(Alliance News) - Die Aktienkurse in London schlossen am Mittwoch niedriger, wobei einige schlecht aufgenommene Nachrichten von bekannten Unternehmen die Begeisterung vor den wichtigen US-Inflationsdaten am Donnerstag bremsten.
Negative Schlagzeilen aus Chinas Immobiliensektor belasteten die Aktienmärkte ebenfalls.
Der FTSE 100 Index schloss mit einem Minus von 58,04 Punkten oder 0,8% bei 7.624,98. Der FTSE 250 schloss mit einem Minus von 150,08 Punkten oder 0,8% bei 19.013,58 Punkten und der AIM All-Share fiel um 7,61 Punkte oder 1,0% auf 738,04 Punkte.
Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 0,8% bei 763,50, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 0,9% bei 16.375,33 und der Cboe Small Companies verlor 0,8% auf 14.456,21.
An den europäischen Aktienmärkten legte der CAC 40 in Paris am Mittwoch um 0,1% zu, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,3% stieg.
Das Pfund Sterling notierte am späten Mittwochabend in London bei 1,2656 USD, verglichen mit 1,2693 USD bei Börsenschluss am Dienstag. Der Euro notierte bei 1,0835 USD und damit niedriger als bei 1,0854 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 150,73 JPY und damit höher als bei 150,41 JPY.
Der Dollar war im Aufwind, als Händler Daten verdauten, die ein etwas schwächeres, wenn auch immer noch hohes Wachstum der US-Wirtschaft im vierten Quartal zeigten.
Die US-Wirtschaft wuchs im Schlussquartal 2023 etwas schwächer als zuvor erwartet, wie aus Daten vom Mittwoch hervorgeht.
Nach einer zweiten Schätzung des Bureau of Economic Analysis stieg das reale Bruttoinlandsprodukt in den drei Monaten bis zum 31. Dezember auf annualisierter Basis um 3,2% gegenüber dem Vorquartal.
"Dies ist die zweite Schätzung des BIP und es steht noch eine weitere Veröffentlichung an, aber bisher sieht es so aus, als ob die US-Wirtschaft bereits eine weiche Landung hingelegt hat. Die Daten machen es der US-Notenbank aber nicht leicht, sondern eher schwerer, da sie kein klares Signal geben, wann die Fed die Zinsen senken sollte", kommentierte XTB-Analystin Kathleen Brooks.
"Es ist auch erwähnenswert, dass das BIP rückwärtsgewandte Daten sind und die Fed zeitnähere Indikatoren aus dem Jahr 2024 beobachten wird, bevor sie ihre Politik beschließt. Die Wirtschaftsdaten in dieser Woche waren bisher gemischt. Die Auftragseingänge für langlebige Güter waren schwächer als erwartet, und auch die Vertrauensindikatoren sind deutlich gesunken."
Die Augen richten sich nun auf die wichtigen US-Inflationsdaten am Donnerstag. Nach dem von FXStreet zitierten Konsens wird die jährliche Gesamtinflationsrate für die persönlichen Konsumausgaben im Januar auf 2,4% zurückgehen, nach 2,6% im Dezember. Die Kerninflationsrate, das von der Fed bevorzugte Maß für die Inflation, wird von 2,9% auf 2,8% zurückgehen.
In New York sank der Dow Jones Industrial Average um 0,2%, der S&P 500 fiel um 0,1% und der Nasdaq Composite um 0,3%.
In London stürzten die Aktien von St James's Place um 22% ab. Die Aktie schloss sich dem steilen Fall der letzten Monate an, nachdem der Vermögensverwalter einen Jahresverlust erlitten hatte und durch eine Rückstellung für Kundenerstattungen gezwungen war, seine Dividende zu kürzen.
Das Unternehmen verzeichnete einen zurechenbaren Jahresverlust vor Steuern von 4,5 Millionen GBP, verglichen mit einem Gewinn von 503,9 Millionen GBP im Jahr 2022. Dies war fast ausschließlich auf eine Rückstellung in Höhe von 426,0 Mio. GBP für "potenzielle Kundenrückerstattungen im Zusammenhang mit der historischen Nachweisführung und der Erbringung laufender Serviceleistungen" zurückzuführen.
Im Anschluss an die Ergebnisse erklärte St James's Place eine Schlussdividende von 8,00 Pence, die von 37,19 Pence gekürzt wurde. Damit sank die Dividende für das Gesamtjahr auf 23,83 Pence von 52,78 Pence.
Mit Blick auf die künftige Dividende erklärte St James's Place, dass die jährliche Dividende 50 % des zugrunde liegenden Barergebnisses betragen wird. Das Unternehmen plant, in den Jahren 2024 bis 2026 eine feste jährliche Dividende von 18,0 Pence zu zahlen, wobei die restlichen Erträge durch Aktienrückkäufe gedeckt werden sollen.
Reckitt fielen um 12%.
Das Unternehmen, zu dem Marken wie das Schmerzmittel Nurofen und das Desinfektionsmittel Dettol gehören, teilte mit, dass der flächenbereinigte Umsatz in den drei Monaten bis zum 31. Dezember um 1,2% gesunken ist, verglichen mit einem Wachstum von 5,6% im gleichen Quartal des Vorjahres.
Damit lag das Unternehmen unter dem Marktkonsens, der ein Wachstum von 1,8% erwartet hatte.
Der Umsatz ging in diesem Zeitraum um 7,0% auf 3,56 Mrd. GBP zurück, verglichen mit 3,83 Mrd. GBP vor einem Jahr.
Für das Gesamtjahr 2023 stieg der Umsatz leicht um 1,1% von 14,45 Mrd. GBP auf 14,61 Mrd. GBP. Der Gewinn vor Steuern fiel um 25% von 3,01 Mrd. GBP auf 2,40 Mrd. GBP.
AJ Bell-Analyst Russ Mould bemerkte dazu: "So viel zu der Vorstellung, dass große Markenunternehmen in Zeiten höherer Inflation kugelsicher sind."
Taylor Wimpey fielen ebenfalls um 4,8%, da sich die schwierige Woche für Hausbauaktien fortsetzte. Der Markt war enttäuscht von den Prognosen des Unternehmens für die Fertigstellungen im neuen Jahr.
Der Hausbauer rechnet für 2024 mit Fertigstellungen in der Größenordnung von 9.500 bis 10.000 Häusern, bis zu 12% weniger als im Vorjahr. Die Fertigstellungen im Jahr 2023 fielen um 23% auf 10.766 Häuser.
Davy sagte, der Ausblick liege 6% unter dem Konsens und 5% unter der eigenen Prognose des Maklers.
Aktien von Hausbauunternehmen standen in dieser Woche bereits unter Druck, da die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition & Markets Authority) untersucht, ob die Bauunternehmen zu wenig Wohnungen geliefert haben.
Halfords stürzten um 27% ab.
Halfords senkte seine Jahresgewinnprognose, nachdem es in drei seiner vier Kernmärkte eine "weitere wesentliche Abschwächung" festgestellt hatte, die zu einem "signifikanten" Rückgang des flächenbereinigten Umsatzwachstums im Einzelhandelsgeschäft geführt hat.
Das Einzelhandelsunternehmen erwartet nun für den 52-Wochen-Zeitraum bis zum 29. März einen bereinigten Vorsteuergewinn zwischen 35 und 40 Mio. GBP, eine Herabsetzung seiner Prognose von 48 bis 53 Mio. GBP vom letzten Monat.
Direct Line Insurance legte um 23% zu, nachdem das belgische Unternehmen Ageas ein Übernahmeangebot unterbreitet hatte.
Die Bedingungen des Angebots des in Brüssel ansässigen Versicherers waren 100 Pence pro Aktie in bar plus eine neue Ageas-Aktie für jede 25,24047 Direct Line-Aktie. Zum Zeitpunkt des Börsenschlusses am 27. Februar hatte das Angebot einen Wert von 233 Pence je Direct Line-Aktie.
Die in Bromley, England, ansässige Direct Line bezeichnete die Übernahmeofferte jedoch als "unattraktiv" und "unsicher".
Andernorts in London fielen Anglo American um 3,0% und gehörten damit zu den schlechtesten Werten an einem schwierigen Tag für Bergbauaktien.
Die Aktie litt unter der Nachricht, dass bei einem Gericht in Hongkong ein Antrag auf Liquidation der verschuldeten Country Garden Holdings eingereicht wurde.
Die Petition, die von einem Kreditgeber eingereicht wurde, der die Rückzahlung von etwa 1,6 Mrd. HKD bzw. 204 Mio. USD fordert, kam Wochen, nachdem das Oberste Gericht in Hongkong einer ähnlichen Petition gegen das mit mehr als 300 Mrd. USD verschuldete Unternehmen Evergrande stattgegeben und damit den Startschuss für die Liquidation des Offshore-Vermögens und die Ablösung des Managements gegeben hatte.
Brent-Öl notierte zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Mittwoch bei 81,78 USD pro Barrel, gegenüber 82,25 USD am späten Dienstag. Gold notierte bei USD2.033,68 je Unze, gegenüber USD2.033,79.
Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurde bei einem Gericht in Hongkong ein Antrag auf Liquidation des schuldengeplagten Unternehmens Country Garden eingereicht, dem jüngsten chinesischen Immobilienentwickler, der von einer möglichen Liquidation bedroht ist.
Am Donnerstag steht um 1330 GMT der US PCE-Index auf dem Wirtschaftskalender. Davor gibt es um 0700 GMT den neuesten britischen Nationwide-Hauspreisindex. Die Inflationsdaten aus Deutschland werden um 1300 GMT veröffentlicht.
Auf dem lokalen Unternehmenskalender stehen die Jahresergebnisse der London Stock Exchange Group, des British Airways-Eigentümers International Consolidated Airlines Group und des Immobilieninvestors Hammerson.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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