(Alliance News) - Am Freitag schlossen die wichtigsten europäischen Indizes die letzte Sitzung der Woche im Minus, wobei Paris erneut schlechter abschnitt als alle anderen und die Piazza Affari unter 34.200 fiel, an einem aus makroökonomischer Sicht geizigen Tag für die Eurozone.
"In Europa entwickelte sich der französische CAC 40 weiterhin unterdurchschnittlich und verlor im Tagesverlauf rund 1,5 Prozent und blieb auf Wochenbasis aufgrund der politischen Instabilität im Land im Minus", sagte Axel Rudolph, Senior Technical Analyst bei IG.
"In den USA gelang es den Aktienindizes dank eines besser als erwarteten ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, ihre fünftägige Verkaufstendenz zu durchbrechen."
Der Ölpreis stieg auf ein Zweieinhalbmonatshoch, angetrieben von Optimismus über Chinas Erholung und sinkende US-Lagerbestände.
Der FTSE Mib schloss am Freitag mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 34.127,62 Punkten, der Mid-Cap fiel um 0,6 Prozent auf 47.715,99 Punkte, der Small-Cap gab um 0,2 Prozent auf 28.465,57 Punkte nach und der Italy Growth fiel leicht ins Minus auf 7.947,22 Punkte.
In Europa schloss der Londoner FTSE 100 mit einem Minus von 0,4 Prozent, der Pariser CAC 40 verlor 1,5 Prozent und der Frankfurter DAX 40 schloss mit einem Minus von 0,6 Prozent.
An der makroökonomischen Front stieg der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Dezember um 0,9 Punkte gegenüber dem Vormonat auf 49,3 und übertraf damit die Markterwartungen von 48,4.
Das Ergebnis spiegelt die schwächste Kontraktion des verarbeitenden Gewerbes in den USA seit dem Wert von 50,3 im März wider, der die einzige Expansionsphase des Sektors seit September 2022 darstellte.
Auf der Liste der Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung auf der Piazza Affari waren nur vier Titel im Plus, wobei Saipem am besten abschnitten und um 2,3% zulegten, wobei über 39 Millionen Stück den Besitzer wechselten.
Es folgten Leonardo, die um 0,5% im Plus lagen, und Azimut, die um 0,2% zulegten.
Eni - mit einem Bruchteil im grünen Bereich - gab am Freitag bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen seines Rückkaufprogramms 3,9 Millionen eigene Stammaktien im Gesamtwert von 50,0 Millionen Euro zurückgekauft hat.
Stellantis fielen um 3,5 Prozent. 2024 schloss mit etwas mehr als 1,5 Millionen Verkäufen, stabil im Vergleich zu 2023, aber 19% niedriger als 2019: fast 360.000 Registrierungen fehlen.
Stellantis litt mehr als die anderen: 2024 gingen die Zulassungen um 10% auf 454.000 Einheiten zurück, der Marktanteil sank von 32% auf 29%. Vor allem Fiat verlor 41% und wurde von Dacia und Renault überholt.
Im Gegensatz dazu legten die asiatischen Konzerne zu: Toyota stieg um 25% und Kia und MG um jeweils 32%. MG, angeführt von der chinesischen SAIC, steht an der Spitze der chinesischen Expansion und BYD zeigt Anzeichen für ein schnelles Wachstum, obwohl es mit minimalen Anteilen startet.
Banca Monte dei Paschi di Siena fielen um 0,9%, nachdem sie bekannt gegeben hatte, dass sie im Einklang mit ihrem Finanzierungsplan und nach Genehmigung durch die Europäische Zentralbank am 22. Januar die Option zur vorzeitigen vollständigen Rückzahlung ihrer nachrangigen Tier-2-Anleihe in Höhe von 400,0 Mio. EUR mit einem Kupon von 8,0% ausüben wird.
Die Anleihen, die vollständig bei institutionellen Anlegern platziert wurden, werden vollständig zum Nennwert zurückgezahlt, zusammen mit allen aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen am Tag der vorzeitigen Rückzahlung.
Das Schlusslicht der Hauptliste bildete Campari mit einem Minus von 5,2%. Die Aktie wurde durch die Erklärung des US-Generalchirurgen Vivek Murthy belastet, in der er die Aufnahme von Krebswarnungen auf den Etiketten alkoholischer Getränke forderte.
Bei den Mid-Cap-Werten schloss MAIRE mit einem Plus von 1,7% zum zweiten Mal in Folge im Plus. Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Nextchem ein neues Darlehen in Höhe von 125 Mio. EUR unterzeichnet hat, das zu 70% durch die Archimede-Garantie von SACE Spa abgesichert ist und die finanzielle Kapazität des Unternehmens stärkt, um Investitionen in technologische Innovation und F&E zu unterstützen.
Unter den Aufsteigern liegen Ariston Holding mit 1,3% im grünen Bereich, gefolgt von Moltiply Group mit einem Plus von 1,2%.
Salvatore Ferragamo sank um 3,0%, wobei fast 400.000 Aktien gehandelt wurden.
Am Ende der Liste verzeichnete Philogen mit einem Minus von 4,2 Prozent den stärksten Rückgang.
Unter den Small-Cap-Werten stiegen EPH um 18%, gefolgt von Eurotech mit einem Plus von 15%.
Auf der anderen Seite der Liste fielen Seri Industrial um 4,1%, ebenso wie I Grandi Viaggi.
Mondo TV fielen um 3,2%, nachdem das Unternehmen CLG Capital gebeten hatte, die vierte Tranche der von ihm gezeichneten Wandelanleihe zu zeichnen.
Die Tranche betrifft die Zeichnung von 10 Anleihen zu je 125.000 EUR. Nach dieser Tranche werden noch zwei weitere ausgegeben, so dass maximal 16 weitere Anleihen gezeichnet werden können.
"Trotz des allgemein schwierigen Umfelds bestätigt das Unternehmen, dass die Verhandlungen über normale Finanzierungsformen, die eine Alternative zu dem Plan mit den Wandelanleihen darstellen, aktiv fortgesetzt werden. Bislang sind diese Verhandlungen noch nicht zustande gekommen, aber Mondo TV ist weiterhin bestrebt, Lösungen zu finden, die eine Inanspruchnahme weiterer Tranchen der Wandelanleihe vermeiden und den Verwässerungseffekt durch die Umwandlung der bereits ausgeübten Tranchen begrenzen können", so das Unternehmen.
Auf dem alternativen Kapitalmarkt der Piazza Affari lag Edgelab mit 43% vorne, gefolgt von Askoll Eva, die 35% im Plus lag.
Unter den Inhabern fielen Aatech um 13%, während High Quality Food um 6,7% nachgaben.
GT Talent Group - mit einem Minus von 14% - gab bekannt, dass sie das beschleunigte Bookbuilding-Verfahren für 608.500 Stammaktien abgeschlossen hat. Die Aktien wurden von qualifizierten Anlegern zu einem Preis von je 1,80 EUR gezeichnet, was einem Gesamtwert von 1,1 Mio. EUR entspricht.
Der Erlös aus der Platzierung der neuen Aktien wird es der Gruppe ermöglichen, ihren derzeitigen und teilweise auch zukünftigen Liquiditätsbedarf zu decken. Der Vorstand schätzt den Gesamtbedarf der Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 auf 1,5 Mio. EUR.
Ubaldi Costruzioni, ein führendes Unternehmen im Bau- und Infrastruktursektor mit einem hohen Spezialisierungsgrad im Industrie-, Gewerbe- und Bürobau, gab sein Debüt unter den KMU.
Schlechter erging es Farmacosmo, die um 24% im Minus lagen.
In New York stieg der Dow um 0,6 Prozent, der Nasdaq gewann 1,5 Prozent und der S&P 500 lag um 1,1 Prozent im grünen Bereich.
Unter den Währungen wechselte der Euro zum europäischen Börsenschluss am Donnerstag den Besitzer bei 1,0286 USD gegenüber 1,0252 USD. Das Pfund ist 1,2409 USD wert, nach 1,2378 USD gestern Abend.
Bei den Rohstoffen liegt der Wert von Brent-Rohöl bei USD76,47 pro Barrel gegenüber USD76,39 pro Barrel bei Börsenschluss am Donnerstag. Gold wird mit USD2.652,99 je Unze gehandelt, nach USD2.671,19 je Unze gestern Abend.
Der makroökonomische Kalender beginnt am Montag um 0130 MEZ mit dem japanischen PMI für den Dienstleistungssektor;
Um 0945 MEZ wird der italienische PMI für Dienstleistungen und Composite erwartet. Im Abstand von fünf Minuten folgen dann der französische PMI und schließlich der deutsche Wert.
Für die Eurozone werden um 1000 MEZ die Inflationszahlen sowie der Dienstleistungs- und der zusammengefasste Einkaufsmanagerindex veröffentlicht, während um 1030 MEZ der Sentix-Index für das Anlegervertrauen bekannt gegeben wird.
Am Nachmittag um 1400 MEZ wird die deutsche Inflationsrate veröffentlicht und um 1500 MEZ ist das spanische Geschäftsklima an der Reihe.
Aus den USA wird um 1545 MEZ der PMI für den Dienstleistungssektor und der Composite PMI veröffentlicht, gefolgt um 1600 MEZ vom Bericht über die Fabrikaufträge.
Von den Unternehmen auf der Piazza Affari werden keine besonderen Ereignisse erwartet.
Von Antonio Di Giorgio, Reporter der Alliance News
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