Die US-Aktienindexfutures gaben am Donnerstag nach, da die steigenden Ölpreise die Aussichten auf eine anhaltend restriktive Geldpolitik zementierten, während die Anleger die Wirtschaftsdaten und die Äußerungen des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell im Laufe des Tages erwarteten.

Die Möglichkeit, dass die Zinssätze länger als erwartet höher bleiben, hat sich angesichts der steigenden Energiepreise, die die Inflationsrate in die Höhe treiben, noch verfestigt. Um diese Bedenken zu verstärken, stiegen die US-Öl-Futures am Donnerstag auf ein neues Jahreshoch.

"Der erneute Anstieg der Ölpreise hat die Sorgen des Marktes über eine hartnäckige Inflation verstärkt und damit die Befürchtung geschürt, dass die Zinssätze noch länger höher bleiben werden", sagte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.

"Der Markt ist besorgt, dass die Ölvorräte knapp werden, und wenn die Preise weiter steigen, wird das den Unternehmen und Verbrauchern echte Kopfschmerzen bereiten."

Dank der höheren Rohölpreise wird der Energiesektor der einzige große Sektor im S&P 500 sein, der auf Monatsbasis zulegen kann. Die zinssensiblen Sektoren Informationstechnologie und Immobilien werden dagegen am stärksten betroffen sein.

Während die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen ihr 16-Jahres-Hoch hielt, gaben die Wachstumswerte der Megacaps wie Apple, Microsoft, Amazon.com und Tesla zwischen 0,3% und 0,8% nach.

Um 5:23 Uhr ET lagen die Dow e-minis 68 Punkte oder 0,2% im Minus, die S&P 500 e-minis 8,5 Punkte oder 0,2% und die Nasdaq 100 e-minis 47,5 Punkte oder 0,32%.

Der S&P 500 und der Nasdaq stehen vor ihrem bisher schlechtesten Monatsergebnis in diesem Jahr, da die Treasury-Renditen aufgrund der Unsicherheit über die Zinsentwicklung auf ein Mehrjahreshoch gestiegen sind. Alle drei Indizes, einschließlich des Dow, stehen vor ihrem ersten Quartalsrückgang im Jahr 2023.

Die Wetten der Händler auf einen unveränderten Leitzins im November und Dezember lagen bei 77% bzw. 58%, so das FedWatch-Tool der CME. Inzwischen wird eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bereits im März eingepreist und steigt im Juni und Juli auf über 31%.

Alle Augen werden auf die endgültige Schätzung des Bruttoinlandsprodukts und die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gerichtet sein, die um 8:30 Uhr ET erwartet werden, um die Stärke der US-Wirtschaft und des Arbeitsmarktes zu beurteilen.

Die Anleger werden auch die Äußerungen von Powell um 14:00 Uhr ET verfolgen. Die stimmberechtigten Mitglieder der Chicago Fed, Präsident Austan Goolsbee und die Direktoriumsvorsitzende Lisa Cook, werden im Laufe des Tages ebenfalls die Bühne betreten.

Da ein teilweiser Regierungsstillstand nur noch drei Tage entfernt ist, wird die Abstimmung des Senats über ein parteiübergreifendes kurzfristiges Haushaltsgesetz am Donnerstag auf der Beobachtungsliste stehen.

Unter den Einzelwerten fielen Micron Technology um 4,9%, nachdem sie einen unerwartet hohen Verlust für das erste Quartal gemeldet hatten. (Bericht von Ankika Biswas; Bearbeitung durch Maju Samuel)