(Alliance News) - Die europäischen Blue-Chip-Märkte schlossen am Freitag höher, gerieten aber am Nachmittag unter Verkaufsdruck, da die leicht hawkishen Worte des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell in Jackson Hole die Stimmung der Anleger beeinträchtigten.

Der Londoner FTSE 100 erholte sich, nachdem er nach Powells Äußerungen in den roten Bereich gefallen war, und beendete den Tag mit einem Plus, das den vierten Anstieg in Folge bedeutete.

Der FTSE 100-Index stieg um 4,95 Punkte bzw. 0,1% auf 7.338,58 Punkte. Der FTSE 250 verlor 63,55 Punkte oder 0,4% auf 18.131,02 und der AIM All-Share gab um 0,85 Punkte oder 0,1% auf 733,67 Punkte nach.

Im Wochenverlauf legte der FTSE 100 um 1,1% zu, der FTSE 250 und der AIM All-Share stiegen um 0,2%.

Der Cboe UK 100 stieg um 0,1% auf 731,79, der Cboe UK 250 verlor 0,5% auf 15.853,67 und der Cboe Small Companies gab 0,7% auf 13.416,85 ab.

An den europäischen Aktienmärkten stieg der CAC 40 in Paris am Freitag um 0,2%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,1% zulegte.

Die Aktien in New York lagen größtenteils im Plus, zwar unter den morgendlichen Höchstständen, aber unter den Tiefstständen der Sitzung. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,3%, der S&P 500 Index um 0,2% und der Nasdaq Composite blieb unverändert.

Das Pfund notierte am späten Freitagnachmittag in London bei 1,2571 USD, gegenüber 1,2639 USD bei Börsenschluss am Donnerstag. Der Euro notierte bei USD1,0783 und damit niedriger als bei USD1,0835. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 146,27 JPY und damit höher als bei 145,66 JPY.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte am Freitag, die US-Notenbank sei "bereit", die Zinsen weiter anzuheben, um die Inflation "nachhaltig" auf ihr 2%-Ziel zu senken.

"Obwohl die Inflation seit ihrem Höchststand zurückgegangen ist, bleibt sie zu hoch. Wir sind bereit, die Zinsen weiter anzuheben, wenn es angemessen ist, und beabsichtigen, die Politik auf einem restriktiven Niveau zu halten, bis wir zuversichtlich sind, dass sich die Inflation nachhaltig auf unser Ziel zubewegt", sagte Powell auf dem Jackson Hole Symposium in Wyoming.

Der Notenbanker fügte hinzu, dass die niedrigeren monatlichen Werte für die Inflation der persönlichen Konsumausgaben im Juni und Juli zwar "willkommen" seien, die beiden Monate mit "guten Daten" aber "erst der Anfang dessen sind, was nötig ist, um Vertrauen zu schaffen, dass die Inflation nachhaltig" auf das 2%-Ziel der Fed zurückgeht.

Ende letzten Monats hat der Offenmarktausschuss der Zentralbank den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf ein Zielband von 5,25% bis 5,50% angehoben. Seit März letzten Jahres hat er die Zinsen um 500 Basispunkte angehoben, um die Inflation abzukühlen.

Andrew Hunter, Analyst bei Capital Economics, sagte, es gebe kaum Anzeichen dafür, dass Powell versuche, "die Zinserwartungen des Marktes in die eine oder andere Richtung zu verschieben".

Obwohl er noch nicht bereit ist, die Inflation für besiegt zu erklären, da die jüngsten schwächeren VPI-Berichte "erst der Anfang dessen sind, was nötig sein wird", schien er auch nicht anzudeuten, dass die anhaltende Widerstandsfähigkeit des Wirtschaftswachstums zwangsläufig zu einer weiteren Straffung führen wird. Er wies zwar auf die Risiken hin, die ein anhaltend über dem Trend liegendes Wachstum und die Möglichkeit, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr entspannt, doch in beiden Fällen stellte er nur fest, dass diese Entwicklungen zu einer weiteren Straffung führen 'könnten'", kommentierte Hunter.

"Es gibt zwar einige Gründe für die Annahme, dass der neutrale Zinssatz etwas höher liegen könnte als vor der Pandemie, aber das sollte nicht verhindern, dass die Zinsen in den nächsten Jahren deutlich in Richtung dieses neutralen Niveaus gesenkt werden, wenn die Inflation, wie wir erwarten, weiter zurückgeht. Obwohl wir nicht mehr sehr zuversichtlich sind, dass die Wirtschaft in den kommenden Quartalen in eine Rezession fallen wird, sind wir der Meinung, dass die meisten Bedingungen für eine Rückkehr der Kerninflation zum 2%-Ziel der Fed bereits gegeben sind.

"Daher glauben wir immer noch, dass die Inflation und die Zinssätze die Märkte nach unten überraschen werden und prognostizieren, dass das Zielband der Fed Funds von derzeit 5,25%-5,50% bis Ende 2024 auf 3,25%-3,50% gesenkt wird."

Der Londoner FTSE 100 verzeichnete am Freitag eine eher gemischte Bilanz. Die Goldminenwerte Endeavour Mining und Fresnillo verloren 2,8% bzw. 2,1%, da der Dollar stärker wurde. Gold hat eine umgekehrte Beziehung zum Dollar.

Der Goldpreis notierte am späten Freitag bei USD 1.906,88 je Unze und damit niedriger als am Donnerstag mit USD 1.921,41.

Die Aktien der Ölkonzerne BP und Shell, die zu den größten Londoner Börsennotierungen gehören, stiegen um 0,4% bzw. 0,5% und folgten damit dem Anstieg der Brent-Preise.

Brent-Öl notierte bei 83,57 USD pro Barrel, gegenüber 82,41 USD am späten Donnerstag.

Watches of Switzerland Group stürzte um 21% ab, da der Markt nicht davon überzeugt ist, dass das Unternehmen nach der Übernahme des Schweizer Uhrenhändlers Bucherer durch Rolex unbeschadet bleiben wird.

WOSG ist ein Verkäufer von Rolex-Uhren, und die Anleger befürchten, dass sich die Beziehung zu dem Luxusuhrenhersteller durch den Kauf von Bucherer ändern könnte.

WOSG erklärte jedoch, dass die Übernahme kein strategischer Schritt von Rolex in den Einzelhandel sei und dass es keine Änderungen bei der Produktzuordnung oder dem Vertrieb von Rolex-Uhren geben werde. Das Unternehmen ließ sich dies "von der höchsten Ebene des Rolex-Managements" in Genf bestätigen.

CMC Markets verloren ebenfalls 9,7%. Das Unternehmen warnte vor einem Rückgang der Jahreseinnahmen, da die "gedämpften Marktbedingungen" im August den Handel belasteten.

Die Online-Handelsplattform erwartet nun für das Geschäftsjahr 2024 ein Nettobetriebsergebnis zwischen 250 Mio. GBP und 280 Mio. GBP und liegt damit unter dem Wert von 288,4 Mio. GBP im Geschäftsjahr 2023.

Dies wurde auf eine "deutlich geringere Monetarisierung der Kundenhandelsaktivitäten aufgrund eines höheren Anteils an institutionellem Volumen mit niedrigeren Margen" zurückgeführt.

Die Aktien des Cybersecurity-Anbieters Shearwater stiegen um 13%. Das Unternehmen teilte mit, dass sich der Handel im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres wie erwartet "verbessert" habe und der Umsatz den des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2023 übertroffen habe. Das Unternehmen führte dies auf die günstigeren Marktbedingungen zurück.

Shearwater fügte hinzu, dass es nun mehrere zuvor verzögerte Aufträge erhalten hat und dass seine "erheblichen Investitionen" in seine Software-Sparte "eine Reihe von vielversprechenden Möglichkeiten" hervorbringen.

Shearwater fügte hinzu, dass "angesichts der günstigeren Marktbedingungen in der Branche der Vorstand zuversichtlich ist, im laufenden Jahr eine deutlich verbesserte Finanzleistung zu erzielen."

Die Finanzmärkte in London sind am Montag geschlossen und werden am Dienstag wieder geöffnet. Der Wirtschaftskalender ist am Montag ansonsten ruhig, mit Ausnahme der irischen Einzelhandelsumsätze, die um 1100 BST veröffentlicht werden.

In den USA steht eine datenintensive Woche an, mit dem Bruttoinlandsprodukt am Mittwoch, dem von der Fed bevorzugten Inflationsindikator am Donnerstag und dem jüngsten Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Auf dem lokalen Unternehmenskalender stehen am Dienstag die Halbjahresergebnisse des Vertriebsdienstleisters Bunzl und des Kryptowährungsminers Argo Blockchain.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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