(Alliance News) - Die europäischen Aktien legten am Freitagnachmittag im Vorfeld des wichtigen US-Arbeitsmarktberichts kräftig zu. Der FTSE 100 konnte seine Schwäche im Anschluss an die Haushaltszahlen wieder wettmachen und das Pfund Sterling überschritt trotz schwacher britischer Daten die Marke von 1,29 USD.
Der FTSE 100 Index stieg um 66,55 Punkte oder 0,8% auf 8.176,65. Der FTSE 250 stieg um 49,99 Punkte oder 0,3% auf 20.438,95 und der AIM All-Share stieg um 1,38 Punkte oder 0,2% auf 738,48.
Der Cboe UK 100 stieg um 0,8% auf 820,05, der Cboe UK 250 stieg um 0,3% auf 18.021,80 und der Cboe Small Companies stieg um 0,1% auf 16.441,93.
An den europäischen Aktienmärkten legten am Freitag der CAC 40 in Paris und der DAX 40 in Frankfurt jeweils um 0,7% zu.
Das Pfund notierte am frühen Freitagnachmittag bei 1,2918 USD und damit über der Marke von 1,2870 USD bei Börsenschluss in London am Donnerstag. Vor der Haushaltsankündigung am Mittwoch hatte es jedoch über der Marke von 1,30 USD gehandelt.
Die Wirtschaft des verarbeitenden Gewerbes in Großbritannien ist schwach in das letzte Quartal gestartet und ist zum ersten Mal seit April in den Bereich der Schrumpfung gefallen, wie Zahlen vom Freitag zeigen.
Der saisonal bereinigte S&P Global UK Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Oktober auf 49,9 Punkte von 51,5 im September und lag damit ebenfalls unter der Eilmeldung von 50,3. Mit einem Wert knapp unter der 50-Punkte-Marke, die Wachstum und Rückgang voneinander trennt, deutet das Ergebnis vom Freitag darauf hin, dass sich das verarbeitende Gewerbe in einer Schrumpfung befindet.
Es ist das erste Mal seit April, dass der PMI für das verarbeitende Gewerbe unter 50 Punkten liegt, so S&P Global.
"Die britische Wirtschaft des verarbeitenden Gewerbes sieht sich zu Beginn des letzten Quartals 2024 weiterhin mit zunehmendem Gegenwind konfrontiert. Mangelnder Marktoptimismus, langsameres Wirtschaftswachstum, angespannte Lieferketten und Sorgen über die Auswirkungen möglicher Ankündigungen im britischen Haushalt (die zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht bekannt waren) führten zu einem geringeren Auftragseingang und einem Beinahe-Stillstand des Produktionswachstums", kommentierte S&P Global.
Die britische Schatzkanzlerin Rachel Reeves versucht, die Märkte zu beruhigen und die Stabilität des Landes zu sichern, nachdem ihr Haushaltsplan für Aufregung gesorgt hatte.
Der Haushalt erhöhte die Staatsausgaben um fast 70 Milliarden GBP pro Jahr ? etwas mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts ? finanziert durch höhere Steuern und Kreditaufnahme.
Der Umfang der zusätzlichen Kreditaufnahme ? im Durchschnitt etwa 32 Mrd. GBP pro Jahr ? ließ die Renditen von Staatsanleihen steigen, als der Markt auf die Pläne der Kanzlerin reagierte.
Reeves hat die Auswirkungen heruntergespielt, indem er sagte, dass "die Märkte sich an jedem beliebigen Tag bewegen werden" und versuchte, ihr Engagement für "wirtschaftliche und fiskalische Stabilität" zu bekräftigen.
XTB-Analystin Kathleen Brooks kommentierte: "Die Verkäufe auf dem britischen Anleihemarkt am Donnerstag konzentrierten sich hauptsächlich auf das kurze Ende des britischen Anleihemarktes. Die Rendite der 30-jährigen Gilt stieg in einem moderateren Tempo.
"Das deutet darauf hin, dass Pensionsfonds, die auf der Grundlage von Verbindlichkeiten investieren, vorerst relativ geschützt sind. Sollte der Ausverkauf jedoch anhalten oder die 30-jährige Rendite aufholen, kann eine weitere LDI-Krise nicht ausgeschlossen werden."
LDIs, die im Mittelpunkt der Turbulenzen nach dem Mini-Budget 2022 standen. Eine Sorge war damals, ob einige LDI-Manager genug Liquidität angesammelt hatten, um Nachschussforderungen nachzukommen. Diese Art von Investmentmanagern unterstützt Pensionsfonds beim Risikomanagement.
Ein Margin Call tritt ein, wenn das Portfoliokonto eines Anlegers unter einen bestimmten Betrag fällt. Um die Situation zu verbessern, müssen sie normalerweise Barmittel einzahlen, um das Konto wieder über den erforderlichen Betrag zu bringen. Ein Broker kann den Anleger auch dazu zwingen, Vermögenswerte zu verkaufen. Die Manager waren gezwungen, im Eiltempo britische Staatsanleihen zu verkaufen, was den Druck auf die Gilt-Kurse nach der Ankündigung des Mini-Budgets für 2022 erhöhte.
Eine ruhigere Stimmung am Freitag beflügelte diejenigen, die unter den Folgen des Haushalts vom Mittwoch zu leiden hatten. Schroders fielen am Donnerstag um 3,9%, stiegen aber am Freitag um 4,0%. Legal & General stiegen um 1,4%, nachdem sie am Donnerstag um 1,7% gefallen waren.
Die Aktien in New York werden voraussichtlich höher eröffnen. Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 werden um 0,4% höher erwartet, während der Nasdaq Composite um 0,5% höher erwartet wird.
Die US-Arbeitsmarktdaten werden um 1230 GMT veröffentlicht.
Laut dem von FXStreet zitierten Konsens wird erwartet, dass der US-Arbeitsmarkt im Oktober 113.000 neue Stellen geschaffen hat, gegenüber 254.000 im September.
Tickmill-Analyst Joseph Dahrieh kommentierte: "Während ein starker ADP-Bericht veröffentlicht wurde, könnte ein starker Rückgang des NFP zu einer dovishen Stimmung beitragen und den Dollar belasten. Umgekehrt könnte ein besser als erwartet ausgefallener Arbeitsmarktbericht die Aussichten für den Greenback weiter verbessern."
Der Euro notierte bei USD 1,0866, gegenüber USD 1,0859 zum europäischen Börsenschluss am Donnerstag. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 152,72 JPY und damit höher als bei 152,45 JPY.
In London stiegen die Aktien von Reckitt um 8,5%, da die Anleger ein wichtiges Gerichtsurteil in den USA im Zusammenhang mit Säuglingsnahrung begrüßten, eine Angelegenheit, die in den letzten Monaten eine dunkle Wolke über die Aktie geworfen hatte.
Am Donnerstag wurden die zu Reckitt gehörende Mead Johnson und die an der New Yorker Börse notierten Abbott Laboratories von einem US-Geschworenengericht freigesprochen, weil sie das Risiko verschwiegen hatten, dass ihre Säuglingsnahrung eine Darmerkrankung auslösen kann, an der ein kleiner Junge schwer erkrankt war. Es war der erste Sieg der Unternehmen in einem Rechtsstreit über die Produkte.
Das Urteil im Fall Whitfield vor dem Gericht des Bundesstaates Missouri wurde von Mead Johnson begrüßt.
Barclays sagte am Freitag, dass das jüngste Urteil für Whitfield die Nerven der Anleger beruhigen wird.
"Dies war das beste Szenario für R?e?c?k?i?t?t. ?F?o?l?l?o?w?i?n?g? ?c?o?n?s?i?d?e?r?a?b?l?e Nervosität der Anleger gestern, als die Kläger 6 Milliarden Dollar Schadenersatz forderten, erwarten wir, dass die heutige Reaktion der Aktie sehr positiv ausfallen wird", sagte Barclays.
"Wir denken, dass dieses Urteil Reckitt für risikoscheue Anleger attraktiver machen könnte.
Im FTSE 250 stiegen die Aktien von Close Brothers um 2,3% und schienen damit eine siebentägige Verlustserie zu beenden. Die Aktien waren allein am Freitag der vergangenen Woche um 25% gefallen, als die Handelsbank den Ausgang eines Verfahrens zur Autofinanzierung zur Kenntnis nahm, bei dem sich ein britisches Gericht auf die Seite der Verbraucher stellte.
Das Berufungsgericht entschied zugunsten der Berufungen der drei Kläger Johnson, Wrench und Hopcraft gegen die FirstRand Bank und die Close Brothers Group - der sogenannte Hopcraft-Fall.
Die Secure Trust Bank, die ebenfalls im Bereich der Autofinanzierung tätig ist, stürzte am Freitag um 17% ab.
Die in Solihull, England, ansässige Privatkundenbank warnte, dass es länger als erwartet dauern wird, den Wert von ausgefallenen Autofinanzierungssalden wiederzuerlangen.
Secure Trust rechnet nun damit, dass der bereinigte Gewinn vor Steuern im Jahr 2024 "wesentlich unter den Markterwartungen in Höhe von 10 bis 15 Mio. GBP liegen wird".
Der Ölpreis der Sorte Brent stieg am frühen Freitagnachmittag auf 74,18 USD pro Barrel, nachdem er am Donnerstag bei Börsenschluss in London noch bei 72,67 USD gelegen hatte. Gold notierte bei USD2.752,12 je Unze, gegenüber USD2.742,90.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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