FTSE 100 
(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 hatte einen unsicheren Start in die Woche. Kursverluste bei Bergbauunternehmen, Ölkonzernen und Aktien, die von China abhängig sind, ließen den Large-Cap-Benchmark am Montagnachmittag ins Minus rutschen.
Der FTSE 100 handelte 17,74 Punkte oder 0,2% niedriger bei 7.470,46. Der FTSE 250 stieg um 9,29 Punkte bzw. 0,1% auf 18.467,39, während der AIM All-Share nur 0,33 Punkte auf 717,23 zulegte.
Der Cboe UK 100 gab um 0,3% auf 745,67 Punkte nach, der Cboe UK 250 stieg um 0,1% auf 16.014,51 Punkte und der Cboe Small Companies lag 0,2% niedriger bei 13.421,54 Punkten.
Bei den europäischen Aktien notierte der CAC 40 in Paris 0,1% niedriger, während der DAX 40 in Frankfurt 0,2% nachgab.
Enttäuschende Daten aus China sowie weitere negative Schlagzeilen für den angeschlagenen Immobiliensektor sorgten dafür, dass es dem FTSE 100 am Montag an Eifer mangelte.
Das Wachstum der Industriegewinne chinesischer Unternehmen hat sich im vergangenen Monat abgeschwächt, wie aus den Zahlen des Nationalen Statistikamtes hervorgeht.
Nach Angaben des NBS stiegen die Industriegewinne im Oktober um 2,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat und "erzielten damit drei Monate in Folge ein positives Wachstum, und die Effizienz der Industrieunternehmen verbesserte sich weiter". Allerdings schwächte sich das Wachstum nach einem Anstieg von rund 12% im September deutlich ab.
Die Industriegewinne gingen im 10-Monatszeitraum im Jahresvergleich um 7,8% zurück. Das Tempo des Rückgangs verringerte sich gegenüber den 9,0% in den ersten neun Monaten des Jahres 2023.
Allein in der Bergbauindustrie sank der Gewinn in den 10 Monaten um 20% gegenüber dem Vorjahr.
Die chinesische Polizei hat eine Untersuchung gegen die Zhongzhi Enterprise Group eingeleitet, nachdem sich der verschuldete Finanzriese inzwischen für zahlungsunfähig erklärt hat.
Die Polizei in Peking, wo die Gruppe ihren Hauptsitz hat, erklärte am späten Samstag, sie habe eine Untersuchung wegen nicht näher bezeichneter "mutmaßlicher Straftaten" eingeleitet und Maßnahmen gegen mehrere Verdächtige ergriffen.
Zhongzhi hatte sich am Mittwoch für zahlungsunfähig erklärt und seine Zahlungsrückstände auf fast 66 Milliarden USD geschätzt, wie aus einem Brief an die Investoren hervorgeht, der von lokalen Medien zitiert wurde.
Während des Immobilienbooms in China nutzten viele Bauträger Zhongzhi zur Finanzierung ihrer Projekte.
"Erneute Sorgen über die Aussichten für die chinesische Wirtschaft haben die globalen Märkte zu Beginn der neuen Handelswoche erschüttert. Das Wachstum der chinesischen Industriegewinne hat sich im Oktober verlangsamt, was die Märkte zu Spekulationen veranlasst, dass die Regierung eine weitere Stimulierungsmaßnahme ergreifen muss, um ein Abrutschen der Wirtschaft zu verhindern", kommentierte AJ Bell-Analyst Russ Mould.
Der Bergbaukonzern Rio Tinto verlor 0,5%, da China ein wichtiger Abnehmer von Mineralien ist. Der auf Asien fokussierte Kreditgeber HSBC gab 0,4% ab, während der Versicherer Prudential um 0,9% nachgab.
Im Vorfeld einer wichtigen Woche für die Ölmärkte war der Brent-Preis rückläufig, so dass auch die Aktien der großen Ölkonzerne nachgaben. BP sank um 0,6% und Shell gab 1,0% nach. In Paris notierte TotalEnergies 0,4% niedriger.
Ein Barrel Brent-Öl kostete am frühen Montagnachmittag 79,53 USD, gegenüber 81,47 USD zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Freitag.
"Rohöl ist auf dem Weg zu einem erneuten monatlichen Verlust. Die Preise sind seit ihrem Höchststand Ende September um etwa 20% gefallen. Der Preisrückgang ist auf Anzeichen für ein erhöhtes Angebot aus Nicht-Opec+-Ländern, steigende US-Lagerbestände und das Schwinden der durch den Krieg zwischen Israel und Hamas erzielten Prämie zurückzuführen. Inzwischen geht die Internationale Energieagentur davon aus, dass der Markt im nächsten Jahr wieder in den Überschuss kippen wird", kommentierte James McCormack, Analyst bei Cavendish.
Das Opec+ Kartell wird sich am Donnerstag treffen. Das Treffen war ursprünglich für Sonntag geplant, wurde dann aber verschoben.
Eine Unze Gold wurde am frühen Montagnachmittag in London mit USD2.012,04 gehandelt, gegenüber USD1.999,98 am späten Freitag. Das Goldminenunternehmen Fresnillo war mit einem Plus von 5,9% der beste Wert im FTSE 100.
Unterstützt von einem schwächeren Dollar stieg der Goldpreis am Montag bis auf USD 2.018,15 und erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte Mai.
Das Pfund stieg am Montag um die Mittagszeit auf USD1,2617, nachdem es am späten Freitag noch bei USD1,2605 gelegen hatte, während der Dollar einen schwachen Wochenstart hinlegte. Der Euro kletterte auf USD1,0947 von USD1,0935. Gegenüber dem Yen gab der Dollar auf JPY149,07 von JPY149,59 nach.
Die Analysten von ING kommentierten: "Zu Beginn einer ruhigen Datenwoche bewegt sich der Dollar in der Nähe seiner jüngsten Tiefststände. Wir glauben jedoch nicht, dass dies der Beginn der großen, zyklischen Abwärtsbewegung des Dollars ist, die wir für das nächste Jahr erwarten. Stattdessen dürften die sinkende Volatilität und die festen kurzfristigen US-Renditen dafür sorgen, dass sich der Dollar auf dem aktuellen Niveau hält."
Rightmove stiegen um 5,4%. Das Immobilienportal erklärte, dass das Umsatzwachstum seit der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse im Juli "weiterhin leicht über den Konsenserwartungen liegt". Und das trotz der "Unsicherheit auf dem Immobilienmarkt".
Die durchschnittlichen Einnahmen pro Inserent sind besser als erwartet. Der ARPA wird im Jahr 2023 zwischen GBP112 und GBP116 wachsen, besser als die vorherige Prognose von GBP103 bis GBP105. Im Jahr 2022 lag der ARPA bei 1.314 GBP. Die Prognose für das Wachstum der Gesamteinnahmen liegt im Bereich von 8% bis 10%.
Das zugrunde liegende operative Ergebnis soll um 7% bis 8% wachsen. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen bereinigten Betriebsgewinn von 245,4 Millionen GBP bei einem Umsatz von 332,6 Millionen GBP.
Darüber hinaus wurde für 2028 ein Umsatzziel von über 600 Mio. GBP und ein zugrunde liegender Betriebsgewinn von über 420 Mio. GBP festgelegt.
Entain war mit einem Minus von 2,3% der schlechteste Wert im FTSE 100, nachdem Goldman Sachs den Buchmacher zweimal von 'Kaufen' auf 'Verkaufen' herabgestuft hatte.
Johnson Matthey wurde dagegen von der Bank of America doppelt hochgestuft. Die Investmentbank stuft die Aktie des Spezialchemieunternehmens von 'Underperform' auf 'Buy' herauf. Die Aktien von Johnson Matthey stiegen um 3,8% und waren damit der beste Wert im FTSE 250.
Frontier Developments büßten 19% ein. Der in Cambridge ansässige Videospielentwickler und -verleger geht davon aus, dass er die Markterwartungen für die Einnahmen nicht mehr erfüllen wird, da die Verkaufszahlen des Titels Realms of Ruin "niedriger als erwartet" ausgefallen sind.
Frontier hatte für das Geschäftsjahr bis zum 31. Mai einen Umsatz von 108 Mio. GBP erwartet, was einem Anstieg von etwa 3,3% gegenüber 104,6 Mio. GBP im Geschäftsjahr 2023 entsprochen hätte. Jetzt rechnet das Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 80 und 95 Mio. GBP, was im schlimmsten Fall einem Rückgang von etwa 24% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Am Montag stehen um 1500 GMT die US-Neubauzahlen an.
Die Aktien in New York wurden im Vorfeld der Daten niedriger gehandelt. Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Nasdaq Composite werden mit einem Minus von 0,1% gehandelt.
Der Wirtschaftskalender für Montag ist nicht sehr umfangreich, aber am Donnerstag stehen die Inflationsdaten im Mittelpunkt. Am Donnerstag wird der Verbraucherpreisindex für die Eurozone veröffentlicht, bevor die neuesten Kerndaten zu den persönlichen Konsumausgaben in den USA, dem bevorzugten Inflationsmaß der Federal Reserve, veröffentlicht werden.
Der Analyst von SPI Asset Management, Stephen Innes, bezeichnete die PCE-Daten vom Donnerstag als einen "wichtigen Lackmustest für die Wetten auf eine baldige Zinssenkung".
"Die anstehenden Inflationsdaten aus den USA und Europa werden in der kommenden Woche einen wichtigen Platz auf der makroökonomischen Agenda einnehmen. Diese Zahlen könnten die Marktspekulationen über eine mögliche Änderung der Geldpolitik im Jahr 2024 verstärken, die darauf abzielt, eine unbeabsichtigte Straffung über den realen Leitzinskanal zu verhindern", so Innes weiter.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
Kommentare und Fragen an newsroom@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
