(Alliance News) - Am Donnerstag sorgten die US-Arbeitsmarktdaten für Erleichterung an den Finanzmärkten, die sich nach einem nervösen Vormittag wieder in eine Aufwärtsbewegung einpendelten. Der Bericht zeigte, dass mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden als erwartet - 147.000 gegenüber den prognostizierten 110.000 - und die Arbeitslosenquote von 4,2% auf 4,1% gesunken ist.

Die Sorge um eine Abschwächung der US-Wirtschaft wurde damit vorerst beiseitegeschoben, zudem trugen entspanntere Töne im Handelsstreit zwischen China und den USA zur positiven Stimmung bei.

Der FTSE Mib schloss mit einem Plus von 0,4% bei 39.943,15 Punkten, der Mid-Cap-Index legte 0,7% auf 54.285,80 zu, der Small-Cap-Index stieg um 1,0% auf 32.055,22 und der Italia Growth beendete die Sitzung leicht im grünen Bereich bei 8.230,60.

Der CAC 40 in Paris gewann 0,1%, der DAX 40 in Frankfurt legte 0,3% zu und der FTSE 100 in London stieg um 0,5%.

„Erneut wurden die Marktteilnehmer aufgefordert, den ADP-Bericht zu ignorieren, wenn sie hoffen, den NFP-Wert korrekt zu prognostizieren. Der gestrige Beschäftigungsschock entpuppte sich als echte Fehlspur, da der offizielle Wert die Erwartungen übertraf“, kommentierte Chris Beauchamp, Chief Market Analyst bei IG, den Donnerstag.

„Die US-Wirtschaft scheint weiterhin recht gut zu laufen. Das Beschäftigungswachstum hat sich moderat entwickelt, Inflationsängste wurden zerstreut und insgesamt sorgten die Zahlen für eine positive Grundstimmung an den US-Märkten, während die Amerikaner sich auf das lange Wochenende vorbereiten“, so der Analyst weiter.

Zu den besten Werten an der Piazza Affari zählte Telecom Italia mit einem Anstieg von 2,1% auf EUR0,414 je Aktie.

STMicroelectronics schloss mit einem Plus von 2,3% an der Spitze des Index bei EUR27,445 je Aktie. Barclays erhöhte das Kursziel für die Aktie auf EUR22,00 von zuvor EUR16,00, nachdem bereits gestern UBS und Oddo BHF ihre Ziele angehoben hatten.

Im Bankensektor teilte Banca Monte dei Paschi di Siena, die um 0,5% zulegte, mit, von der italienischen Wettbewerbsbehörde die Genehmigung für das öffentliche Übernahmeangebot (OPS) auf alle Mediobanca-Aktien erhalten zu haben.

Mediobanca selbst schloss ebenfalls 0,5% im Plus, nachdem das Unternehmen zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von EUR385 Millionen abgeschlossen hatte.

Käufe gab es auch bei BPER Banca, die um 1,0% zulegte. Am Mittwoch hatte das Institut mitgeteilt, dass die Wettbewerbsbehörde die Übernahme der Banca Popolare di Sondrio - diese stieg um 0,6% - unter der Auflage genehmigt hat, dass innerhalb von zehn Monaten sechs Filialen (fünf von BPER und eine von PopSondrio) an andere Banken abgegeben werden müssen.

UniCredit hat Gespräche mit der deutschen Regierung aufgenommen, um die vorgeschlagene Fusion mit Commerzbank zu unterstützen. Die Aktie schloss mit einem Plus von 0,5% bei EUR57,02. Die Gespräche mit der deutschen Regierung laufen weiter auf Hochtouren.

Auch Eni beendete die Sitzung leicht im Plus bei EUR13,9820 je Aktie, nachdem das Unternehmen den Baubeginn für „Entrenúcleos“, eine neue 200-Megawatt-Photovoltaikanlage in Dos Hermanas und Coria del Río (Provinz Sevilla, Andalusien), bekannt gegeben hatte.

Am Ende des Index standen die Versorger: A2A verlor 1,1%, Terna 0,4% und Enel 0,5%.

Im Mid-Cap-Segment erzielte Carel Industries trotz einer leichten Erhöhung der Short-Position durch JPMorgan Asset Management auf 0,60% von 0,59% mit plus 6,4% die beste Performance.

Auch TXT e-Solutions überzeugte mit einem Anstieg von 3,1%, nachdem die Übernahme einer Minderheitsbeteiligung an Altilia, einem italienischen Deep-Tech-Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz, bekannt gegeben wurde.

Ariston Holding gehörte mit einem Plus von 1,9% auf EUR4,43 je Aktie zur Spitzengruppe und setzte damit die gute Halbjahresentwicklung fort, die die Aktie insgesamt um 23% steigen ließ.

Technogym - mit einem Minus von 0,4% - teilte mit, dass der Verwaltungsrat das Durchführungsreglement für den Performance-Share-Plan bis 2027 genehmigt hat, der die kostenlose Zuteilung von Rechten für eine Basisanzahl von 215.200 Aktien vorsieht.

Lottomatica verlor 0,2% auf EUR22,96, nachdem die Ernennung von CEO Guglielmo Angelozzi zum neuen Executive Chairman bekannt gegeben wurde.

Alerion - mit einem Minus von 1,2% - und Zignano Vetro - mit einem Rückgang von 2,2% - schlossen das Feld ab.

Bei den Small Caps gehörte Softlab zum zweiten Mal in Folge zu den Tagesgewinnern und stieg um 6,7%. Damit bestätigt das Unternehmen seine gute Entwicklung der vergangenen Wochen, in denen der Aktienkurs um 3,5% zulegen konnte. Am Donnerstag wurden über 25.000 Stück gehandelt.

Mondo TV erzielte mit einem Anstieg von 17% die Spitzenposition im Index. Das Unternehmen hat einen Antrag auf Zugang zum Verfahren der außergerichtlichen Krisenregelung gestellt, das darauf abzielt, Krisen frühzeitig zu antizipieren und die Auswirkungen auf Gläubiger möglichst gering zu halten sowie weniger invasive Sanierungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Fidia, die am unteren Ende des Index lag, gab bekannt, dass GGHL die erste Tranche der von der außerordentlichen Hauptversammlung am 31. März genehmigten Wandelanleihe mit Optionsscheinen gezeichnet hat. Die Aktie gab 8,6% auf EUR0,406 je Aktie nach.

Triboo, das am Mittwoch noch die beste Performance erzielt hatte, rutschte um 4,6% ins Minus.

Bei den KMU stach Lemon Sistemi mit einem Anstieg von 11% auf EUR2,33 je Aktie hervor.

Alfonsino - gestärkt durch eine Partnerschaft mit Eufarma für die Auslieferung in 70 italienischen Apotheken - beendete den Handel mit einem Plus von 2,2%.

Auch Haiki+ zeigte sich erneut in starker Verfassung. Die Aktie legte um 3,5% zu und das Unternehmen gab die Übernahme von Ecobat Resources für EUR22,9 Millionen bekannt. Der Deal bringt rund EUR100 Millionen zusätzlichen Umsatz, der zu den bereits fast EUR250 Millionen von Haiki+ hinzukommt.

CrowdFundMe - ohne nennenswerte Umsätze - teilte am Donnerstag mit, das erste Halbjahr mit einer Kapitalaufnahme von EUR18 Millionen abgeschlossen zu haben, ein Anstieg von 44% gegenüber dem zweiten Halbjahr 2024.

eVISO fiel um 1,8%, nachdem Pandora den Verkauf von 9.800 eigenen Stammaktien am 30. Juni zum Durchschnittspreis von EUR10,50 und einem Gesamtwert von EUR102.900 gemeldet hatte.

In New York legte der Dow um 0,9% zu, der Nasdaq zeigte sich mit plus 0,9% ebenfalls freundlich, während der S&P 500 um 0,8% stieg.

Am Devisenmarkt notierte der Euro bei USD1,1756 nach USD1,1767 am Mittwochsschluss, das Pfund wurde zu USD1,3647 gehandelt, nach USD1,3594 am Vorabend.

Bei den Rohstoffen notierte Brent-Öl bei USD68,36 nach USD67,56 pro Barrel am Vortag, Gold kostete USD3.328,36 je Unze nach USD3.337,91 am Vorabend.

Im Wirtschaftskalender stehen am Freitagmorgen die deutschen Auftragseingänge um 08:00 CEST, die französischen Produktionsdaten um 08:45 CEST und die spanischen Industrieproduktionszahlen um 09:00 CEST an.

Um 09:30 CEST werden die PMI-Indizes für das Baugewerbe in Deutschland, Frankreich, Italien und der Eurozone veröffentlicht. Gleichzeitig wird eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit Fokus auf das Bauwesen in der Eurozone erwartet.

Um 10:00 CEST stehen die britischen Kfz-Neuzulassungen und die jährliche Einzelhandelsanalyse für Italien im Fokus. Um 11:00 CEST folgt der Erzeugerpreisindex der Eurozone.

In den USA wird der Unabhängigkeitstag gefeiert. Es werden keine Mitteilungen erwartet, die Märkte bleiben geschlossen.

An der Piazza Affari werden die Zahlen von Landi Renzo erwartet.

Von Michele Cirulli, Alliance News Reporter

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