Ein Blick auf den bevorstehenden Tag an den US-amerikanischen und globalen Märkten von Amanda Cooper.

Der S&P 500 hat endlich die magische Marke von 5.000 Punkten geknackt, und das ausgerechnet zum Ende der Bilanzsaison für das vierte Quartal.

Die ziemlich heftige Gegenreaktion nicht nur der US-Notenbank, sondern der Zentralbanker weltweit in den letzten Wochen gegen die optimistische Einschätzung der Märkte in Bezug auf Zinssenkungen hat sich kaum bemerkbar gemacht.

Ein großer Teil der jüngsten Aufregung wurde von den Megakonzernen angetrieben, die sich verstärkt mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Aber die Gewinne beflügeln die Rallye. LSEG-Daten zeigen, dass die S&P 500-Unternehmen in diesem Jahr einen Gewinnanstieg von 9,7% erwarten.

Von den 332 Unternehmen im S&P 500, die bisher ihre Gewinne für das 23. Quartal 4 gemeldet haben, lagen 80,7% über den Erwartungen der Analysten. Im Vergleich dazu liegt der langfristige Durchschnitt bei 66, so die Zahlen der LSEG.

Laut Goldman Sachs wurden in der vergangenen Woche in 10 von 11 Sektoren Nettokäufe getätigt - mit Ausnahme von Basiskonsumgütern - angeführt von zyklischen Sektoren, die nach Angaben der Bank insgesamt die größten fiktiven Nettokäufe seit September 2021 verzeichneten.

In der Zwischenzeit scheint das Geschäft zu florieren, und zwar nicht nur im techniklastigen Silicon Valley, sondern auch im scheinbar altmodischen Permian-Becken. Diamondback Energy hat bekannt gegeben, dass es Endeavor Energy Partners, den größten privaten Öl- und Gasproduzenten der Region, in einem Mega-Deal im Wert von 26 Milliarden Dollar übernehmen wird.

Durch die Fusion entsteht der drittgrößte Produzent im Permian-Becken hinter Exxon und Chevron. Die Fusion ist Teil einer Konsolidierungswelle unter den US-Bohrunternehmen, die die Produktion steigern soll.

Die Märkte haben sich im bisherigen Tagesverlauf eher verhalten entwickelt, da eine Reihe wichtiger asiatischer Märkte wegen des Mondneujahrsfestes geschlossen sind und die Volatilität in Europa durch die Erwartung der morgigen VPI-Zahlen aus den USA gedämpft wurde. Jegliche Anzeichen dafür, dass der Preisdruck wieder an Fahrt gewinnt, könnten die Wetten auf Zinssenkungen weiter in die Zukunft verschieben.

Aber im Moment hat der Aktienmarkt 5.000 gute Gründe, warum dies nicht allzu viel ausmacht, solange sich die Wirtschaft weiterhin so gut hält wie in den ersten Wochen des Jahres 2024.

Wichtige Entwicklungen, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Montags mehr Orientierung geben dürften:

* NY Fed 1-Jahres-Inflationserwartungen

* Die Gouverneurin des Federal Reserve Board, Michelle Bowman, spricht auf der Konferenz der American Bankers Association für Community Bankers.

* Der Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, spricht vor dem Atlanta Economics Club.

Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, nimmt an einem Gespräch teil, das vom Economic Club of Minnesota veranstaltet wird.