Da Japans langfristige Verträge für Flüssigerdgas (LNG) aus dem russischen Sachalin-2-Projekt bald auslaufen, sehen konkurrierende Produzenten die Möglichkeit, die Versorgungslücke zu schließen, selbst wenn Tokio auf sauberere Energie umsteigen möchte, sagen Brancheninsider.

Die sinkende Nachfrage des Landes nach Gas und der geopolitische Druck auf Tokio, seine Abhängigkeit von Brennstoffen aus Russland zu verringern, bedeuten, dass japanische Käufer möglicherweise nicht alle ihre Verträge mit einem Lieferanten erneuern wollen, der lange Zeit wegen seiner Nähe und Zuverlässigkeit bevorzugt wurde.

Japan, der zweitgrößte Abnehmer von verflüssigtem Erdgas (LNG) weltweit, ist bei 9 % seines LNG, d. h. 6 Millionen Tonnen pro Jahr, von Russland abhängig. 5 Millionen davon stammen aus den langfristigen Verträgen mit Sachalin-2, die von der vom Kreml kontrollierten Gazprom betrieben werden.

Das Projekt ist auch eng mit der japanischen Industrie verbunden. Die Handelsriesen Mitsui und Mitsubishi halten zusammen 22,5% an dem Projekt.

Der große Vorteil von Sachalin-2 gegenüber seinen Konkurrenten besteht darin, dass es nur wenige Seetage von Japan entfernt liegt. Zum Vergleich: Lieferungen aus Australien, Kanada und den USA sind mehr als eine Woche entfernt.

Aber da Japans westliche Verbündete versuchen, Moskau wegen seines Krieges gegen die Ukraine zu isolieren, ist Sachalin-2 in Ungnade gefallen, obwohl das Projekt von den US-Sanktionen ausgenommen ist.

"Es könnte sich als schwierig erweisen, das gleiche Maß an Lieferungen aus Russland aufrechtzuerhalten, da sich die G7-Mitglieder darauf geeinigt haben, die Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern", sagte ein Beamter des japanischen Industrieministeriums und fügte hinzu, dass die endgültigen Entscheidungen bei den Käufern liegen, zu denen mehrere japanische Versorgungsunternehmen gehören. Die Quelle konnte aufgrund der Sensibilität des Themas nicht genannt werden.

Gleichzeitig wird der Bedarf an LNG angesichts der schleppenden Stromnachfrage in Japan und seines Vorstoßes in Richtung sauberer Energie sinken. Tokio möchte, dass der Anteil von Gas an der Stromerzeugung des Landes bis 2030 von 33% im letzten Jahr auf 20% und der Anteil der erneuerbaren Energien von 26% im gleichen Zeitraum auf 38% steigt.

"In unserer Region wird viel erneuerbare Energie produziert. Die Frage, ob wir den Vertrag verlängern oder nicht, wird also von der zukünftigen Kapazität an erneuerbarer Energie abhängen", sagte ein leitender Angestellter eines der Käufer von Sachalin-2 aus Japan gegenüber Reuters.

Japans langfristige Verträge für Sachalin-2 laufen zwischen 2026 und 2033 aus, beginnend mit dem Vertrag des größten Stromerzeugers JERA über die Lieferung von 0,5 Millionen Tonnen pro Jahr.

RIVALE LIEFERUNG

Seit Russlands Einmarsch in der Ukraine 2022 neue Sanktionen ausgelöst hat, verlassen sich japanische Käufer verstärkt auf Verbündete wie die Vereinigten Staaten und Australien sowie Malaysia und Oman, um sich Beteiligungen an LNG-Projekten und langfristige Lieferungen zu sichern.

Die Konkurrenten von russischem LNG versuchen, darauf aufzubauen. Lieferungen aus neuen Projekten in Alaska und Westkanada sind gut positioniert, nur ein paar Tage weiter entfernt als Sachalin und mit weniger geopolitischem Risiko.

Der US-Senator Dan Sullivan aus Alaska hat in den letzten zwei Jahren viermal Japan und Südkorea besucht, um asiatischen Käufern das noch zu entwickelnde Alaska LNG-Projekt schmackhaft zu machen. Im August traf er sich mit japanischen Regierungsvertretern, darunter der damalige Premierminister Fumio Kishida.

"Diese bemerkenswerte Ressource ist ein strategischer Vorteil, nicht nur für die USA und Alaska, sondern auch für unsere Verbündeten in Asien. Sie wird uns immens dabei helfen, eine aggressive KPCh (Kommunistische Partei Chinas) abzuwehren und unsere Verbündeten in Japan und Korea von russischem Gas zu befreien", sagte er per E-Mail an Reuters.

Der designierte Präsident Donald Trump bereitet sich unterdessen darauf vor, Exportgenehmigungen für neue LNG-Projekte zu erteilen, die unter der Biden-Regierung gestoppt worden waren, so Quellen gegenüber Reuters.

Im Mai eröffnete der Business Council of Canada, eine Lobbygruppe, ein neues Büro in Japan.

"Einer der wichtigsten Märkte, die wir im Auge haben, ist LNG", sagte die Sonderberaterin Heather Exner-Pirot. Sie verwies auf die Möglichkeit, russische Lieferungen zu verdrängen, da Kanada sich darauf vorbereitet, im nächsten Jahr über das von Shell geleitete Projekt LNG Canada mit LNG-Exporten, auch nach Japan, zu beginnen.

Zwei kleinere LNG-Projekte sollen in den Jahren 2027 und 2028 in Betrieb gehen.

Kanadische Gasunternehmen sind in Gesprächen mit japanischen Firmen, um mehr LNG zu liefern, wobei die Produktion nicht lange nach dem Auslaufen der Sachalin-2-Verträge beginnen soll, so eine Quelle aus der Industrie.

Das australische Unternehmen Woodside Energy sieht ebenfalls die Möglichkeit, seine LNG-Verkäufe nach Japan zu steigern, auch von den USA aus, wie Chief Executive Meg O'Neill sagte, da es bereits enge Beziehungen zu japanischen Unternehmen unterhält.

KÄUFER UND ANGEBOT UNSICHER

Während diese LNG-Entwickler Japan umwerben, herrscht Unsicherheit über neue russische Verträge, da sich das Hauptgasfeld von Sachalin-2, Lunskoje, der Erschöpfung nähert. Eine stabile Produktion wird nur bis 2033 erwartet, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax im Juni unter Berufung auf Gazprom.

Gazprom hat auf die Erschließung des nahe gelegenen Offshore-Feldes Juschno-Kirinschoje gesetzt, das jedoch 2015 von den USA mit Sanktionen belegt wurde. Ursprünglich sollte das Feld 2021 mit der Produktion beginnen, aber Gazprom sicherte sich erst im Juli eine Bohrplattform für die erste Bohrung.

Japan hat sich ein LNG-Angebot gesichert, um die Nachfrage bis 2030 zu decken, sagte Daisuke Harada, Forschungsdirektor bei der staatlichen Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC).

"Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass es Anfang der 2030er Jahre zu einer LNG-Knappheit kommen könnte, so dass einige Unternehmen ihre Verträge (mit Sakhalin-2) nicht unbedingt verlängern müssen, während andere vielleicht keine andere Wahl haben", sagte er.

Der Präsident von JERA, Hisahide Okuda, sagte Ende November, dass das Unternehmen noch keine Entscheidung darüber getroffen habe, ob es seine Sachalin-2-Verträge verlängern wolle, aber eine Quelle des Unternehmens sagte gegenüber Reuters, dass die Nähe des Projekts zu Japan ein wichtiger Anreiz sei.

"Wenn wir es ohne Auswirkungen von Sanktionen kaufen können, werden wir es weiterhin für die Energiesicherheit nutzen", sagte die Quelle, die aufgrund der Sensibilität der Angelegenheit nicht namentlich genannt werden wollte.

Das Projekt Sachalin-2 spiele "eine sehr wichtige Rolle für die Energiesicherheit Japans", teilte das japanische Industrieministerium (METI) per E-Mail mit und wies darauf hin, dass das weltweite Angebot an LNG voraussichtlich knapp sein wird. Das Ministerium lehnte es ab, sich zu konkreten Verträgen zu äußern.

Der Projektbetreiber von Sakhalin-2, Sakhalin Energy, und Gazprom haben auf Anfragen nach einem Kommentar nicht geantwortet. Mitsui und Mitsubishi lehnten eine Stellungnahme ab.

Japan ist zunehmend aktiv im Handel mit LNG - im vergangenen Geschäftsjahr wurden 38,3 Millionen Tonnen gehandelt, das ist das Sechsfache des Volumens, das es aus Russland kauft - was ihm die Flexibilität gibt, Ladungen auf den heimischen Markt umzuleiten.

"Die Käufer können die Sachalin-2-Verträge auslaufen lassen, ohne die Energiesicherheit Japans zu beeinträchtigen", sagte Christopher Doleman, LNG-Spezialist am Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Aber die Versorgungsunternehmen bevorzugen immer noch die billigste Gasquelle.

Yumiko Yao, eine LNG-Führungskraft bei Tokyo Gas, das einen Vertrag mit Sachalin-2 über 1,1 Millionen Tonnen pro Jahr abgeschlossen hat, der 2031 ausläuft, sagte, dass das Versorgungsunternehmen eine soziale Verantwortung hat, seine Kunden zu bedienen.

"Wenn wir aufhören, von Russland zu kaufen, müssen wir von anderen Orten kaufen, die einen höheren Preis haben könnten. Wenn wir als Land unsere Käufe aus Russland komplett einstellen, wird das meiner Meinung nach große Auswirkungen auf unsere Kunden haben", sagte sie.