Die Veröffentlichung des Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) im Januar - der bevorzugte Inflationsindikator der Fed - am Donnerstag könnte die jüngste Aktienrallye bremsen, falls die Daten auf einen anhaltenden Preisdruck hindeuten.
"Nach den unerwartet guten CPI- und PPI-Werten zu Beginn des Monats dürften mehr Menschen auf den PCE schauen, um sich ein Bild von der drohenden Reinflation zu machen und zu sehen, wie sie den Zeitpunkt der Zinssenkungen durch die Fed beeinflussen könnten", sagte Chris Larkin, Managing Director of Trading bei E*TRADE von Morgan Stanley.
Händler haben ihre Wetten auf eine erste Zinssenkung von Mai auf Juni verschoben, nachdem die Verbraucher- (CPI) und Erzeugerpreise (PPI) auf eine anhaltende Inflation hindeuteten.
Die Anleger werden auch auf die Daten zu langlebigen Gütern, das Verbrauchervertrauen und die Produktionstätigkeit achten.
In der vergangenen Woche hatte der schwergewichtige Chiphersteller Nvidia mit einer glänzenden Prognose die diesjährige Begeisterung für künstliche Intelligenz (KI) noch verstärkt, die Wall Street auf neue Höchststände getrieben und die Düsternis aufgrund des wahrscheinlich verzögerten Beginns des Lockerungszyklus der Fed überschattet.
Der S&P 500 hat in 15 der letzten 17 Wochen zugelegt - etwas, das laut der Deutschen Bank in den letzten 50 Jahren nur ein einziges Mal passiert ist, nämlich 1989.
Sowohl der S&P 500 als auch der Dow Jones Industrials erreichten in der vergangenen Woche neue Allzeithochs, während der technologielastige Nasdaq nur knapp unter seinem Rekordhoch vom November 2021 blieb.
Um 11:26 Uhr ET lag der Dow Jones Industrial Average um 5,11 Punkte bzw. 0,01% höher bei 39.136,64, der S&P 500 um 6,40 Punkte bzw. 0,13% niedriger bei 5.082,40 und der Nasdaq Composite um 5,21 Punkte bzw. 0,03% höher bei 16.002,03.
Megacap-Wachstumswerte zeigten sich im frühen Handel am Montag uneinheitlich. Nvidia stiegen um 1,2%, nachdem sie am Freitag zum ersten Mal einen Marktwert von 2 Billionen Dollar erreicht hatten. Tesla stiegen um 4,0% und übertrafen damit ihre Konkurrenten.
Ebenfalls stützend für den Nasdaq war der Anstieg von Micron Technology um 5,8%, nachdem das Unternehmen mit der Massenproduktion von Speicher-Halbleitern mit hoher Bandbreite begonnen hatte, die im neuesten KI-Chip von Nvidia zum Einsatz kommen. Der Philadelphia-Halbleiterindex legte um 1,1% zu. Die Aktie der Google-Muttergesellschaft Alphabet fiel um 3,7%, nachdem sie angekündigt hatte, ihr KI-Tool in den nächsten Wochen neu zu starten. Es war letzte Woche nach Ungenauigkeiten in einigen historischen Darstellungen pausiert worden. Berkshire Hathaway, ein von Warren Buffett geführtes Unternehmen, verlor 1,2% und gab damit frühe Kursgewinne wieder ab, nachdem die US-Regierung vor einer Klage gegen ihren Energieversorger PacifiCorp gewarnt hatte.
Domino's Pizza sprangen um 6,1% nach oben, nachdem die Erwartungen der Wall Street für den vierteljährlichen Einzelhandelsumsatz übertroffen wurden.
Intuitive Machines brachen um 32,0% ein, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass seine Raumsonde kurz nach der Landung auf der Mondoberfläche umgekippt sei.
An der NYSE überwogen die Absteiger gegenüber den Aufsteigern mit einem Verhältnis von 1,40 zu 1. An der Nasdaq überwogen die Aufsteiger im Verhältnis von 1,37 zu 1 gegenüber den Absteigern.
Der S&P-Index verzeichnete 57 neue 52-Wochen-Hochs und ein neues Tief, während der Nasdaq 97 neue Hochs und 58 neue Tiefs verzeichnete.