(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 hat am Montag enttäuscht und wurde von einigen seiner größten Konstituenten nach unten gezogen, während die Indizes in Europa aufgrund positiver Kommentare eines Beamten der Europäischen Zentralbank zu Zinssenkungen zulegten.

Der FTSE 100 Index fiel um 11,34 Punkte oder 0,2% auf 7.561,24. Der FTSE 250 steigt um 74,94 Punkte (0,4%) auf 19.137,26 und der AIM All-Share gewinnt 1,39 Punkte (0,2%) auf 748,80.

Der Cboe UK 100 fällt um 0,1% auf 755,81, der Cboe UK 250 steigt um 0,7% auf 16.572,23, während der Cboe Small Companies um 0,3% auf 14.497,62 fällt.

Der CAC 40 in Paris und der DAX 40 in Frankfurt legten beide um 0,3% zu.

In New York werden die Aktienmärkte gedämpft eröffnen. Der Dow Jones Industrial Average notiert 0,1% im Minus, der S&P 500 unverändert und der Nasdaq Composite leicht im Plus.

"Die Anleger hängen an jedem Wort, das von jemandem aus dem Umfeld der großen Zentralbanken geäußert wird, und suchen nach Anzeichen dafür, dass endlich Zinssenkungen auf der Tagesordnung stehen", kommentiert AJ Bell-Analyst Russ Mould.

"Die Erwartung, dass wir diesen Wendepunkt bald erleben werden, hat den Aufschwung an den Aktienmärkten seit Ende 2023 gestützt, und die Bestätigung der ersten Zinssenkung könnte den Aktien einen weiteren Schub geben. In der neuen Handelswoche standen die europäischen Aktien im Rampenlicht, nachdem EZB-Ratsmitglied Fabio Panetta gesagt hatte, der magische Moment für eine Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank rücke 'schnell näher'."

Das Pfund notierte am frühen Montagnachmittag bei USD1,2614, gegenüber USD1,2632 am späten Freitag. Der Euro lag bei 1,0768 USD, gegenüber 1,0783 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei JPY149,03, nach JPY149,31.

ING-Analyst Francesco Pesole kommentierte: "Die zweitbeste Währung nach dem USD von 2024, das Pfund, steht in dieser Woche vor einer Reihe von wichtigen Datentests. Morgen werden die Arbeitsmarktdaten für Januar veröffentlicht, am Mittwoch der VPI-Bericht und am Donnerstag die BIP-Daten.

"Unser Wirtschaftsteam geht davon aus, dass sowohl das Lohnwachstum als auch die Dienstleistungsinflation im ersten Quartal stabil bleiben, was bedeutet, dass die Bank of England es nicht eilig haben wird, in naher Zukunft zu einer dovisheren Kommunikation überzugehen. Die Märkte erwarten, dass die BoE im Vergleich zu den Lockerungszyklen der EZB und der Fed mit einer Verzögerung (im August) handeln wird. Wir stimmen dem zu, sehen aber auch Zinssenkungen von 100 Basispunkten (gegenüber eingepreisten 80 Basispunkten) bis zum Jahresende. Wir gehen daher von einer gewissen Schwäche des GBP gegenüber dem EUR aus, aber die kurzfristigen Aussichten für das Pfund Sterling bleiben recht konstruktiv."

Auch für die Ölmärkte wird dies eine wichtige Woche sein. Die Rohölpreise waren am Montag jedoch rückläufig.

Brent-Öl notierte am frühen Montagnachmittag in London bei 81,16 USD pro Barrel, gegenüber 82,03 USD am späten Freitag.

Joshua Mahony, Analyst bei Scope Markets, kommentierte: "In dieser Woche werden sowohl die Opec als auch die IEA ihre neuesten Monatsberichte veröffentlichen, wobei die Märkte genau auf die aktualisierten Prognosen für Angebot und Nachfrage achten werden. Bislang hat die Rekordproduktion der USA die globalen Ölpreise im Zaum gehalten, wobei die Märkte die historischen Unterbrechungen des Welthandels durch das Rote Meer verdrängt haben. Die jüngste Entscheidung Saudi-Arabiens, die geplante Produktionssteigerung von Aramco um 1 Mio. bpd rückgängig zu machen, unterstreicht jedoch die anhaltenden Bemühungen, die Preise in einem überversorgten Markt zu stützen. Während einige auf eine baldige Wiederbelebung der chinesischen Konjunktur hoffen, gibt es noch keine greifbaren Anzeichen für einen Aufschwung, der Vermögenswerte wie Öl beflügeln könnte."

Der Goldpreis lag bei USD2.021,68 je Unze und damit unverändert gegenüber USD2.021,73.

In London setzten Kursrückgänge bei den Aktien von Pharmaunternehmen den FTSE 100 unter Druck. GSK und AstraZeneca, zwei Indexschwergewichte, fielen um 0,9% und 1,7%.

Die Aktien von AstraZeneca begannen die Woche mit einer dreitägigen Verlustserie, einschließlich eines Kurseinbruchs von mehr als 6% am Tag der Veröffentlichung der Jahresergebnisse des Unternehmens.

"Wir denken, dass dies ein überzeugender Einstiegspunkt für ein erstklassiges Unternehmen ist", sagten die Analysten von Barclays am Montag.

NatWest-Aktien fielen um 2,3%. Das Kreditinstitut legt am Freitag seine Jahresergebnisse vor.

Mould von AJ Bell fügte hinzu: "Der britische Unternehmenskalender ist ziemlich ruhig, bis Donnerstag, wenn Relx und Centrica ihre Ergebnisse veröffentlichen, gefolgt von NatWest am Freitag. In den USA berichtet Coca-Cola am Dienstag, Cisco am Mittwoch und Deere & Co und Applied Materials am Donnerstag. Das ist genug, um die Anleger auf Trab zu halten."

Tritax Big Box REIT fiel um 3,2%, während UK Commercial Property REIT um 5,2% zulegte, nachdem die beiden Unternehmen bekannt gaben, dass sie sich auf indikative Bedingungen für einen Zusammenschluss geeinigt haben.

Damit entsteht der viertgrößte britische Immobilien-Investmentfonds nach Marktkapitalisierung mit einem Wert von fast 4 Milliarden GBP.

UKCM-Investoren erhalten 0,444 neue Tritax Big Box-Aktien für jede UKCM-Aktie, die sie besitzen.

Auf der Grundlage des Schlusskurses der Tritax Big Box-Aktie am Freitag würde jede UKCM-Aktie 71,1 Pence und das gesamte Eigenkapital des Unternehmens 924 Millionen GBP wert sein.

Die Ankündigung der beiden im FTSE 250-Index vertretenen Unternehmen ist die jüngste in einer Reihe von Fusionen von in London notierten Immobilienunternehmen seit Jahresbeginn. LondonMetric Property und LXi REIT haben ebenfalls eine Fusion auf Aktienbasis vereinbart. Custodian Property Income REIT und abrdn Property Income Trust schlossen ebenfalls einen Deal ab.

RBC Brewin Dolphin sagte, dass der Tritax Big Box-UKCM-Deal der jüngste Indikator für eine "investierbarere Zukunft für britische Immobilien" sei und erwartet, dass im Laufe des Jahres 2024 weitere Deals bekannt gegeben werden, "da sich mehr REITs und Immobiliengesellschaften auf höhere Zinsen einstellen und ihre Portfolios angesichts der enormen Veränderungen in der Art und Weise, wie Immobilien genutzt werden, neu bewerten."

"Dies hat Auswirkungen auf das Kapital, das sie anziehen können, auf die Bedingungen, zu denen sie Kredite aufnehmen können, und letztlich auf die Geschäfte, die sie tätigen können. Nimmt man sie alle zusammen, hat man nur einen der wichtigsten nordamerikanischen Immobilien-Asset-Manager - sie können auf globaler Ebene einfach nicht konkurrieren", so RBC Brewin Dolphin-Analyst John Moore.

Galliford Try hat sich einen Platz in einem 3,2 Milliarden GBP schweren Rahmenprogramm für bezahlbare Wohnungen in Großbritannien gesichert.

Das Bauunternehmen teilte mit, dass es einen Platz in Los 2 eines achtjährigen Rahmenvertrags des Communities & Housing Investment Consortium im Wert von 2,5 Milliarden GBP sowie in Los 3 im Wert von 650 Millionen GBP erhalten hat. Los 2 umfasst Neubauprojekte und Los 3 Sanierungsarbeiten.

Die Galliford-Aktien stiegen um 4,5%.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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