(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 schloss am Montag höher, da Gewinne bei britischen Großbanken dazu beitrugen, die jüngste Verlustserie zu stoppen.
Der FTSE 100 Index stieg um 52,80 Punkte oder 0,7% auf 8.125,19. Der FTSE 250 schloss 203,57 Punkte oder 1,0% höher bei 20.721,49. Der AIM All-Share stieg um 3,57 Punkte oder 0,5% auf 737,93.
Der Cboe UK 100 stieg um 0,7% auf 815,50, der Cboe UK 250 stieg um 1,1% auf 18.160,09, aber der Cboe Small Companies fiel um 0,4% auf 16.177,81.
Bei den europäischen Aktien legten am Montag sowohl der CAC 40 in Paris als auch der DAX 40 in Frankfurt um 1,2% zu.
Die US-Aktien legten zu und knüpften an die Rekordhochs vom Freitag an. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,8%, der S&P 500 legte um 0,3% zu und der Nasdaq Composite stieg um 0,1%.
Der Dollar erfuhr erneute Unterstützung, da die Anleger die Auswirkungen einer lockeren Finanzpolitik und möglicher Zölle des neuen Präsidenten Donald Trump abwägten.
"Der Trump-Handel hat Ende letzter Woche einen Turbo ausgelöst", sagte Kathleen Brooks von XTB, und es stellt sich die Frage, ob er weitergehen kann.
"Trump hat in den letzten Tagen hart über Zölle gesprochen und die illegale Einwanderung angesprochen. Beides sind inflationäre Maßnahmen: die eine durch steigende Steuersätze und die andere durch die Verringerung des Arbeitskräfteangebots", bemerkte sie.
"Das hat dem Markt für Fed Fund Futures etwas von seinem Enthusiasmus genommen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember ist auf 64% gesunken, vor der Wahl lag sie bei 80%. Aus diesem Grund könnte sich der Trump-Handel in den kommenden Tagen verändern. Die rasante Rallye nach dem Wahlsieg von Trump könnte auf Gegenwind stoßen", so Brooks.
Die Analysten von Brown Brothers Harriman erwarten eine weitere Dollarstärke.
"Jenseits des 'Trump-Trade' befindet sich die US-Wirtschaft in einem Sweet Spot und schneidet besser ab als andere fortgeschrittene Volkswirtschaften. Darüber hinaus sprechen die Aussicht auf eine lockerere Fiskalpolitik unter einer Trump-Regierung und der begrenzte Spielraum der Fed für einen stärkeren Dollar."
Das Pfund notierte am späten Montagnachmittag in London bei 1,2875 USD, verglichen mit 1,2926 USD bei Börsenschluss am Freitag. Der Euro lag bei 1,0654 USD und damit unter dem Wert von 1,0731 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar höher bei 153,81 JPY, verglichen mit 152,62 JPY.
Im Londoner FTSE 100 kletterte NatWest um 3,7%, nachdem das britische Finanzministerium Aktien im Wert von 1 Mrd. GBP zurückgekauft hatte, da die britische Regierung ihre Beteiligung an dem Kreditinstitut weiter abbaut.
Die Regierung hält nun einen Anteil von 12% an NatWest, nachdem sie nach der Rettung der damaligen Royal Bank of Scotland Group durch die Steuerzahler während der Finanzkrise 2008 und 2009 84% der Anteile gehalten hatte.
Noch 2018 hielt das britische Finanzministerium einen Anteil von 62% an NatWest, hat diesen aber seither schrittweise abgebaut. NatWest sagte, dass es alle zurückgekauften Aktien einziehen wird. Sie strebt weiterhin eine CET1-Quote von 13% bis 14% an.
Russ Mould von AJ Bell sagte, dass die Entscheidung, die NatWest-Aktien zu einem Preis zu verkaufen, der fast einem Neun-Jahres-Hoch entspricht, die Entscheidung von Schatzkanzlerin Rachel Reeves vom Juli rechtfertigt, ein öffentliches Angebot für den verbleibenden Anteil der Regierung ("Tell Sid") zu streichen.
"Die Abschaffung des Aktienverkaufs war eine der ersten Maßnahmen, die sie nach dem Sieg der Labour-Partei bei den Parlamentswahlen ergriff. Sie sagte, dies sei eine 'schlechte Verwendung von Steuergeldern', da die von der vorherigen Regierung ins Leben gerufene Initiative die Aktien mit einem potenziell großen Abschlag auf den Marktpreis anbieten sollte, um Anreize für die Öffentlichkeit zu schaffen."
Mould wies darauf hin, dass die im Haushalt angekündigte Erhöhung der Verschuldung die Renditen für Gilt-Papiere in die Höhe getrieben und den Ausblick für die Zinserwartungen verändert habe.
"Der Markt geht nun davon aus, dass die Zinssätze länger relativ hoch bleiben könnten, was für die Banken ein günstigeres Umfeld schafft, um höhere Kreditzinsen zu verlangen", sagte er.
Dies spiegelte sich in den Kursgewinnen von Barclays mit einem Plus von 3,6% und Lloyds Banking Group mit einem Plus von 3,1% wider.
Angeführt wurde der FTSE 100 von Croda mit einem Plus von 5,2%, nachdem das Unternehmen ein beruhigendes Geschäftsergebnis vorgelegt hatte.
Das in Yorkshire ansässige Unternehmen für Spezialchemikalien teilte mit, dass der Umsatz im dritten Quartal um 5% auf 407 Mio. GBP (Vorjahr: 387 Mio. GBP) gestiegen ist.
Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt unverändert, wobei das Unternehmen einen bereinigten Vorsteuergewinn zwischen 260 und 280 Mio. GBP bei konstanten Wechselkursen anstrebt. Der bereinigte Vorsteuergewinn im Jahr 2023 belief sich auf 308,8 Millionen GBP.
"Die Aktie hat ein schwieriges Jahr hinter sich, so dass das Umsatzwachstum im dritten Quartal und die beibehaltene Gewinnprognose in der jüngsten Aktualisierung von den erleichterten Anlegern gut aufgenommen wurden", bemerkte Mould von AJ Bell.
Die Analysten von Citi merkten jedoch an, dass der Anstieg des Pfunds einen bereinigten Vorsteuergewinn von insgesamt 256 Millionen GBP bedeutet, was 2% unter dem Konsens des Unternehmens liegt.
Darüber hinaus sagte Citi, dass der Konsens für den Vorsteuergewinn für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 309 Mio. GBP ein Wachstum von etwa 20% impliziert, das sich ohne eine weitere Erholung des Nachfrageumfelds als schwierig erweisen könnte, wenn man bedenkt, wie hoch die Run-Rate für das zweite Halbjahr ist.
"Wir sehen ein Abwärtsrisiko für die Gewinnschätzungen im Konsens für 2025", schloss Citi.
Ein starker Rückgang des Goldpreises brachte Endeavour Mining und Fresnillo mit einem Minus von 3,9% bzw. 1,7% auf die Verliererstraße.
Das gelbe Metall notierte am späten Montagnachmittag bei USD 2.617,20 pro Unze, ein deutlicher Rückgang von USD 2.685,63 zur gleichen Zeit am Freitag.
Fawad Razaqzada von City Index merkte an, dass der Anstieg des Dollars Gold für ausländische Käufer teurer gemacht hat, was die Nachfrage dämpfen könnte, während höhere Anleiherenditen die Opportunitätskosten für das Halten von nicht-verzinslichen Anlagen wie Gold und Silber erhöhen.
"Obwohl der Anstieg des Goldpreises beträchtlich war, könnte die jüngste Preisentwicklung ein Zeichen für eine natürliche und notwendige Korrektur von überzogenen Niveaus sein. Vor diesem Hintergrund hat sich die kurzfristige Goldprognose leicht nach unten gedreht", fügte er hinzu.
Im FTSE 250 glänzte Kainos mit einem Anstieg von 6,2%.
Das in London ansässige IT-Dienstleistungsunternehmen meldete einen Gewinnanstieg von mehr als 10% in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres und kündigte einen Aktienrückkauf im Wert von 30 Millionen GBP an.
Trustpilot stiegen ebenfalls um 4,7%, nachdem die Deutsche Bank die Coverage mit einem 'Buy'-Rating aufgenommen hatte.
Am AIM haben sich die Aktien von Aquis Exchange mehr als verdoppelt, nachdem das Unternehmen der Übernahme durch den Schweizer Börsenbetreiber Six Group zugestimmt hat.
Das Barangebot von Six Exchange mit Sitz in Zürich in Höhe von 727 Pence pro Aktie bewertet Aquis auf einer vollständig verwässerten Basis mit 225 Millionen GBP.
Aquis erklärte seinerseits, dass der europäische Börsenmarkt nach wie vor hart umkämpft ist und kontinuierliche Investitionen in Technologie und Vertrieb erfordert. Aquis hat dem Angebot von Six nach ausführlichen Gesprächen und "mehreren unaufgeforderten Vorschlägen" von Six zugestimmt.
"Aquis wird besser in der Lage sein, seine Strategie der Entwicklung innovativer Kapitalmarktlösungen aus einer Position weiterer Größe heraus zu verwirklichen", hieß es in einer Erklärung.
Der Ölpreis der Sorte Brent fiel zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Montag auf 71,76 USD pro Barrel, gegenüber 73,58 USD am späten Freitag.
Am Dienstag stehen die Ergebnisse des Pharmaunternehmens AstraZeneca für das dritte Quartal, des Glücksspielanbieters Flutter Entertainment und die Halbjahresergebnisse des Telekommunikationsunternehmens Vodafone auf dem Programm.
Auf dem globalen Wirtschaftskalender stehen um 0700 GMT die Zahlen zur Arbeitslosigkeit und zum Lohnwachstum in Großbritannien und um 0700 GMT die deutschen VPI-Daten.
Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News
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