(Alliance News) - Die Aktienkurse in London waren am Freitagmittag größtenteils niedriger, obwohl der FTSE 100 überdurchschnittlich gut abschnitt, da die Anleger die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen im Vereinigten Königreich und die Entwicklungen im Streit um die US-Schuldengrenze verfolgten.

Der FTSE 100 Index stieg um 10,95 Punkte bzw. 0,1% auf 7.581,82. Der FTSE 250 fiel um 56,49 Punkte oder 0,3% auf 18.784,26 und der AIM All-Share um 0,95 Punkte oder 0,1% auf 791,59.

Der Cboe UK 100 lag geringfügig niedriger bei 756,94, der Cboe UK 250 fiel um 0,4% auf 16.344,63 und der Cboe Small Companies fiel um 0,1% auf 16.344,63.

Der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt hat sich dafür ausgesprochen, dass Zinserhöhungen zur Beruhigung der steigenden Inflation eingesetzt werden, auch wenn sie das Risiko erhöhen, das Vereinigte Königreich in eine Rezession zu stürzen.

Hunt sagte gegenüber Sky News, dass Maßnahmen zur Verlangsamung des Preisanstiegs Vorrang haben müssen, auch wenn die Zinserhöhungen dem Bruttoinlandsprodukt des Vereinigten Königreichs schaden.

Die Rhetorik des Kanzlers folgte auf die hawkishen Äußerungen eines Mitglieds des Entscheidungsgremiums der Bank of England am Donnerstag, das sagte, die Zentralbank könne weitere Zinserhöhungen nicht ausschließen.

"So schwierig die aktuelle Situation auch ist, eine eingebettete Inflation wäre noch schlimmer", sagte Jonathan Haskel vor einem Publikum in Washington DC, einen Tag nachdem bekannt wurde, dass die britische Inflationsrate im April 8,7% erreicht hatte.

"Der [geldpolitische Ausschuss] ist nach wie vor bestrebt, die Inflation nachhaltig auf das 2%-Ziel zurückzuführen, und das werden wir auch tun. Um dies zu erreichen, sind weitere Erhöhungen des Leitzinses nicht auszuschließen", sagte Haskel.

Das Pfund Sterling notierte am Freitagmittag in London bei 1,2367 USD und damit höher als bei Börsenschluss am Donnerstag (1,2330 USD).

Das Pfund Sterling war angesichts der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der BoE und nach etwas positiveren Daten zu den britischen Einzelhandelsumsätzen im Aufwind.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen im April auf Monatsbasis leicht an. Für viele war dies ein zaghaftes Zeichen dafür, dass der jahrelange Einbruch des Einzelhandels im Jahr 2022 nun hinter uns liegen könnte.

Das Office for National Statistics schätzt, dass die Einzelhandelsumsätze im April um 0,5% gegenüber dem Vormonat gestiegen sind, nachdem sie im März um 1,2% gesunken waren.

Der Wert lag leicht über dem von FXStreet zitierten Marktkonsens von 0,3%. Für März war zunächst ein Rückgang der Einzelhandelsumsätze um 0,9% gemeldet worden.

"Nachdem die Verbraucher monatelang den Gürtel enger geschnallt haben und der Einzelhandel darunter gelitten hat, deutet der Anstieg der Ausgaben im April darauf hin, dass es Licht am Ende des Tunnels für die Unternehmen gibt, die am stärksten von den Auswirkungen der Lebenshaltungskostenkrise auf die Umsätze betroffen sind", sagte Phil Monkhouse, Leiter des Bereichs Vertrieb bei Ebury.

In London waren Bergbauwerte am Mittag die Spitzenreiter im Blue-Chip-Index.

Rio Tinto stiegen um 3,9%, Antofagasta um 2,9%, Anglo American um 2,5% und Glencore um 2,4%.

Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell, sagte, dass die Rallye der Bergbauaktien durch die ersten Gespräche auf Kabinettsebene zwischen den USA und China "seit Monaten" angetrieben wurde.

US-Handelsministerin Gina Raimondo traf sich am Donnerstag mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Wentao und "führte offene und substanzielle Gespräche über Fragen im Zusammenhang mit den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China", so das US-Handelsministerium in einer Erklärung.

Dabei ging es unter anderem um "das allgemeine Umfeld in beiden Ländern für Handel und Investitionen und Bereiche für eine mögliche Zusammenarbeit", hieß es.

Der Besuch von Wang in Washington ist die seltene Reise eines hohen chinesischen Beamten in die USA.

Brent-Öl notierte am Freitagmittag in London bei 76,42 USD pro Barrel, gegenüber 76,15 USD am späten Donnerstag. Gold notierte bei USD1.952,27 je Unze und damit höher als bei USD1.945,11.

Im FTSE 250 fielen IntegraFin um 4,2%, da das Unternehmen einen Rückgang des Zwischengewinns meldete, während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich blieb.

Integrafin, Eigentümer der Investmentplattform Transact, erklärte, dass der Umsatz in den sechs Monaten bis zum 31. März mit 66,5 Mio. GBP stabil blieb, verglichen mit 67,0 Mio. GBP im Vorjahr. Der Vorsteuergewinn sank um 12% auf 27,9 Mio. GBP von 31,7 Mio. GBP.

Asos verloren 2,2%. Der Online-Modehändler teilte mit, dass er 75 Mio. GBP durch eine Aktienplatzierung aufgenommen hat, um seine "Driving Change"-Agenda zu unterstützen, mit der das Unternehmen bis zur zweiten Hälfte dieses Jahres zu nachhaltigem Gewinn und Cash-Generierung zurückkehren soll.

Mould von AJ Bell sagte, dass die Gefahr besteht, dass Asos dieses Mal nicht genug Geld aufgenommen hat und "in Kürze wieder die Bettelschale hervorholen muss".

"Asos und andere reine Online-Papiere haben sich während der Pandemie gut entwickelt, da es keine Alternative gab und die Menschen weniger bereit waren, Geld zurückzugeben. Diese Situation hat sich nun umgekehrt, so dass das Unternehmen einer schwierigen Kombination aus steigenden Kosten und schrumpfender Nachfrage sowie einem zunehmenden Wettbewerb ausgesetzt ist", sagte er.

Andernorts in London fielen Kin & Carta um 7,9%, da die Unternehmensberatung für das am 31. Juli endende Geschäftsjahr gedämpfte Einnahmen prognostizierte.

Kin & Carta sagte, es erwarte für das Geschäftsjahr 2023 einen stagnierenden bis etwa 2% höheren Umsatz als im Vorjahr, was auf die jüngsten Währungsschwankungen zurückzuführen ist, die in der zweiten Jahreshälfte zu einem Nettoumsatzrückgang von etwa 3,0 Mio. GBP führten.

Chief Executive Officer Kelly Manthey sagt: "Obwohl wir unser vierteljährliches Wachstum der Nettoeinnahmen beibehalten, ist es nicht so stark, wie wir erwartet hatten. Der Markt ist schwieriger geworden und die Kunden sind vorsichtig, wenn es darum geht, große Ausgaben für Programme zu tätigen. Normalerweise sehen wir eine deutliche Beschleunigung unseres Umsatzwachstums in der zweiten Jahreshälfte, aber dies ist nicht eingetreten."

Am AIM stiegen die Aktien von Itsarm fast um das Dreifache auf 0,62p, nachdem die Aktionäre gegen die freiwillige Liquidation des Unternehmens gestimmt hatten.

Itsarm ist seit März ein reines Bargeldunternehmen. Damals verkaufte es sein einziges operatives Tochterunternehmen, die digitale Modemarke In The Style Fashion, für 1,2 Millionen GBP.

Ende April kündigte Itsarm an, sich selbst in Liquidation zu begeben und seine Aktien vom Handel am Londoner AIM auszuschließen. Am Freitag stimmten die Aktionäre jedoch gegen den Beschluss, so dass das Unternehmen als Cash-Shell am AIM notiert bleiben wird.

An den europäischen Aktienmärkten lag der CAC 40 in Paris am Freitag leicht im Plus, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,1% nachgab.

Der Euro notierte bei 1,0743 USD und damit höher als bei 1,0723 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 139,71 JPY und damit niedriger als bei 139,85 JPY.

Die Aktien in New York wurden höher gehandelt. Der Dow Jones Industrial Average eröffnete leicht höher, während der S&P 500 Index um 0,1% und der Nasdaq Composite um 0,3% höher notierten.

Präsident Joe Biden erklärte am Donnerstag, die USA würden einen katastrophalen Kreditausfall vermeiden.

Es sind noch sieben Tage bis zum 1. Juni - dem frühestmöglichen Zeitpunkt, an dem die Regierung schätzt, dass ihr das Geld für den Schuldendienst ausgehen könnte - und ausbleibende Kreditrückzahlungen würden wahrscheinlich eine Rezession auslösen und die Weltmärkte in Aufruhr versetzen.

Die Mitglieder des Repräsentantenhauses haben sich nach ihrer letzten Abstimmung am Donnerstagmorgen auf den Weg in die Sommerpause gemacht und werden erst am 4. Juni zurückkehren.

"Es wird keinen Zahlungsausfall geben", sagte Biden im Weißen Haus und fügte hinzu, dass seine Verhandlungen mit dem republikanischen Sprecher Kevin McCarthy, der die knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus führt, "produktiv" gewesen seien.

Am Freitag werden um 1330 BST die neuesten US-Kerndaten zu den persönlichen Konsumausgaben veröffentlicht. Der Kern-PCE ist der von der Federal Reserve bevorzugte Wert für die Inflation.

"Sollte dieser wichtige Inflationsindikator schwächer ausfallen, könnte dies die harten Worte der Fed-Vertreter in Bezug auf die Zinssätze ausgleichen und dem USD etwas Dampf nehmen", sagte Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade.

"Aber das bleibt ein großes 'Wenn', da die Aufgabe, die Inflation zu senken, für die Fed gelinde gesagt eine Herausforderung war."

Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News

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