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Morning Briefing - Markt Schweiz

03.11.2022 | 08:44

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag nach negativen Vorgaben aus den USA schwächer erwartet. Grund dafür sind die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der nach der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung signalisierte, dass der Leitzins bei der kommenden Sitzung im Dezember weniger stark erhöht werden dürfte. Er sagte aber auch, es sei noch "sehr verfrüht", um über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken. Damit ist, anders wie von den Marktteilnehmern erhofft, ein Ende der Zinserhöhungen noch nicht in Sicht.

- SMI vorbörslich: -0,98% auf 10'699,93 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): -1,55% auf 32'148 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): -3,36% auf 10'525 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,06% auf xx Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
-  Adecco Q3: Reinergebnis 110 Mio EUR (AWP-Konsens: 101 Mio)
              Umsatz 6044 Mio EUR (AWP-Konsens: 6040 Mio)
              Organisches Wachstum adj. +6% (AWP-Konsens: 4,9%)
              EBITA adj. 215 Mio EUR (AWP-Konsens: 207 Mio)
              EBITA-Marge adj. 3,6% (AWP-Konsens: 3,4%)
              Einmal-Kosten von 23 Mio EUR, v.a. Integration AKKA
              Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 28 Mio. EUR
              Frankreich mit "starkem" Umsatzwachstum von 7 Prozent
          Q4: Bruttogewinnmarge auf Niveau Q3 erwartet
          AKKA auf Kurs; >40 Mio Eur Umsatzsynergien im Jahr 2023
           Gesamt-EBITA-Synergie zum Jahresende 2022 >40 Mio Euro
           Fest entschlossen, Verschuldung in kommenden Quartalen zu reduzieren
           Im Q4 Bruttomarge und SG&A ungefähr auf Niveau von Q3 erwartet
          CEO: Haben Potenzial, um Gruppe auf EBITA-Marge von rd. 6% zu bringen
               Gruppe hat in diesem Quartal "grosse Fortschritte" gemacht
               Sind entschlossen, Wachstum in allen Bereichen zu beschleunigen
         Auf Kurs für Kosteneinsparungen von 150 Mio EUR bis Mitte 2024
          Leicht tiefere Volumen im Oktober
          vorbörsliche Indikation +0,7%

- CS ändert Verwendungszweck des sistierten Aktienrückkaufprogramms 2020
     25,1 Mio Aktien nicht vernichten sondern für Mitarbeiterbeteiligungspläne
     Saudischer CS-Investor will keinen Sitz im Verwaltungsrat

- Geberit 9 Mte: EBITDA 766,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 801 Mio Fr.)
                 Umsatz 2724,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2788 Mio Fr.)
                 Reingewinn 541,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 573 Mio Fr.)
                 EBIT 652,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 689 Mio Fr.)
          Werden mittelfristige Ziele auch künftig erreichen können
           2022: EBITDA-Marge von 27% erwartet (bisher: rund 28%)
                 Umsatz mitt. b. hoh. 1-st. %-Bereich (bisher: hoher 1-st. %)
                 ökonomische Risiken aufgrund v. Inflation/Zinsanstieg gestiegen
                 Sind für aktuelle Herausforderungen gut gerüstet
           senkt bisherige Prognosen für Gesamtjahr 2022
           vorbörsliche Indikation -3,3%

- Aevis 9 Mte: Umsatz 831,0 Mio Fr. (VJ 613,1 Mio)
               Organisches Wachstum auf vergleichbarer Basis bei 15,2 Prozent
        Erwarten Umsatz zum ersten Mal über Marke von 1 Mrd Fr.
        Fortsetzung und Intensivierung von Dividendenpolitik im 2023
        
- Aluflexpack 9 Mte: Umsatz 261,4 Mio EUR (VJ 194,6 Mio)
               2022: Nettoumsatzziel von 320-350 Mio Euro bestätigt 
                     Adj. EBITDA-Ziel von 39-44 Mio bestätigt

-  Dufry Q3: Umsatz 2115 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2152 Mio)
             Organisches Wachstum 58,6% (Q2: 148.9%; Q1: 144,5%)
         CEO: Fokus bleibt weiter auf Kosten und Cashflows
              Positive Trends auch im Q4 - Leichte Beschleunigung im Oktober
              Abschluss der Autogrill-Übernahme weiter Mitte 2023 erwartet
         CFO: Verschuldung auf tiefsten Stand seit März 2015
         2022: Umsatz von 6,6 bis 6,7 Mrd Fr. erwartet
               Core-EBITDA von 560 bis 580 Mio Fr. erwartet

-  Oerlikon Q3: op. EBITDA-Marge 17% (AWP-Konsens: 16,6%)
                Umsatz 742 Mio Fr. (AWP-Konsens: 724 Mio)
                op. EBITDA 126 Mio Fr. (AWP-Konsens: 120 Mio)
                Auftragseingang 764 Mio Fr. (AWP-Konsens: 723 Mio)
                Umsatz Surface Solutions 347 Mio Fr. (VJ 323 Mio)
                Umsatz Polymer Processing 395 Mio Fr. (VJ 372 Mio)
           CFO: Arbeiten mit unseren Kunden weiterhin an Preiserhöhungen
                Stellen uns auf schwierigeres Q4 und Gesamtjahr 2023 ein
                Situation der Filament-Kunden in China ausgesprochen schwierig
                Finalisieren Pläne für Kostenmassnahmen im Q4
           2022: Umsatzziel erhöht auf über 2,9 Mrd Fr. (bisher rund 2,9 Mrd)
                 EBITDA-Margenziel angepasst auf 17,0-17,5% (bisher rund 17,5%)
           vorbörsliche Indikation +2,1%

-  Phoenix Mecano Q3: EBIT 17,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 13,2 Mio)
                      Reinergebnis 12,6 Mio EUR (VJ 10,7 Mio)
                      Auftragseingang 182,9 Mio EUR (VJ 205,8 Mio)
                      Umsatz 194,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 211,9 Mio)
                  erweitert Gruppenleitung um zwei Mitglieder
                  Linienverantwortliche Ines Kljucar und Lothar Schunk neu in GL
                  Inflation und Konjunkturabschwächung noch kaum spürbar
                  2022: Bestätigten Profitabilitätsziele
                       Weiter vor Sonderkosten zweist. EBIT-Wachstum erwartet
                       Werden erwartetes Umsatzwachstum knapp nicht erreichen
                       Könnten Umsatzwachstum evtl. knapp nicht erreichen

- Addex: Aktienkurs erfüllt Nasdaq-Mindestanforderung derzeit nicht
- Swiss Prime Site setzt Strategie des Capital Recycling mit "Bern 131" um
- Zug Estates übernimmt mit der Renggli AG Immo-Portfolio von über 100 Millionen
- Zur Rose: Weiterer Rückschlag für das E-Rezept in Deutschland

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN
- Massenentlassung beim Zuger Hautpflegekonzern Galderma 
- Glencore-Tochter in UK wegen Schmiergeld-Fall vor Gericht 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Addex meldet Eigenanteil von 18,65%/57,15%; Timothy Dyer 15,1%
- Belimo: Ameriprise Financial, Inc. meldet Anteil von <3%
- Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,05%
- Credit Suisse: Saudi National Bank meldet Anteil von 14,92%
- Geberit meldet Eigenanteil von 5,01%/3,22%
- Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3%
- U-blox: Norges Bank meldet Anteil von <3%; Blackrock 3,25%

PRESSE DONNERSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Donnerstag:
- Oerlikon: Conf. Call Ergebnis Q3 (10.30 Uhr)  
- Adecco: Conf Call Ergebnis Q3 (09.30 Uhr)
- Geberit: Conf. Call Ergebnis 9 Mte (09.00 Uhr) 

  Freitag:
- Keine Termine

  Montag: 
- keine Termine  
  
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2022 (08.30 Uhr)
- BFS: Logiernächte September (Freitag)
- KOF Konjunkturumfragen Oktober (Freitag)
- Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2022 (Montag) 
- SNB: Devisenreserven Oktober 2022 (Montag)

  Ausland:
- UK: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr)
      BoE, Zinsentscheid (13.00 Uhr)
- US: Handelsbilanz 09/22 (13.30 Uhr)
      Produktivität ex Agrar Q3/22 (vorläufig) (13.30 Uhr)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (13.30 Uhr)
      PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung) (14.45 Uhr)
      Auftragseingang Industrie 09/22 (15.00 Uhr)
      Auftragseingang langlebige Güter 09/22 (endgültig; 15.00 Uhr)
      ISM Index Dienste 10/22 (15.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022

  Übernahmeangebote: 
- 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023)

  Dekotierungen (angekündigt): 
- Bank Linth (nach Übernahme geplant)
- Bobst (nach Going Private geplant)
- Spice Equity (nach Übernahme geplant)
- Valora (nach Übernahme geplant)
- Vifor (bewilligt, Termin noch offen)

  Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: 
- Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.)
  

EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9856
- USD/CHF: 1,0057
- Conf-Future: -22 BP auf 144,39% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 1,129% (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): +0,21% auf 10'806 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,02% auf 1'625 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,24% auf 13'778 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,61% auf 13'257 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): +0,16% auf 6'277 Punkte

awp-robot/sw/tv


© AWP 2022
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
ADECCO GROUP AG 0.80%34.1 verzögerte Kurse.10.97%
ALUFLEXPACK AG 3.24%18.5 verzögerte Kurse.1.47%
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. 0.58%349.44 verzögerte Kurse.11.56%
AUTOGRILL S.P.A. 0.24%6.742 verzögerte Kurse.3.99%
BELIMO HOLDING AG 0.63%477.5 verzögerte Kurse.7.73%
DUFRY AG 0.67%42.25 verzögerte Kurse.8.93%
GEBERIT AG 2.67%522.6 verzögerte Kurse.16.88%
GLENCORE PLC 0.00%549.85 verzögerte Kurse.-0.53%
NASDAQ COMPOSITE 0.41%11550.46 Realtime Kurse.9.99%
NIKKEI 225 0.07%27382.56 Realtime Kurse.4.86%
PHOENIX MECANO AG -0.86%344 verzögerte Kurse.5.47%
SMI 0.32%11355.97 verzögerte Kurse.5.48%
SPI 0.31%14577.72 verzögerte Kurse.5.81%
SWISS PRIME SITE AG -0.30%82.8 verzögerte Kurse.3.56%
SWITZERLAND SWISS LEADER 0.27%1780.2 verzögerte Kurse.8.21%
ZUG ESTATES HOLDING AG 0.28%1780 verzögerte Kurse.0.28%
ZUR ROSE GROUP AG 0.66%33.6 verzögerte Kurse.30.59%
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KurzfristigMittelfristigLangfristig
TrendsAnsteigendAnsteigendNeutral
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GEBERIT AG521.1 Realtime Estimate-Kurse.2.38%
HOLCIM LTD54.31 Realtime Estimate-Kurse.2.09%
LOGITECH INTERNATIONAL S.A.54.41 Realtime Estimate-Kurse.1.62%
SONOVA HOLDING AG233.7 Realtime Estimate-Kurse.1.13%
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA142.375 Realtime Estimate-Kurse.1.05%
ALCON INC.68.41 Realtime Estimate-Kurse.-0.36%
LONZA GROUP AG528.9 Realtime Estimate-Kurse.-0.40%
ZURICH INSURANCE GROUP LTD451.1 Realtime Estimate-Kurse.-0.55%
SWISS RE LTD94.92 Realtime Estimate-Kurse.-1.15%
GIVAUDAN SA2941 Realtime Estimate-Kurse.-1.41%
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