S&P 500 
Aus einem Bericht des Arbeitsministeriums geht hervor, dass die Verbraucherpreise in den USA im Januar stärker gestiegen sind als erwartet, da die Kosten für Unterkünfte stark angestiegen sind.
"Nach dem Bericht über den Verbraucherpreisindex, der immer noch inflationär ist, befinden sich die Aktien im Rückzugsmodus", sagte Terry Sandven, Chef-Aktienstratege bei U.S. Bank Wealth Management. "Die längerfristig höhere Inflation ist ein Rückschlag für die Federal Reserve."
Die Märkte haben sich in diesem Jahr erholt, weil sie darauf wetten, dass die Fed im Mai mit der Senkung der Zinsen beginnen wird. Der S&P 500 schloss am Freitag zum ersten Mal über 5.000 Punkten. Der Dow wird ebenfalls in der Nähe eines Rekordhochs gehandelt, und am Montag übertraf der Nasdaq kurzzeitig sein Rekordschlusshoch vom November 2021.
Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten sanken die Wetten der Händler auf eine Zinssenkung im Mai um mindestens 25 Basispunkte auf 36,1%, von etwa 58% vor der Veröffentlichung der Daten, während die Erwartungen für Juni bei 74,3% lagen, wie das CME FedWatch Tool zeigte.
Zinsempfindliche Megacaps wie Microsoft, Alphabet , Amazon.com und Meta Platforms fielen, während die Renditen von US-Staatsanleihen auf der ganzen Linie auf ein Zweimonatshoch stiegen.
Die meisten Chipaktien wie Micron Technology, Qualcomm und Broadcom gaben ebenfalls nach, was den Philadelphia SE Semiconductor Index nach unten schickte.
Immobilien, zyklische Konsumgüter und Versorger führten die Verluste unter den 11 wichtigsten S&P 500-Sektorindizes an, wobei Immobilien auf ein über zweimonatiges Tief fielen.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 gab ebenfalls nach.
"Viele Gouverneure der US-Notenbank haben sich in den letzten Wochen geäußert und angedeutet, dass die vom Markt erwarteten Zinssenkungen in der ersten Jahreshälfte möglicherweise verfrüht waren. Jetzt bestätigen die VPI-Daten dieses Bild", sagte Bob Elliott, Chief Investment Officer bei Unlimited Funds.
Die jüngsten Daten folgen auf eine bescheidene Revision der Inflation im letzten Quartal 2023, die bei den Anlegern kurzzeitig Erleichterung über den Verlauf der Inflation auslöste.
Der Cboe-Volatilitätsindex, ein Indikator für Marktängste, erreichte den höchsten Stand seit November.
Den vorläufigen Daten zufolge verlor der S&P 500 68,14 Punkte oder 1,36% und schloss bei 4.953,70 Punkten, während der Nasdaq Composite 282,64 Punkte oder 1,77% auf 15.659,91 Punkte verlor. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 522,05 Punkte bzw. 1,35% auf 38.275,33.
Unter den Topwerten stiegen die Aktien von JetBlue Airways, nachdem der aktivistische Investor Carl Icahn eine Beteiligung von 9,91% meldete und hinzufügte, dass die Aktie der Fluggesellschaft "unterbewertet" sei.
Die Aktien von Arista Networks fielen, nachdem der Anbieter von Cloud-Lösungen für das laufende Quartal eine unter den Erwartungen liegende bereinigte Bruttomarge prognostiziert hatte, während Marriott International an Boden verloren, nachdem der Hotelbetreiber einen unter den Erwartungen der Straße liegenden Jahresgewinn prognostiziert hatte.
Die Aktien des Softwareunternehmens Cadence Design Systems fielen nach einer düsteren Umsatzprognose für das Quartal, während der Spielzeughersteller Hasbro nach einem unerwartet starken Rückgang von Umsatz und Gewinn im Weihnachtsquartal nachgab.
Die Aktien von Tripadvisor legten zu, nachdem das Online-Reisebüro einen Sonderausschuss zur Bewertung von Übernahmeangeboten gebildet hatte.
