichtigt, ein Angebot für den kleineren Konkurrenten Anglo American abzugeben.
Der Vorstandsvorsitzende Ken MacKenzie sagte auf der Jahreshauptversammlung des Bergbauunternehmens am Mittwoch in Brisbane, BHP sei der Ansicht, dass die beiden Unternehmen "etwas Einzigartiges und Besonderes" hätten schaffen können. Er beschrieb einen Zusammenschluss von BHP und Anglo American als eine "eins plus eins gleich drei Chance".
"Leider waren die Aktionäre von Anglo American anderer Meinung. Sie waren der Meinung, dass der Plan, den ihr Management umsetzen wollte, mehr Wert hatte. Und so zogen sie weiter. Und offen gesagt, haben wir das auch getan", fügte MacKenzie hinzu.
BHP erklärte am Donnerstag: "Der britische Takeover Panel Executive hat bestätigt, dass die abgegebenen Kommentare nicht als Absichtserklärung zu werten sind, kein Angebot für Anglo American abzugeben."
Der Versuch von BHP, Anglo American zu übernehmen, wurde im Mai abgelehnt. Aufgrund der britischen Übernahmeregeln kann BHP nun bis Ende November kein weiteres Angebot für Anglo American abgeben. Das wäre sechs Monate, nachdem das Unternehmen im Mai erklärt hatte, dass es nicht beabsichtige, ein verbindliches Angebot für Anglo abzugeben.
Die Aktien von BHP fielen um 1,2%.
Smith & Nephew stürzte um 14% ab, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick angesichts der Probleme in China gesenkt hatte. Der Hersteller medizinischer Geräte erklärte, dass sein Ergebnis im dritten Quartal "durch China gebremst wurde, wo wir eine Periode geringerer Endkundennachfrage erlebt haben".
Das Unternehmen senkte seine Prognose für das zugrunde liegende Umsatzwachstum im Gesamtjahr auf etwa 4,5%, nachdem es zuvor eine Spanne von 5,0% bis 6,0% angegeben hatte.
Auf dem europäischen Festland entwickelten sich die Aktien der Kreditinstitute Societe Generale und BNP Paribas in entgegengesetzte Richtungen.
SocGen legten um 9,3% zu, nachdem das Unternehmen eine Ergebnisverbesserung für das dritte Quartal bekannt gab und eine Reihe von Veränderungen im Management ankündigte, wonach Chief Executive Officer Slawomir Krupa das französische Privatkundengeschäft des Unternehmens "direkt" leiten wird.
Der Kreditgeber teilte mit, dass sich der Nettogewinn im dritten Quartal 2024 auf 1,37 Mrd. EUR mehr als verdoppelt hat, verglichen mit 295 Mio. EUR ein Jahr zuvor. Das Nettobankergebnis verbesserte sich um 11% auf 6,84 Mrd. EUR von 6,19 Mrd. EUR.
Die ebenfalls in Paris notierte BNP Paribas verlor dagegen 5,0%. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal ein ausgeglichenes Ergebnis, aber ein Rückgang einer wichtigen Kapitaladäquanzkennzahl setzte die Aktien der Bank unter Druck.
Das in Paris ansässige Kreditinstitut meldete einen Anstieg des zurechenbaren Nettogewinns um 7,9% von 2,66 Mrd. EUR auf 2,87 Mrd. EUR und lag damit im Rahmen der vom Unternehmen ermittelten Konsensschätzung von 2,86 Mrd. EUR.
Die Erträge stiegen um 3,1% auf 11,94 Mrd. EUR von 11,58 Mrd. EUR.
Die harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1) von BNP lag zum 30. September bei 12,7%, 30 Basispunkte niedriger als zum 30. Juni, aber über dem Konzernziel von 12%. Sie lag damit unter dem Marktkonsens von 12,9%.
Die schlecht aufgenommenen Ergebnisse von BNP Paribas folgten auf die Berichte der in New York notierten Unternehmen Meta und Microsoft, die die europäischen Märkte zu Beginn des Tages ins Hintertreffen brachten.
Meta und Microsoft fielen im vorbörslichen Handel jenseits des Atlantiks um 2,3% und 3,7%.
Die Aktien in New York werden niedriger eröffnet. Der Dow Jones Industrial Average wird mit einem Minus von 0,5%, der S&P 500 mit einem Minus von 0,7% und der Nasdaq Composite mit einem Minus von 0,9% erwartet.
Die US-Daten zu den persönlichen Konsumausgaben für September werden um 1230 GMT veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die PCE-Inflation von 2,2% im August auf 2,1% im vergangenen Monat gesunken ist.
Die Kerndaten, die von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsmessung, werden voraussichtlich von 2,9% auf 2,6% zurückgehen.
Die jüngsten Entwicklungen deuten jedoch darauf hin, dass die Fed ihr Augenmerk eher auf den Arbeitsmarkt richtet, so dass die für Freitag erwarteten Lohn- und Gehaltszahlen außerhalb der Landwirtschaft das wichtigste Ereignis in dieser Woche sein könnten.
Laut dem von FXStreet zitierten Konsens wird erwartet, dass der US-Arbeitsmarkt im Oktober 115.000 neue Stellen geschaffen hat, gegenüber 254.000 im September.
Der Goldpreis notierte am Donnerstagnachmittag bei USD 2.778,23 je Unze und fiel damit gegenüber USD 2.786,80 bei Börsenschluss in London am Mittwoch. Der Preis für Brent-Öl stieg von 72,17 USD auf 72,66 USD je Barrel.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
Kommentare und Fragen an newsroom@alliancenews.com
Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.