Der technologielastige Nasdaq übertraf am Montag die Wall Street, während die Wachstumswerte der Megacaps aufgrund der Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank zulegten, nachdem die jüngsten Daten Anzeichen für eine nachlassende Inflation zeigten.

Die Daten des Handelsministeriums vom Freitag zeigten, dass der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) - der bevorzugte Inflationsindikator der Fed - im Februar um 0,3% gestiegen ist, verglichen mit den Schätzungen eines Anstiegs von 0,4%, so die von Reuters befragten Ökonomen.

Der Bericht stärkte die Wetten auf Zinssenkungen, wobei die Geldmärkte eine 66%ige Chance auf eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte im Juni einpreisten, verglichen mit 55% einen Tag vor der Veröffentlichung der Daten, so das FedWatch-Tool der CME Group.

Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, sagte am Freitag, dass die jüngsten US-Inflationsdaten "in die Richtung gehen, die wir gerne sehen würden".

Die meisten Megacap-Wachstumswerte - deren Cashflows in der Regel in einem höheren Zinsumfeld diskontiert werden - legten zu, wobei Microsoft, Nvidia, Alphabet und Amazon.com zwischen 0,8% und 2,6% zulegten.

Die Marktteilnehmer gehen jedoch davon aus, dass die Zentralbank auf ihrer nächsten Sitzung im Mai die Zinsen beibehalten wird.

"Es hat nicht viel Bewegung um diese drei (erwarteten Senkungen) gegeben. Der Markt wartet auf die Daten und die Äußerungen der Fed, aber man bekommt ein gewisses Maß an gemischten Nachrichten", sagte Thomas Martin, Senior Portfolio Manager bei GLOBALT Investments.

"Wir sind der Meinung, dass sie im Juni keine Zinssenkungen vornehmen werden, aber wahrscheinlich drei (manchmal) in diesem Jahr."

Die Kursgewinne an der Wall Street wurden durch den Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz, robuste Gewinne und die Hoffnung auf eine weiche Landung - bei der sich die Inflation abschwächt, ohne dass es zu einer wirtschaftlichen Abkühlung kommt - angetrieben.

Der Referenzindex S&P 500 legte in den ersten drei Monaten des Jahres um mehr als 10 % zu und verzeichnete damit den größten Anstieg seit 2019. Beim aktuellen Stand ist der Dow weniger als 1% davon entfernt, zum ersten Mal die Marke von 40.000 Punkten zu überschreiten.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg jedoch auf 4,3032% und erreichte damit den höchsten Stand seit einer Woche, was die Gewinne in Grenzen hielt.

Der endgültige S&P Global PMI-Bericht für das verarbeitende Gewerbe für März lag bei 51,9, während der ISM PMI für das verarbeitende Gewerbe für März bei 50,3 lag, während die Erwartungen bei 48,5 lagen.

Um 10:02 Uhr ET lag der Dow Jones Industrial Average 152,37 Punkte bzw. 0,38% niedriger bei 39.655,00, der S&P 500 5,74 Punkte bzw. 0,11% höher bei 5.260,09 und der Nasdaq Composite 94,21 Punkte bzw. 0,58% höher bei 16.473,67.

Neun der 11 wichtigsten Sektoren des S&P 500 wurden schwächer gehandelt, wobei die Versorger mit einem Minus von 1,0% die größten Verluste verzeichneten, während die Kommunikationsdienste um 1,4% zulegten.

Der Philadelphia Semiconductor Index stieg um 2,4%, wobei Chip-Hersteller wie Micron Technology und Marvell Technology um 7,0% bzw. 3,7% zulegten.

AT&T fielen um 1,7%, nachdem der Mobilfunkanbieter mitgeteilt hatte, dass er ein Datenleck untersucht, von dem fast 73 Millionen aktuelle und frühere Konten betroffen gewesen sein könnten.

An der NYSE überwogen die Absteiger im Verhältnis 1,42 zu 1 und an der Nasdaq im Verhältnis 1,33 zu 1.

Der S&P-Index verzeichnete 25 neue 52-Wochen-Hochs und ein neues Tief, während der Nasdaq 62 neue Hochs und 21 neue Tiefs verzeichnete. (Berichterstattung von Shristi Achar A und Shashwat Chauhan in Bengaluru; Redaktion: Anil D'Silva)