Die US-Aktienmärkte gaben am Freitag deutlich nach, während der Dollar zulegte. Grund dafür waren die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die anhaltende Inflation, die zu einer divergierenden Geldpolitik in den USA und Europa führen könnte.

Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt gab zuletzt um 1,2% nach und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit etwa sechs Monaten, was auf die Entwicklung in den USA zurückzuführen war.

Die wichtigsten Indizes an der Wall Street fielen alle um deutlich mehr als 1%, wobei der S&P 500 seinen größten Tagesverlust seit dem 31. Januar verzeichnete, als die Gewinnsaison für das erste Quartal mit den Berichten der großen Banken einen trüben Auftakt nahm.

"Wir haben eine Mischung aus erhöhten geopolitischen Risiken, Inflationssorgen und leichten (Gewinn-)Enttäuschungen", sagte Angelo Kourkafas, Senior Investment Strategist bei Edward Jones.

Die Sorge, dass der Iran Vergeltung für einen Luftangriff auf seine Botschaft in Damaskus üben könnte, für den er Israel verantwortlich macht, hat die Märkte beunruhigt, den Ölpreis in die Höhe getrieben und zu Käufen von Gold und anderen sicheren Anlagen geführt. Israel hat nicht die Verantwortung für den Luftangriff am 1. April übernommen.

US-Präsident Joe Biden sagte am Freitag, er rechne damit, dass der Iran Israel "eher früher als später" angreifen werde und warnte Teheran vor einem solchen Vorgehen.

Es gibt "Befürchtungen, dass es einen Angriff des Irans auf Israel geben könnte", sagte Kristina Hooper, Chief Global Market Strategist bei Invesco. "Das geopolitische Risiko hat viele der Bewegungen angetrieben".

Die Aussichten der Zentralbanken standen ebenfalls im Mittelpunkt. Die Europäische Zentralbank signalisierte am Donnerstag, dass sie mit Zinssenkungen beginnen könnte, während eine unerwartet hohe Inflationsrate am Mittwoch die Wetten auf die erste Zinssenkung der Federal Reserve auf später im Jahr verschob.

Der Dollar-Index legte um 0,69% zu und erreichte damit den höchsten Stand seit über fünf Monaten. Der Euro gab um 0,76% nach.

"Wir haben ein Spiel mit dem Dollar und der Stärke der US-Zinsen, das ist es, was hier vor sich geht", sagte Joseph Trevisani, Senior Analyst bei FX Street in New York.

Der japanische Yen stemmte sich gegen den Trend und legte um 0,02% gegenüber dem Dollar zu, nachdem er im Laufe des Tages ein 34-Jahres-Tief erreicht hatte, da die Anleger auf Anzeichen für ein Eingreifen der Behörden in Tokio warteten.

An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial Average um 475,84 Punkte oder 1,24% auf 37.983,24, der S&P 500 verlor 75,65 Punkte oder 1,46% auf 5.123,41 und der Nasdaq Composite gab 267,10 Punkte oder 1,62% auf 16.175,09 Punkte ab.

Die Anleger verdauten die Ergebnisse von JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo, wobei der S&P 500 Banks Index um 3,3% nachgab.

Der europäische STOXX 600-Index stieg um 0,14%.

Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen fiel um 5,9 Basispunkte auf 4,518% von 4,576% am späten Donnerstag.

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Boston, Susan Collins, stellt für dieses Jahr mehrere Zinssenkungen in Aussicht, da sie erwartet, dass es noch einige Zeit dauern könnte, bis die Inflation wieder das angestrebte Niveau erreicht.

Die Marktpreise deuten darauf hin, dass die Anleger davon ausgehen, dass die Fed ihren Leitzins in diesem Jahr um etwa 48 Basispunkte senken wird, nachdem die Händler zu Beginn des Jahres 2024 auf Senkungen von etwa 150 Basispunkten gewettet hatten.

Die Ölpreise stiegen aufgrund der Spannungen im Nahen Osten.

US-Rohöl stieg um 0,75% auf $85,66 pro Barrel und Brent auf $90,45 pro Barrel, was einem Anstieg von 0,79% entspricht.

Der Goldpreis verlor 1,24% auf $2.343,76 je Unze und legte damit eine Verschnaufpause ein, nachdem er zuvor mit über $2.400 je Unze ein Allzeithoch erreicht hatte.